富途早报 | 衰退乌云笼罩!美国企业活动再度萎缩,PMI降至2020年5月来最低

富途早报 | 衰退乌云笼罩!美国企业活动再度萎缩,PMI降至2020年5月来最低
2022年08月24日 08:33 富途

热点要闻

  • 美元走强将是新的重大威胁?这比杰克逊霍尔会议更重要!

强势美元正在提升美国人的购买力并帮助对抗通胀,但这同时可能会侵蚀美国企业利润率,促使投资资金涌向储蓄。很可能是预示全球经济糟糕的又一警讯。

全球各国几乎是在同步收紧货币和财政政策,占据人们心神的是通货膨胀。因此,各国央行和财政部正在快速扭转此前的刺激政策。由于打头阵的是美联储,所以美元有上行空间,尤其是如果美联储将基准利率调高到限制经济增长水平的情况时。虽然这应该有助于提振美元资产,但在经济疲软的环境下美元走强未必是好事。美国大型企业将继续受到冲击,不仅因为通胀,还受到汇兑因素影响。那些海外贸易敞口较高的标普500指数成份股料面临利润率下滑和营收放慢的双重打击。鉴于联邦基金利率期货定价显示年末利率将略高于3.5%,美元还有意外上行的空间。而且市场仍预计降息会在明年某个时候到来。在这种情况下,预计一些股市账户会把钱开始转向储蓄账户。

  • 美联储两家地区银行的董事支持7月份提高贴现率100基点

美联储贴现率会议纪要显示,美联储12个地区联邦储备银行中有两家银行的董事支持7月将贴现率上调100个基点。美联储在周二发布的声明中称,圣路易斯和明尼阿波利斯联储银行董事会7月14日投票支持提高贴现率一个百分点。此前一天公布的报告显示美国6月通胀率升至四十年新高。7月27日联邦公开市场委员会成员一致同意将基准利率提高75基点至2.25%-2.5%,当月贴现率也被提高75基点至2.5%。九家地区联储银行的董事支持将贴现率提高75个基点,堪萨斯城联储银行的董事寻求提高50个基点。

  • 衰退乌云笼罩!美国企业活动再度萎缩,PMI降至2020年5月来最低

标普全球周二公布的数据显示,8月份美国企业活动连续第二个月萎缩,综合PMI降至2020年5月以来的最低水平。经济活动同样也在下滑,欧元区GDP萎缩,创纪录的能源价格和食品涨幅导致需求下降,更多行业面临黯淡前景。

数据显示,由于制造商和服务提供商的需求疲软,美国新订单指数三个月来第二次萎缩。报告称,这种疲软促使雇主降低了招聘力度。在欧洲,制造业领跌,而防疫封锁解除后旅游业等服务行业的反弹也几乎陷入停滞。英国PMI勉力保持在了50这条荣枯分水岭上方,但制造业活动意外大幅下滑。这些数据描绘出全球经济的黯淡景象,大多数经济体的央行仍专注于通过提高借贷成本来控制通胀。PIMCO等投资者认为,虽然加息将加剧经济衰退的痛苦,但可能无法让通胀率回到疫情前的低位。

  • 世贸组织:今年二季度全球货物贸易增速减缓

当地时间8月23日,世贸组织发布最新一期货物贸易晴雨表,读数为100,与该指数基准值一致,表明全球货物贸易增长符合趋势。世贸组织指出,全球货物贸易量趋于平稳,今年一季度同比增速放缓至3.2%,二季度全球货物贸易继续增长,但增速低于一季度。世贸组织预计2022年全球货物贸易量将增长3.0%,但存在诸多不确定性。世贸组织货物贸易晴雨表通过采集货物贸易统计数据,就当前世界货物贸易的发展趋势和拐点提供早期信号,每季度更新一次,与服务贸易晴雨表相配合。数值超过100时表明全球货物贸易增长高于预期水平,低于100则表明低于预期。

  • 房价跌幅上升,卖家降价潮席卷!美国楼市已经进入「衰退期」

随着抵押贷款利率的上升,美国「购房热」正在降温。一些专家表示,美国楼市已进入衰退期。根据美国房地产信息查询网站Zillow的一份新报告显示,美国7月份的房屋价值较上月下降了0.1%。Zillow指出,虽然房价增长减速在每年的这个时候很常见,但这是自2012年以来首次出现月度小幅下跌。此外,房地产经纪公司Redfin表示,7月份爱达荷州博伊西市70%的待售房屋都降低了价格,是去年同期30%降幅的两倍之多,在Redfin分析的97个市区中跌幅排行第一。考虑到7月份房价的下跌,Zillow将其截至2023年7月底的房价增长预期调高至2.4%,目前的增长率是16%。

