行业背景
7月25日，上海数交所发布《关于开展促进数据要素流通专项补贴的通知》，一是对上海数交所首次登记并挂牌的数据产品供方企业，按照每家不超过10万元的额度给予一次性补贴；二是对在上海数交所挂牌交易或购买数据产品的交易合同和交易金额达到指定数量的企业，按照每家不超过20万元的额度给予一次性补贴。
其实今年来，各地都在积极推出数据要素补贴政策。5月合肥市也曾发布相关补贴通知，对数据要素流通平台等给予最高100万元运营奖补；7月“北京版数据20条”提出利用财政资金支持数据服务产业发展：对企业的数据首登记、首挂牌、首交易、首开放等给予奖励。
自从2022年，国务院颁布“数据二十条”，确立数据要素基础框架之后，2023年3月国家数据局正式获批成立，自此数字经济核心产业中数据要素，正式成为未来经济发展的重要引擎，逐步实质性发展的新阶段！
今年来，数据要素改革的政策端、产业端预期更是持续推进，随着各地补贴加速激发数据要素市场活力，市场预估将促进产业生态0到1的发展，从而形成新一轮发展的大行情。
目前政策端的改革有序推进，产业端上武汉、湖北、湖南、成都等地数据产业公司相继挂牌落地并与产业界开展战略合作。华西证券认为，数据集团/公司的成立或为“数据财政”的重要抓手，激发数据交易产业活力。建议关注四大主线：
1）国资云及数据开发商：重点关注【太极股份】、【深桑达】、易华录、云赛智联等；
2）三大运营商：中国移动、中国电信、中国联通；
3）垂域数据运营：重点关注【信息发展】，千方科技、中远海科、上海钢联、嘉和美康、山大地纬、久远银海、德生科技、人民网等；
4）数据加工：海天瑞声、四维图新、拓尔思。
二、板块逻辑【数据要素】
今年以来，数据要素已经启动了一大波“技术牛”的大行情，一度涨近60%，远远强于沪深300指数的表现。目前，板块在充分调整过后，又到了大波段箱体震荡的下沿区域，预计随着国内政策端+产业端的加速落地，市场有望迎来新一轮的机会。
板块逻辑：信息社会，数据成为新型生产要素，也是数字经济深化发展的核心引擎。目前顶层文件已确定，相关政策加速落地，“十四五”期间市场规模复合增速超过25%，预计数据要素+数字经济将成为今年的重要主线之一，数据要素相关企业也将收获更大的发展前景。
三、概念个股
