财华社讯，2024年12月2日，毛戈平（01318.HK）启动招股，计划全球发售70,588,200股股份，其中63,529,300股股份为国际发售股份，7,058,900股股份为香港公开发售股份。
假设发售价为每股28.05港元（即发售价范围的中位数）以及发售量调整权及超额配股权未获行使，预计经扣除其就全球发售已付及应付的包销佣金和其他估计开支后，将收到全球发售所得款项净额约18.445亿港元。
香港公开发售将于2024年12月2日（星期一）上午九时正开始，并于2024年12月5日（星期四）中午十二时正结束。最终发售价及分配结果将不迟于2024年12月9日（星期一）公布。
毛戈平预计将于2024年12月10日（星期二）开始在香港联交所主板交易，股份代号为1318，每手买卖单位为100股股份。
基石投资者方面，毛戈平引入6名基石投资者，合共认购1亿美元（约7.78亿港元）的发售股份，这6名投资者分别为：CPE Investment、正心谷资本、Seraphim Advantage、常春藤基金、Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund以及大湾区共同投资旗下的Mega Prime。
根据战略，毛戈平拟将所得款项净额约25%用于扩大销售网络；20%用于品牌建设活动；15%用于海外扩张及收购；10%用于加强生产及供应链能力等等。
毛戈平由国内大名鼎鼎的“魔术化妆师”毛戈平在2000年创立，现已发展成为国内领先的高端美妆品牌企业。按2023年零售额计，毛戈平是中国第七大高端美妆集团，市场份额为1.8%。
过去几年，毛戈平未受国内消费环境面临增长压力影响，经营业绩反而持续狂奔。2021年至2023年以及2024年上半年，公司的收入分别为15.77亿元、18.29亿元、28.86亿元和19.72亿元；公司拥有人应占利润则分别为3.31亿元、3.52亿元、6.62亿元和4.92亿元。
对于毛戈平财务解读、业务结构、上市目的及潜在风险，可以查阅此前财华社策划的《【IPO前哨】高端美妆龙头毛戈平：业绩狂奔，三年分红近13亿》。
作者|遥远
编辑|Annie
