港股IPO周报:大型IPO纷至沓来!「美的集团」即将上市,募超300亿

港股IPO周报:大型IPO纷至沓来!「美的集团」即将上市,募超300亿
2024年09月16日 11:02 财华社Finet

2024年以来,港股已有44只新股上市,合计募资约197.43亿港元。最近一周(9月8日-9月14日),有1家公司上市,1家公司招股,1家公司聆讯,3家公司递表。

最近一周,集信国控上市,公司主要从事建设工程检测检验服务。

香港年内最大IPO——美的集团完成招股,公司以招股上限价定价,并行使发售量调整权,募资额达310.14亿港元。若在上市后进一步完全行使15%的超额配股权,则募资额有望达到356.66亿港元,约46亿美元。

据路透旗下IFR消息,快递龙头顺丰控股拟第四季启动招股程序,预计募资10亿至20亿美元(约78亿至156亿港元),或成为今年香港第二大IPO。顺丰控股于2023年8月21日和2024年6月28日先后两次递表,拟在香港主板上市。

最近一周,卡罗特通过聆讯,公司为一家新兴的厨具品牌。迅策科技、爱维艾夫、健康之路向港交所递表。

此外,中国证监会新增双登集团、丰巢控股备案信息。

一、新股上市 (1家)

最近一周,1家公司挂牌上市。

1、集信国控  

9月9日,集信国控(8629.HK)成功在港交所创业板挂牌,联席保荐人为华金融资国际及越秀融资。公司本次全球发售的发行比例约为30%,募资金额约5940万港元,其中,国配约占90%,无基石投资者参与。

上市首日,公司股价下跌4.04%,收盘市值3.22亿港元。全日成交145.55万股,成交额约1647.60万港元。不计手续费,每手500股亏200港元。

二、招股 (1家)

最近一周,1家公司招股。

1、美的集团

美的集团(0300.HK)招股日期为2024年9月9日至2024年9月12日,并预计于2024年9月17日(中秋节当天)在港交所挂牌上市。美的集团将成为香港年内首家集资超10亿美元的大型新股。

本次共计18位基石投资者参与,且阵容相当豪华,包括中远海运、博裕资本、瑞银资管、比亚迪及国调基金等。

每股发售价以54.80港元上限定价,每手100股。由于国际配售获超额认购,公司行使发售量调整权,不计超额配股权(绿鞋),募资达约310.14亿港元。

若在上市后进一步完全行使15%的超额配股权,则募资额有望达到356.66亿港元,约46亿美元。

三、通过聆讯 (1家)

最近一周,1家公司通过聆讯。

1、卡罗特

卡罗特于2024年9月12日通过港交所聆讯,拟在香港主板上市,联合保荐人为法国巴黎证券和招银国际。公司是一家厨具提供商。2023年收入15.83亿元,净利2.37亿元,2024年前3个月收入2.09亿,净利0.89亿元。

此前,路透IFR引述消息报道,卡罗特已开始上市前预路演,拟集资最多约1.2亿美元(约9.4亿港元),初步计划在本月19日建簿,24日定价,同月27日挂牌。

四、递表公司 (3家)

最近一周,3家公司在港交所递交上市申请。

1、迅策科技

迅策科技于2024年9月12日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,独家保荐人为中金。公司是中国实时数据基础设施及分析供应商,2023年收入为5.3亿元(年复合增长率为110.21%),净亏损为0.63亿元,2024年前3个月收入0.75亿元,净亏损0.8亿元,研发开支占比112.45%。

2、爱维艾夫

爱维艾夫医院于2024年9月13日第二次向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,独家保荐人是中信证券。公司是一家中国领先的一站式辅助生殖技术(ART)及辅助服务提供商。2023年收入为人民币4.94亿元,净利润0.65亿元,2024年前6个月收入2.51亿元,净利润0.38亿元,毛利率44.29%。

3、健康之路

健康之路于2024年9月13日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,独家保荐人为建银国际。公司是数字健康医疗服务平台。2023年公司收入12.44亿人民币,同比增长118.68%,年度净亏损为3.14亿人民币,同比亏损扩大22.78%;2024年上半年收入6.11亿人民币,净亏损0.57亿人民币。

五、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据,近10家上市新股平均发行市值为54.72亿,最大市值为黑芝麻智能,最小市值为集信国控;平均发行PE为19.80倍,PE处于中上水平;平均申购人数为3,238人,平均认购倍数为6.92倍;平均基石占比为42.97%,基石平均比例跌下50%;

近10只新股暗盘平均上涨2.06%,首日平均下跌0.27%;自7月中旬以来,新股上市的公司明显有所减少,第二家18C黑芝麻智能表现不佳,18A同源康医药-B认购人气极低,反而一路上涨,近期上的创业板暗盘还行,但首日及后续不忍直视,不过接下来可以期待美的集团的情况。

文章来源:活报告公众号

 作者|活报告

 编辑|Annie

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