新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2024年8月境内信用债和境外债的发行情况。
统计结果显示,8月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资401.29亿元,环比上升55.97%,同比下降27.45%;发行时票面利率平均值为2.52%,环比上升0.02个百分点,较上年同期下降0.7个百分点。其中,招商蛇口发行信用债融资最多,金额为50亿元。
8月国内房地产开发企业发行境外债1只,为新世界发展有限公司发行的美元债。
境内信用债发行规模401.29亿元
以发行起始日测算,2024年8月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资401.29亿元,环比上升55.97%,同比下降27.45%。
图1:2023年8月至2024年8月房企历月境内信用债发行规模
2024年8月,国内房地产开发企业共计发行信用债43只。按照债券类型进行划分,房企8月新发信用债中,一般中期票据最多,达到17只;一般公司债、定向工具发行数量位居其次,分别为8只、6只。一般短期融资券、交易商协会ABN发行数量则相对较少,8月发行数量均为2只。
图2:房地产开发企业2024年8月信用债发行类型
招商蛇口、信达投资、华发股份发行规模靠前
2024年8月,在新发行境内信用债的房企中,招商蛇口发行信用债融资最多,金额为50亿元,平均票面利率为2.2%;信达投资、华发股份融资金额位居其次,分别为33.75亿元、26.4亿元,平均票面利率为分别为2.93%、2.68%。
此外,金融街、苏州高新等均跻身8月房企境内信用债发行规模前10名。
图3:2024年8月境内信用债发行规模靠前的房地产开发企业
票面利率方面,2024年8月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为2.52%,环比上升0.02个百分点,较上年同期下降0.7个百分点。
8月新发行的境内信用债中,滨江房产发行的一般中期票据票面利率最高,达到3.9%;苏州高新发行的单笔超短期融资债券票面利率较低,为1.92%。
国内房企8月发行1笔境外债
按照起息日口径统计,2024年8月,国内房地产开发企业共发行1笔境外债。
图4:2024年8月房地产企业境外债发行情况
具体来看,新世界发展有限公司于8月发行了一笔美元债。该笔债券票面利率为8.625%,于2028年到期,发行金额为4亿美元。
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