管中窥豹。
银行年报数据所折射的不仅是当前银行业的整体发展情况，同时也从一定程度上透露了当下市场中的某种趋势。
比如，从各大银行大幅增长的定期存款规模，可以看出个人或者企业的投资倾向和普遍选择，以及背后所传达的投资心理；
而个人住房贷款余额的下滑、以及提前还款行为，则体现了当下个人对于负债的考量。
个人“高杠杆”时代已然结束。个人房贷“华山”也论不了英雄了！
01
个人住房贷款一直被银行视为“优质资产”，因此银行在这方面投放力度始终不减。
但在楼市下行、提前还贷等因素影响下，这个“优质资产”的规模增长也开始出现下行。这一点，早在近年来的数据中就已有所体现。
比如工商银行，其在2017年-2021年的贷款余额分别为42378.45亿元、44439.84亿元、39408.82亿元、34799.57亿元和31255.56亿元；
农业银行在2017年-2021年的贷款余额则分别为16563.96亿元、19065.86亿元、16789.86亿元、15869.56亿元和14699.55亿元。
能够看到，自2018年开始，个人住房贷款就已经开启了下行通道。而截至去年上半年，六大国有大行中，作为国内住房贷款规模最大的商业银行，建设银行2023年上半年个人住房贷款减少729.04亿元，较2022年末下降1.13%；工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行5家大行个人住房贷款余额合计也缩水达2360.58亿元，只有邮储银行增加622.99亿元。
另相关统计显示，从去年上半年42家A股上市银行的个人住房贷款余额35.31万亿元，相比2022年末的35.44万亿元，减少了1267亿元。
如今，聚焦到2023年年报数据，这一趋势仍在延续。
具体来看，六大国有行，依旧只有邮储银行的个人住房贷款余额实现了正增长：截至2023年末其个人住房贷款余额为2.34万亿元，此外按揭贷款增量也居行业首位，净增长约762亿元。
除了邮储银行外，其余5大行的个人住房贷款余额降幅较为明显。
其中，农业银行个人住房贷款余额降幅最大，较上年末减少1757.81亿元。
其次是建设银行，较上年末减少了约1428亿元，不过其6.39万亿元的个人住房贷款余额依旧在大行中位列首位。
然后是中国银行、工商银行和交通银行，其个人住房贷款余额较去年末分别下降了1391亿元、1307亿元和1286亿元。
合计来看，除了邮储银行，5家国有大行2023年个人住房贷款合计减少了约5000亿元。
不仅是国有大行，其他银行也未能幸免。在12家股份行中，也有5家银行个人房贷余额同比减少，包括招商银行、光大银行、民生银行、兴业银行、渤海银行。其中，民生银行、兴业银行、渤海银行同比减少均超200亿元，招商银行、光大银行降幅较小。
当然，也有4家股份行的这一数据实现同比增加：中信银行同比增长超270亿元，平安增长约190亿元，浙商银行同比增长超300亿元，恒丰银行增长约110亿元。
整体来看，央行发布的《2023年金融机构贷款投向统计报告》显示，2023年末个人住房贷款余额38.17万亿元，同比下降1.6%，增速比上年末低2.8个百分点。
02
在提前还贷，存量首套个人住房贷款利率调整等背景下，个人住房贷款不良也在“抬头”。
以国有六大行为例，2023年，唯一一家保持个人住房贷款正增长的邮储银行，也是个人住房贷款不良率最高的银行，为0.55%，较上年末上升了0.02个百分点；工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行的个人住房贷款不良率则分别为0.44%、0.42%、0.55%、0.48%和0.37%，而2022年末分别为0.39%、0.37%、0.51%、0.47%和0.44%，均有所上升。
从股份行来看，在披露相关数据的招商银行、兴业银行、中信银行、民生银行、平安银行等5家银行中，除了兴业银行的个人住房贷款不良率与上一年持平，其余四家均出现上升。
另外，部分银行的房地产业不良贷款率也在走高。从国有大行来看，截至2023年末，建设银行的房地产业不良贷款率最高，达5.64%；交通银行的房地产业不良贷款率增长最快，较2022年末增长2.19个百分点至4.99%；邮储银行为2.45%，也有所上升；工商银行、农业银行、中国银行在下降。
股份行中，光大银行、招商银行的房地产业不良贷款率增长最快，分别从2022年末的3.89%、4.07%升至2023年末的5.33%、5.25%。
03
在个人住房贷款大面积缩水的同时，消费贷款以及经营贷款却逐步成为个人贷款的主力。
这一现象在去年上半年也已有所体现。统计显示，2023年上半年末，有13家上市银行的经营贷余额较年初实现两位数增长，21家银行的消费贷余额较年初实现两位数增长。
如今，趋势也在延续。
以国有六大行为例，数据显示，建设银行2023年个人消费贷款、个人经营贷款在六大行中增速最猛，同比分别增长53.59%、85.71%至4216亿元、7775亿元。
工商银行2023年个人消费贷款、个人经营贷款分别近3283亿元、1.35万亿元，同比增长分别为41.27%、45.16%；
农业银行个人消费贷款、个人经营贷款分别同比增长75.9%、29.4%，近3407亿元、7460亿元；
邮储银行个人贷款年增速超过了10%，达10.46%。其中，个人消费贷款2.86万亿元，较上年末增加1300.96亿元，增长4.77%，同比多增673.81亿元；个人小额贷款1.39万亿元，较上年末增加2570.33亿元，增长22.64%，同比多增371.93亿元。
此外，能够看到，上述四大银行个人经营贷款、个人消费贷款在个人贷款中的占比也在逐步增加。
个人住房贷款规模缩水，个人消费贷、经营贷却在不断攀升。所以，零售银行论英雄，个人房贷出局？
所以，相比房子，大家是更愿意贷款消费了？如果不是，那又是什么？
