【读财报】房企1月融资:境内发债规模环比升逾七成

【读财报】房企1月融资:境内发债规模环比升逾七成
2024年02月08日 09:46 面包财经

新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2024年1月境内信用债和境外债的发行情况。

统计结果显示,1月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资529.91亿元,环比上升71.08%,同比上升24.02%;发行时票面利率平均值3.2%,环比下降0.24个百分点,较上年同期下降0.62个百分点。其中,保利发展发行信用债融资最多,金额为90亿元,平均票面利率为2.8%。

1月国内房地产开发企业发行境外债7只,其中离岸人民币债券融资规模为7.41亿元,美元债券融资规模为0.06亿美元。

境内信用债发行规模环比上升超七成

以发行起始日测算,2024年1月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资529.91亿元,环比上升71.08%,同比上升24.02%。

图1:2023年1月至2024年1月房企历月境内信用债发行规模

2024年1月,国内房地产开发企业共计发行信用债57只。按照债券类型进行划分,房企1月新发信用债中,一般中期票据最多,达到16只;超短期融资债券、证监会主管ABS发行数量位居其次,分别为13只、12只;一般短期融资券的发行数量则相对较少,1月发行数量为2只。

图2:房地产开发企业2024年1月信用债发行类型

保利发展、首开股份发行规模靠前

2024年1月,在新发行境内信用债的房企中,保利发展发行信用债融资最多,金额为90亿元,平均票面利率为2.8%;随后为首开股份,融资金额为40亿元,平均票面利率为3.46%;中国铁建和中海企业发展融资金额均为30亿元,平均票面利率分别为3.3%、2.93%。

此外,中华企业、昆明安居等均跻身1月房企境内信用债发行规模前10名。

图3:2024年1月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名

票面利率方面,2024年1月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.2%,环比下降0.24个百分点,较上年同期下降0.62个百分点。

1月新发行境内信用债中,华远地产发行的定向工具票面利率最高,达到5.5%;苏高新集团发行的超短期融资债券票面利率较低,为2.3%。

国内房地产开发企业1月共发行7笔境外债

按照起息日口径统计,2024年1月,国内房地产开发企业共发行7笔境外债。其中美元债为2笔,融资金额为0.06亿美元;离岸人民币债券为4笔,融资金额为7.41亿元。

具体来看,绿景中国地产发行债券笔数最多。公司1月共发行3笔债券,分别以美元、离岸人民币和港元计价,票面利率均为8%。

图4:2024年1月房地产企业境外债发行情况

新鸿基地产发行的两笔境外债票面利率最低,均为3%。两笔债券均为两年期固息品种,币种为离岸人民币,于2026年到期,发行规模合计5亿元。

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