  • 花旗:股市上涨行情已到头,接下来会有更多坏消息

花旗集团策略师Beata Manthey并不认同最近的股市上涨行情,称鉴于通胀保持高位、需进一步加息抗通胀,股市涨势已经过头了。尽管摩根大通策略师预计美联储可能会在9月进行最后一次大幅加息,但Manthey预计短期内不会放松货币政策。

「有很多人担心通胀率会保持粘性,央行可能会尽可能多的、尽可能长时间的加息,直至出现衰退环境,」Manthey周二接受采访称。「我认为还有更多坏消息要来,」她说,并指出在进一步加息的情况下,增长型周期股尤其危险。「这部分市场的损失会最大。」

  • 高盛:鲍威尔不会做沃尔克,9月料将升息50基点

本周五美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔年度研讨会上发表讲话, 过去一周市场传递的信息是鲍威尔很可能承袭保罗·沃尔克的风格,表态为了彻底遏制通胀将一往无前的大幅加息。然而高盛集团首席经济学家Jan Hatzius却有不一样的看法。「我认为他会像上次新闻发布会那样提出放慢加息速度的理由。我们已经进行了两次幅度75基点的加息。除非经济数据方面有重大意外,否则高盛的预期是9月加息50基点,」 Hatzius周二表示。 「我不认为他会透露具体幅度,但他应该会提到存在过度紧缩风险,因此相对于超常规升息,有理由放慢点速度。」

  • 美国天然气价格续创14年新高,欧洲天然气飙升20%

美国天然气期货一度飙升至新的14年高点,因欧洲天然气价格因俄罗斯方面供应担忧而飙升,引发了对美国出口天然气需求飙升担忧的加剧。早些时候,欧洲天然气期货飙升20%,将电价推至纪录新高,有史以来首次突破700欧元/mWh。欧盟天然气目前以每桶500美元的石油当量价格交易。

  • 纽约梅隆银行:投资者追逐收益率导致资金持续流入美债市场

纽约梅隆银行表示,过去几周,市场对美国国债的整体需求有所攀升。面对通胀居高不下,以及投资者对经济增长迅速放缓的担忧缓解,该行预计收益率将保持高位。该行称,数据显示,随着10年期美国国债收益率从2%上升,并在6月突破3%,投资者纷纷进场,此后对经济衰退的担忧升温导致收益率回落,资金流入也在7月份减少。2年期和10年期国债收益率的倒挂幅度在过去一周缩小,表明投资者对经济放缓的担忧减弱,资金流入仍然保持稳定。

  • 布油升破100美元,欧洲天然气和电价跌落历史高位

供应担忧抬升油价涨超3%,布油升破100美元,欧洲天然气和电价跌落历史高位,美天然气创十四年新高后一度从日高跳水近10%。美国液化天然气出口商自由港宣布,推迟全面重启液化天然气设施的时间表,此前美国自由港液化天然气终端重启的预期时间是10月中下旬,但该公司周二的公告推迟了重启时间。这将意味着更多的天然气将滞留在美国,无法出口到欧洲和世界其他地区。

美股复盘

  • 美股主要指数小幅收跌,中概造车新势力大幅下挫

美股主要指数小幅收跌,道指跌0.47%,标普500指数跌0.22%,纳指收平。

社交媒体板块走低,推特大跌7.3%,Snap跌3.7%,Pinterest跌约3%,Match group跌1.5%;

有色金属、油气板块涨幅居前,西方石油涨近7%,美国铝业涨超5%,埃克森美孚涨超4%;

中概造车新势力大幅下挫,蔚来跌约3.5%,小鹏汽车跌10.8%,理想汽车跌4.8%。财报显示,小鹏汽车第二季度净亏损27.0亿元,二季度营收74.4亿元,市场预期72.04亿元。

  • 知名「大空头」查诺斯做空AMC院线、Zoom视频通讯

华尔街知名大空头吉姆-查诺斯(Jim Chano)表示,他周一在meme股$AMC院线(AMC.US)$开设了新的空头头寸。查诺斯称,他购买了AMC优先股(APE)并做空了AMC普通股。APE周二大涨21%。查诺斯称他去年做空了AMC院线,并在周一重新开始做空普通股。AMC院线此前宣布以AMC优先股(AMC Preferred Equity Units)的形式发行特殊的「APE」股息,AMC将给予每一股AMC普通股一股优先股。这些优先股周一在纽约证券交易所开始交易。这种新的股票类别在某些方面类似于股票拆分。查诺斯还透露,他还做空了$Zoom视频通讯(ZM.US)$。Zoom股价周二暴跌15%,此前该公司公布的二季度业绩未达预期。

