优刻得发行5850万股:数据“打架”、业绩“变脸”,投资者弃购4万股

优刻得发行5850万股:数据“打架”、业绩“变脸”,投资者弃购4万股
2020年01月17日 17:13 柒财经

目前,优刻得正式确认上市时间为1月20日。

1月17日,拟在科创板挂牌上市的优刻得科技股份有限公司(以下简称“优刻得”)发布公告指出,将于2020年1月20日起正式上市交易。

而日前,优刻得公布了其首次公开发行股票并在科创板上市发行的结果。公告显示,其首次公开发行5850万股,发行价格为人民币33.23元/股。

据了解,证监会于2019年9月27日同意优刻得公开发行股票并在科创板上市的申请。据了解,优刻得的股票简称为“优刻得”,扩位简称为“优刻得科技”,股票代码为“688158”。

1月20日在科创板上市

根据此前公告,优刻得本次发行初始战略配售数量为1170万股,占本次发行总数量的20%。最终战略配售数量1170万股,与初始战略配售数量一致,未向网下进行回拨。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为3276万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%,占优刻得本次发行总量的56%;网上最终发行数量为1404万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%,占本次发行总量的24%。

优刻得此前发布的招股书显示,网上申购中,持有市值10000元以上(含10000元)的投资者才能参与新股申购,并且每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。

根据优刻得公告,其网上投资者缴款认购的股份数量为1400.04万股,缴款认购的金额为4.65亿元;网上投资者放弃认购39643股,放弃认购金额131.73万元,而网下投资者并未放弃认购。

柒财经旗下互联网金融新闻中心注意到到,按照中签结果及认购公布结果日期来看,优刻得有望在2020年1月20日或1月21日在上交所科创板上市。目前,优刻得正式确认上市时间为1月20日。

数据“打架”、业绩“变脸”

资料显示,优刻得成立于2012年3月16日,注册资本为3.64亿元,法定代表人为季昕华,主要经营网络科技、云平台服务、云软件服务,云基础设施服务等业务。

2019年3月,优刻得发布首次公开发行股票并在科创板上市的招股书。招股书(申报稿)显示,2016年至2018年,其营收分别为5.16亿元、8.4亿元和11.87亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为-1.97亿元、7683.46万元和8032.33万元。

而在其2020年1月14日披露的招股书中,其2016年、2017年、2018年归属母公司的净利润分别为-2.02亿元、7098.3万元与7721.23万元。由此可见,优刻得的招股书数据出现“打架”情况。

2019年上半年,优刻得业绩数据再次“变脸”。根据其招股书,优刻得2019年上半年仅实现盈利778.44万元,归属于母公司所有者的净利润为783.93万元,实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润142.85万元。

招股书显示,优刻得2019年上半年营业收入同比增速较2016-2018年度有所放缓。同时,其2018年下半年加大资源投入以及主要产品价格下降,导致2019年上半年毛利率较2018年下降9.44%,2019年上半年净利润同比2018年上半年大幅度下降84.31%。

2019年1-9月,优刻得实现营业收入10.71亿元,较2018年1-9月同比增长27.62%;实现归属于母公司所有者的净利润1076.04万元,较2018年1-9月同比下降84.41%;实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润195.16万元,较2018年1-9月同比下降96.81%。

对于业绩“变脸”,优刻得称,其中短期内的基本经营策略是优先考虑开拓业务、扩大收入并兼顾适当利润空间,并且导致2019年上半年发行人净利润下滑的因素在短期内可能进一步持续,2019年全年及以后年度存在业绩持续下滑甚至亏损的风险。

优刻得预计其2019 年营收保持增长,而利润将持续下滑。具体而言,优刻得预计2019年全年营收15-15.6亿元,同比增长26%-31%;净利润1800-2000万元,同比下滑77%-74%,扣除非经常性损益后的净利润在600-800 万元期间,同比下滑92%-90%。

以此来看,优刻得2019年扣除非经常性损益后净利润有望缩减近一倍。优刻得称,主要系主要产品降价、加大投入导致服务器折旧等成本上升、互联网行业整体增速有所放缓以及云计算市场竞争激烈等原因综合造成。

有投资者表示,优刻得合理发行价应该在5元以下,但实际发行价竟然高达33.23元。“当然,不排除上市头几天不破发的可能性,但之后破发的概率超过95%,未来股价应该向10元以下回归”。

不过,也有投资者称,美团2017年亏了100多亿、2018亏了1180亿,香港总市值突破6000亿。而爱奇艺每年多亏几十个亿,市值突破1000多亿。故而,看好优刻得的未来。

此外,根据优刻得此前披露的招股书申报稿,其拟融资金额为47.48亿元。而今,其募资金额已然减半。据优刻得最新招股书,其公开发行5850万股,每股33.32元,预计募资金额不超过19亿元。

来源:互联网金融新闻中心

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