估值117港元,图达通拟“借壳”TechStar上市

估值117港元,图达通拟“借壳”TechStar上市
2024年12月23日 15:19 环球老虎财经

12月20日,香港SPAC公司(特殊目的收购公司)TechStar发布公告称,已于当日与汽车激光雷达供货商图达通(Seyond)及其全资子公司 Merger Sub 签订业务合并协议,合并完成后,图达通将正式在港交所主板上市。目前图达通估值为 117 亿港元,折合人民币约 110 亿元。

公告显示,此次合并交易涉及多方参与,包括TechStar、图达通及其全资附属公司Merger Sub,并签订了发起人禁售协议和PIPE(私募基金)投资协议。PIPE投资款项总计5.513亿港元,由黄山建投资本、富策和珠海横琴华盖共同出资。

合并完成后,鲍君威间接或直接持有的图达通股份由21.16%降至12.66%,李义民持股由2.22%变为1.69%,Enlightning Limited持股为1.08%,委托股东持股由1.04%变为1.06%;TechStar发起人持股为1.84%,TechStar现有股东持股为8.09%,PIPE投资者共持股4.06%。

据悉,图达通本次上市募集所得资金净额将主要用于加强研发、完善产品线、更新升级自研产线、优化供应链;同时增强全球市场业务发展能力,以及业务营运及扩展的营运资金。

值得注意的是,图达通在2023年8月就已通过中国证监会的IPO备案。此外,图达通还曾计划向美国SEC递交招股书,准备在美国纳斯达克上市。然而上市进程皆未能继续推进。

若此次上市成功,图达通将成为继禾赛科技和速腾聚创之后,又一家上市的激光雷达公司。不同的是,禾赛和速腾聚创两家均未采用“借壳上市”的方法进入资本市场。

资料显示,图达通成立于2016年,创始人是鲍君威和李义民。主要为自动驾驶以及其他汽车和非汽车应用场景提供车规级激光雷达解决方案,其客户包括蔚来、英伟达、百度等知名企业和机构。图达通已完成多轮融资,现有投资方包括高榕创投、斯道资本、蔚来资本等。

据灼识咨询资料得知,图达通是2023年乘用车激光雷达解决方案销售收入全球排名第一的企业。不过,尽管图达通的营收呈良好态势,但仍面临较大亏损。

从公告披露的财务数据来看,2021年至2023年,图达通实现营收分别为460万美元、6630万美元和1.21亿美元;扣税前亏损分别为1.14亿美元、1.88亿美元和2.18亿美元。2024年上半年,实现营收为6610万美元,净亏损为7870万美元。

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