  • 疲软业绩令人忧,多位分析师看衰Zoom增长前景

在公布了一份不及预期的第二季度业绩,并提供了疲软的指引后,$Zoom视频通讯(ZM.US)$周二暴跌逾16%,这使得多位华尔街分析师对该公司的增长放缓感到担忧。JMP Securities分析师Patrick Walravens予以Zoom「与大市持平」评级,并指出,该公司拥有「非常好用的产品」,但整体营收状况却每况愈下,在线业务销售额同比降幅达9%,比上一季度的2%降幅还要差。对此,Walravens将其对该公司未来三年的全年每股收益预期下调。花旗分析师Tyler Radke也称在其在线业务和面向中小企业的业务,以及外汇因素的负面影响下,该公司的增长似乎「停滞不前」。另外,BTIG分析师Matt VanVliet也在Zoom业绩公布后将其评级从「买入」下调至「中性」,并指出该公司可能继续面临宏观经济方面的负面因素,包括在线业务以及在欧洲、中东和非洲地区的持续压力。

  • Block为英国客户提供「先买后付」服务

Jack Dorsey旗下支付公司$Block(SQ.US)$通过对先买后付平台Clearpay(在英国和欧洲以外被称为Afterpay)的扩展集成,使英国的在线和实体商户能够向客户提供「先买后付(BNPL)」的功能。英国的Square卖家可以提供一种BNPL解决方案,让英国客户在六周内分四期免息分期付款。对于在线购物,Clearpay现在将作为支付选项嵌入Square online的付款系统中,此举可能会提高卖家的平均购买规模,增加购物篮转化率,并吸引更多的客户。

  • 英特尔与Brookfield达成300亿美元协议,共同扩产芯片厂

$英特尔(INTC.US)$发布公告称,与加拿大$Brookfield基础设施(BIP.US)$签署了业内首份半导体联合投资项目(SCIP)协议,双方将共同出资300亿美元用来建设亚利桑那州钱德勒市的芯片厂扩产计划,预期将在年底完成出资。英特尔表示,该协议将有助于加速其IDM 2.0战略。根据该协议,英特尔将为其此前宣布的亚利桑那州奥科蒂略(Ocotillo)园区的扩张提供51%的资金,Brookfield基础设施将支付剩余49%的资金。英特尔将保留该工厂的多数所有权和运营控制权。英特CFO David Zinsner表示,这是基于美国最近通过的《芯片法案》(CHIPS Act),该法案为扩大国内半导体生产提供了520亿美元的补贴和补助。

  • 马斯克喜获神助攻?吹哨人称推特谎报垃圾邮件Bot、误导投资者

$Twitter(TWTR.US)$前高级安全官员Zatko发表声明称,推特公司的社交媒体平台的一些高管违反了《联邦贸易委员会法案》和证券交易委员会的相关规定,在关键数据安全和隐私问题上误导用户、投资者和董事会成员。据Zatko披露的信息,Zatko指责推特高管对马斯克、股东和推特用户「在机器人数量(bots)的问题上撒谎」,声称该平台的垃圾账户远远多于它所显示出的实际数值,高管们没有动力正确地计算这些账户,因为这样做会对他们的薪酬和奖金产生负面影响。

  • 瑞信押注财富管理业务,将目标瞄准高净值人群

$瑞士信贷(CS.US)$正在转移资源,以从更广泛的富有客户手中赢得业务。在削减陷入困境的投行业务之际,瑞信将更多精力放在了财富管理业务上。周二的一份员工备忘录显示,瑞信正在为其专门的私人银行国际部门重新指派顾问,该部门由rafael Gasser领导。备忘录称,此举旨在扩大瑞信对全球高净值客户的覆盖范围,而非超级富豪客户。

昨日美股成交额TOP20

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港市前瞻

  • 北水再度抛售美团近9亿港元,买入中海油超5亿港元

周二(8月23日),南向资金净卖出2.93亿港元。美团-W、香港交易所、中国移动分别遭净卖出8.9亿港元、2.95亿港元、2.17亿港元。

净买入方面,中国海洋石油、华润置地、李宁净买入额位列前三,分别获净买入5.09亿港元、1.77亿港元、1.28亿港元。

值得注意的是,南下资金自8月12日至今已连续8个交易日净卖出美团,累计约46.37亿港元。

  • $京东集团-SW(09618.HK)$Q2营收2676亿元人民币,同比增长5.4%

京东集团公布,2022年第二季度,公司收入为人民币2676亿元,较2021年第二季度增加5.4%。第二季度服务收入为416亿元,较2021年第二季度增加21.9%。第二季度经营利润为38亿元,去年同期为人民币3亿元。2022年第二季度归属于普通股股东的净利润为44亿元,去年同期为人民币8亿元。经调整净利润为65亿元,去年同期为46亿元。第二季度年度活跃客户账户为5.808亿,去年同期为5.319亿,同比增长9.2%。

