这两天一直感觉顶不上去，无论是成交量还是上涨家数都不是很理想，昨天文章中讲到，光伏军工，新能源车锂电池等概念涨幅太大，注意回落，在好的公司股价也不能无限高，高了就有泡沫，虽然说好公司可以给他点泡沫但也不能全都是泡沫，现在太高了，股价和他的盈利能力匹配度已经差不多了，但是交易市场兑现就是卖出，所以这些板块短期不做重点了，已经在好几篇文章中讲过，相关个股占指数全重大，上涨小的受伤，下跌小的跟着挨罚，所以短期不要太激进，如果很相信手中个股可以做长线也没问题。
2021年1月8 日组合《飘哥价值投资》
组合持仓还是没有变化，有的可能觉得为啥我觉得要跌还不减仓，因为我还是看好他的表现，就不折腾了。
今天借此机会把未完成的工作做一下，讲讲蓝思科技：
十年业绩跌宕起伏
纵观手机发展的历史，有两个里程碑式的存在：功能机时代的诺基亚和智能机时代的iPhone。2007年，苹果推出首款iPhone智能手机，被誉为开创了移动互联网时代。显示屏作为人机交互的界面，在智能化、触控化的发展潮流下重要性不言而喻。用于保护触控模组和显示屏等免受损伤的防护屏也因此催生出巨量需求。依靠智能手机市场多年来的增长，蓝思科技的业绩也得到相对应的增长蓝思科技虽然现在在汽车电子等相关产业也有布局，但手机玻璃配件等相关产品还是其主要利润来源。
由于蓝思科技的客户集中度较高，更容易受大客户的手机销量而波动。根据蓝思科技财报，笔者发现，近5年来，蓝思科技前五大客户的销售额占比长期在74%以上。特别是第一大客户，5年来对公司营业收入的年度贡献平均为45%。蓝思科技并未公布大客户名单，都知道是苹果。其实别的都不用多说了，通过这连孤单话我们知道一件事，蓝思科技是苹果的供应商就够了，而且在其收入结构中占比很大。
iphone12用超晶瓷盖板，技术有美国公司康宁大猩猩提供，蓝思科技加工，2021年产量计划为吃不变的情况下讲带来很可观的利润增长，实际上2020年国内外品牌中高端手机前后盖3D玻璃产品的销量显著增多，加之蓝思科技在智能穿戴设备、中高端车载设备等相关领域的产品也实现了较快增长，业绩逐渐回升。根据蓝思科技公告，公司今年前三季营业收入为260.8亿元，同比增长26.64%；归属于上市公司净利润为34.32亿元，同比增长209.63%。回顾2011年，其营业收入为60.3亿元，净利润为12.4亿，与2019年营业收入303.1亿元以及净利润26.05亿元相比，九年间营收翻5倍，净利润翻2倍。2020年表现就很可观，叠加2021的预期对蓝思科技还是持有积极乐观的态度。
个股鉴赏
面板：面板现在价格上持续上涨，缺货，上有玻璃基板供给偏紧，所以面板价格将维持高位运行，标的就是京东方A,而且已经给苹果供货OLED屏，叠加苹果周期持续看好
2.领益制造
受益于苹果产业链，股权激励明年后面营业收入和利润增长70%和100%
3..第一以前军品一直是有产品没价格所以企业利润男有改善，现在改革有预付款有价格加上订单饱满批量交付所以，第二航空发动机的更新换代这是一个刚需，相对应标的呢：中航西飞，航发动力，钢研高纳，应流股份。
4.长电科技排单到明年业绩还未释放。
至于个股我先建立一个大池子和一个小池子，小池子现在就可以关注，大池子合适的时间再调入小池子。
小池子
大池子有变化
记住我不是一个短线交易者！
所有统计均没有涉及中间补仓，只是统计，继续自己的脚步耐心操作，好的结果总会来临，不希望所谓的盈利只是暂时的或者说账面上的，至少目前期待能够对多错少，逐步积累，祝大家投资愉快，不做为投资建议，只作为自己分析统计所用，盈亏自负，风险自担。
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