圣湘生物:22倍溢价购买真迈生物股权 收上交所问询函

圣湘生物:22倍溢价购买真迈生物股权 收上交所问询函
2021年06月23日 09:33 面包财经

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“圣湘生物”或“公司”)与深圳市真迈生物科技有限公司(以下简称“真迈生物”)及其股东签订投资协议,以合计2.55亿元取得真迈生物14.77%的股权,此次股权购买的价格溢价率约为22倍。

真迈生物自2020年以来净利润连续亏损,2020年度和2021年前五个月,真迈生物净利润分别亏损5744.08万元、2229.96万元。

2021年6月21日晚上交所向公司发问询函,就本次交易价格溢价较高以及真迈生物相关情况提出问询。

 22倍溢价购买股权 真迈生物一年亏掉大半个公司 

2021年6月21日圣湘生物发布公告,公司与真迈生物及其股东深圳市中科达瑞基因科技有限公司、深圳闪士多实业有限公司、深圳市万力拓电子商务科技有限公司签订投资协议,通过股权转让、认缴新增注册资本的方式,以合计2.55亿元取得真迈生物14.77%的股权。公司将以自有资金完成此次交易,相较真迈生物2020年经审计的净资产0.76亿元,此次股权购买的价格溢价率约为22倍。

真迈生物主要从事基因测序产业上游设备和试剂的研发制造,目前已推出的单分子测序平台GenoCare和高通量测序平台GenoLab,可提供“仪器—试剂—芯片—软件”全平台解决方案。其中,GenoCare获得欧盟CE认证。根据财联社消息,圣湘生物将可优先获得真迈生物基因测序仪系列产品的全球代理权。

值得注意的是,真迈生物自2020年以来净利润连续亏损。根据公司公告,截止2020年末,真迈生物资产总额为1.09亿元,2020年度真迈生物实现营业收入508.85万元,扣非后的净利润为-5744.08万元,亏损金额占该公司年末资产总额的比例达52.71%,相当于一年亏掉大半个公司。

2021年初至2021年5月31日,真迈生物实现营业收入278.42万元,扣非后净利润为-2229.96万元,持续亏损。

图1:真迈生物最近一年及一期主要财务数据

上交所2021年6月21日晚间向圣湘生物下发问询函,要求公司结合标的资产近三年主要财务数据,进一步说明本次交易价格较真迈生物净资产溢价较高的原因及合理性;详细说明真迈生物在所处细分行业的市场地位和竞争优势,并要求公司于6月26日之前披露对该问询函的回复。

 半年来多次溢价购买股权 

除了真迈生物之外,近半年来圣湘生物多次溢价购买股权。2021年1月29日公司发布公告,由于现有生产及办公场地已不能满足现有产能需求,公司拟通过收购杭州海兴全资子公司湖南海兴100%股权,获得湖南海兴持有的长沙市高新区麓松路682号地块及地上建筑物的所有权,扩充目前生产及研发场地。

此次交易金额经双方协商为7001.59万元,2020年末湖南海兴净资产为2748.00万元,溢价率约为154.79%。湖南海星主要从事电子电器、仪器仪表、传感器等产品的生产和销售,2020年度该公司营业收入为434.52万元,净利润140.95万元。

此外,2021年5月 圣湘生物与珠海保联资产管理有限公司协商一致,通过协议方式购买保联资产持有的科华生物(证券代码:002022)9586.30万股股份,购买价格为19.50亿元,折合每股20.34元,相比5月12日科华生物收盘价17.32元/股,溢价率为17.44%。此次交易完成后,圣湘生物所持股份数占科华生物股份总数的18.63%,成为公司的第一大股东。

 新冠产品致公司2020年归母净利润剧增65倍 

圣湘生物主要从事诊断试剂和仪器的研发生产,2020年全球突发新冠疫情,公司新冠核酸检测试剂、核酸检测仪器等产品及服务的销售业绩实现大幅增长。

2020年公司实现营业收入47.62亿元,同比增加1203.53%;实现归母净利润26.17亿元,同比增加6527.90%。2021年一季度,公司实现营业收入11.63亿元,同比增加191.01%,实现归母净利润6.22亿元,同比增加222.21%。

图2:2018年至2021年一季度圣湘生物营业收入及归母净利润

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