7月5日,继安乃达之后,A股迎来下半年第二只新股发行。早盘开盘,N键邦上涨111.26%,盘中最高涨幅一度超140%至45元/股,截止收盘,股价录得43.50元/股,涨幅133.24%,总市值逼近70亿元。
本次键邦股份上市发行,由国泰君安作为保荐人,2021年8月完成登记备案,历时3年完成上市,发行股份数量4000万股,发行价为18.65元,发行市盈率16.43,拟融资金额7.46亿元。
此次募集资金扣除发行费用后,将优先投向“环保助剂新材料及产品生产基地建设项目(一期)”、“年产7000吨二苯甲酰甲烷(DBM)智能制造技改及扩产项目”和“研发及运营管理中心项目”。
公开资料显示,山东键邦新材料股份有限公司(简称“键邦股份”),成立于2014年6月,注册资本1.6亿元,是一家专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售的高新技术企业,目前形成了以赛克、钛酸酯系列等高分子材料环保助剂为核心的产品体系。
从业绩来看,2020年至2023年,该公司年度营收分别为5.76亿元、10.44亿元、7.54亿元、6.74亿元,净利润分别为1.41亿元、3.29亿元、2.43亿元、1.90亿元。
2024年一季度,公司实现营收1.68亿元,同比增长6.64%,净利润4423万元,同比增长5.66%
从股权结构来看,键邦股份是一家典型的家族企业,公司董事长、实控人朱剑波持有公司40.22%的股权;实际控制人之一致行动人朱昳君、刘敏与朱春波分别持有公司8.82%、4.11%、3.82%的股权,朱剑波为朱昳君之父、刘敏之弟、朱春波之堂兄。
以此计算,朱剑波家族目前直接持有公司合计约57%的股权。首日发行股价的“飙升”让其家族财富迎来大幅增值。按照目前总市值70亿元计算,今日的上涨为其家族财富增加了超过21亿元。
值得一提的是,就在上市前,2021年10月,以国茂集团为主的泓泰一号创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“泓泰一号”)曾出资5100万元增资键邦股份128.2万股股份。这也是公司上市前唯一获得的股权融资。此次投前估值为25.5亿元。
经计算,泓泰一号该笔投资成本约39.78元/股,按照收盘价43.50元/股计算,获得涨幅9.4%。
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