定增周报(2019年第46周):10家公司增发募资超270亿

定增周报(2019年第46周):10家公司增发募资超270亿
2019年11月18日 10:31 面包财经

根据对公开信披数据整理统计,2019年11月10日至16日,A股上市公司实施定增有10家,定增获准有3家,披露定增预案及更新定增进度共有9家。

10家实施定增

统计期内,华峰氨纶(002064)、洪城水业(600461)、中科电气(300035)、平治信息(300571)、美年健康(002044)、赤峰黄金(600988)、物产中大(600704)、中泰股份(300435)、天业通联(002459)、城地股份(603887)共10家上市公司实施增发,募资总额合计约273.41亿元。

华峰氨纶(002064)实施非公开发行,总发行数量262135.92万股,发行价格4.12元/股,实际募资总额1080000.00万元。购买资产发行对象为华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华。

洪城水业(600461)实施非公开发行,总发行数量15255.97万股,发行价格5.86元/股,实际募资总额89400.00万元。发行对象为南昌水业集团有限责任公司、南昌城投资产管理有限公司、南昌市水富君成股权投资中心(有限合伙)、上海星河数码投资有限公司。

中科电气(300035)实施非公开发行,总发行数量10489.84万股,发行价格5.08元/股,实际募资总额53288.37万元。发行对象为深圳前海凯博资本管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、深圳市前海久华资本管理企业(有限合伙)、南昌红土盈石投资有限公司、北京金融街资本运营中心。

平治信息(300571)实施非公开发行,总发行数量414.08万股,发行价格48.30元/股,实际募资总额19999.99万元。发行对象为浙报数字文化集团股份有限公司、新华网股份有限公司、南京网典科技有限公司。

美年健康(002044)实施非公开发行,总发行数量17713.94万股,发行价格11.55元/股,实际募资总额204596.00万元。发行对象为阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、博时基金管理有限公司。

赤峰黄金(600988)实施非公开发行,总发行数量12878.79万股,发行价格3.96元/股,实际募资总额51000.01万元。购买资产发行对象为赵美光、孟庆国、北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)。

物产中大(600704)实施非公开发行,总发行数量75549.96万股,发行价格5.05元/股,实际募资总额381527.31万元。发行对象为太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、厦门国贸资产运营集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、马钢集团投资有限公司等7名投资者。

中泰股份(300435)实施非公开发行,总发行数量9500.00万股,发行价格9.00元/股,实际募资总额85500.00万元。购买资产发行对象为刘立冬、卞传瑞、王骏飞、颜秉秋。

天业通联(002459)实施非公开发行,总发行数量95298.60万股,发行价格7.87元/股,实际募资总额750000.00万元。购买资产的发行对象为宁晋县晶泰福科技有限公司、宁晋县其昌电子科技有限公司、深圳博源企业管理中心(有限合伙)、靳军淼、邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心(有限合伙)等9名交易对方。

城地股份(603887)实施非公开发行,总发行数量1101.99万股,发行价格17.06元/股,实际募资总额18800.00万元。募集配套资金发行对象为:上海西上海投资发展有限公司、余思漫、诺德基金管理有限公司。

3家定增获准

统计期内,北京君正(300223)、东方能源(000958)及上海莱士(002252)3家上市公司定增获准(发审委审核通过或证监会核准等)。

北京君正(300223):预计募资(不超过)708469.55万元。预计募资投向:1、本公司拟发行股份及支付现金购买北京矽成半导体有限公司59.99%的股权及上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙)100%的财产份额;2、配套募集金额拟用于支付本次交易的部分现金对价、面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目、面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目。

东方能源(000958):预计募资(不超过)1511244.29万元。预计募资投向:本公司拟发行股份购买国家电投集团资本控股有限公司100%股权。

上海莱士(002252):预计募资(不超过)1324624.36万元。预计募资投向:发行股份购买Grifols Diagnostic Solutions Inc.45%股权。

9家披露定增预案及更新定增进度

统计期内,寒锐钴业(300618)、赢合科技(300457)、三安光电(600703)、中化岩土(002542)及创业慧康(300451)等5家披露了增发预案,广联达(002410)、东方创业(600278)、华友钴业(603799)及川恒股份(002895)4家增发获股东大会通过。

寒锐钴业(300618):预计募资(不超过)190127.60万元。预计募资投向:10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目。

赢合科技(300457):预计募资(不超过)200000.00万元。预计募资投向:补充流动资金。

三安光电(600703):预计募资(不超过)700000.00万元。预计募资投向:半导体研发与产业化项目(一期)。

中化岩土(002542)预计募资投向:本公司拟发行股份购买成都建工路桥建设有限公司100%股权。

创业慧康(300451):预计募资(不超过)131760.96万元。预计募资投向:1、数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目;2、总部研发中心扩建和区域研究院建设项目;3、营销服务体系扩建项目;4、补充流动资金项目。

广联达(002410):预计募资(不超过)270000.00万元。预计募资投向:1、造价大数据及AI应用项目;2、数字项目集成管理平台项目;3、BIMDeco装饰一体化平台项目;4、BIM三维图形平台项目;5、广联达数字建筑产品研发及产业化基地;6、偿还公司债券。

东方创业(600278):预计募资(不超过)348806.95万元。预计募资投向:1、本公司拟发行股份及支付现金购买上海东方国际创业品牌管理股份有限公司60%股份与东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司100%股权、东方国际集团上海市对外贸易有限公司100%股权置换后差额部分及上海新联纺进出口有限公司100%股权、上海纺织装饰有限公司100%股权、上海纺织集团国际物流有限公司100%股权;2、配套融资用于支付本次交易现金对价、埃塞俄比亚服装加工基地项目、补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。

华友钴业(603799):预计募资(不超过)160500.00万元。预计募资投向:本公司拟发行股份购买衢州华友钴新材料有限公司15.68%股权;配套融资用于衢州华友钴新材料有限公司“年产3万吨(金属量)高纯三元动力电池级硫酸镍项目”和支付中介机构费用及本次交易相关税费。

川恒股份(002895):预计募资(不超过)103941.00万元。预计募资投向:1、20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目;2、补充流动资金;3、偿还银行贷款。

2家实施公开增发

另外,统计期内紫金矿业(601899)及拓斯达(300607)两家公司实施公开增发,募资总额分别约80亿元及6.5亿元。

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本文作者:面包财经

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