  • $快手-W(01024.HK)$Q2营收217亿元,国内业务提前两季度实现单季盈利

快手发布2022年第二季度业绩,总营收同比增长13.4%至217亿元,高于彭博市场一致预期的207亿元。快手国内业务提前两季度实现单季盈利,二季度经营利润超9300万元,公司整体经调EBITDA达4.1亿元。国内业务单季盈利,主要得益于收入增长、毛利率优化、用户获取及留存成本改善。

  • $小鹏汽车-W(09868.HK)$Q2净亏损27亿元,去年同期净亏损11.9亿元

小鹏汽车Q2净亏损27亿元,去年同期净亏损11.9亿元;Q2归属公司股东的经调整净亏损为24.64亿元,去年同期归属公司股东的经调整净亏损为10.96亿元;Q2经调整每股亏损1.44元,去年同期经调整每股亏损0.69元。小鹏汽车预计第三季度营收68亿元人民币至72亿元人民币,预计第三季度交付量2.90万至3.10万辆。

  • $腾讯控股(00700.HK)$8月23日耗资3.52亿港元回购113万股

腾讯控股发布公告,2022年8月23日耗资3.52亿港元回购113万股,回购价格每股309.2-312.6港元。

今日关注

关键词:特斯拉「一拆三」、美国7月耐用品订单、思摩尔国际/碧桂园服务/赛富时/英伟达财报

周三,数据方面,美国7月耐用品订单、美国当周EIA原油库存、美国成屋签约销售数据等将陆续公布

上周,EIA原油库存意外大幅度下降。美国截至8月12日当周EIA原油库存变动实际公布减少705.60万桶,预期减少27.5万桶,前值增加545.8万桶。

美国即将公布的截至8月19日当周API和EIA原油库存变动数据,有望继续录得下降。

事件方面,特斯拉将于8月24日收盘后对截至8月17日登记在册的普通股进行「一拆三」。

此前,特斯拉宣布将推进1拆3的股票拆分计划,并将于8月24日收盘后向各位股东派发股息。2022年8月17日登记在册的股东,所持有的每股普通股,在8月24日收盘后都将收到分拆后增加的2股普通股,交易将在8月25日以股票拆股调整后的方式开始。

特斯拉上一次拆股要追溯到2020年(1比5)。当时,特斯拉的股价还只有1300美元,随着拆股公告发布,其股价直接被推高至每股2000美元的历史至高点(公告日到执行日涨约60%),而且特斯拉市值也是从那时开始了飙升,并在一年后达到万亿市值。

财报方面,港股$思摩尔国际(06969.HK)$$碧桂园服务(06098.HK)$$五菱汽车(00305.HK)$$农夫山泉(09633.HK)$将公布财报。此外,美股$赛富时(CRM.US)$$英伟达(NVDA.US)$$Snowflake(SNOW.US)$均于盘后公布财报。

英伟达:24日盘后,此前已经预告「暴雷」的英伟达也将拿出完整财报。8月8日,英伟达在美股盘前发布了二季度财报「预警」。据英伟达公布第二季度初步数据显示:

公司季度营收为67亿美元,大幅不及市场预期为81亿美元,环比下降19%。游戏业务收入大幅不及市场预期,季度营收20.4亿美元,环比下降44%,同比下降33%。数据中心收入为38.1亿美元,环比增长1%,同比增长61%。

该公司将其业绩不佳归咎于游戏业务萎靡和PC市场需求下跌,另外,有分析指出币圈崩盘导致的显卡需求暴跌也给英伟达带来不小的冲击。

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新股方面,$苏新服务(02152.HK)$将赴港上市。

苏新服务是一家物业管理服务提供商,为公共基础设施提供城市服务以及为商业物业及住宅小区提供基本物业管理服务及增值服务。截至2022年4月30日,公司已在中国订约为78个项目提供公建项目管理服务、基本商业物业管理服务及基本住宅物业管理服务,总合约建筑面积为8.0百万平方米,其中, 77个项目的在管总建筑面积超过6.8百万平方米。

财务方面,2019财年至2021财年,公司的收入分别为4.36亿元、4.37亿元、4.62亿元人民币,年度复合增长率为2.95%。2021年及2022年前四个月,收入分别为1.53亿元及1.62亿元人民币。

牛牛晨读:

买卖遭损失时,切忌赌徒式加码,以谋求摊低成本

——威廉•江恩

编辑/ruby

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