【读财报】42家银行业绩:资产质量向好 超半数银行资本充足率提升

【读财报】42家银行业绩:资产质量向好 超半数银行资本充足率提升
2024年09月23日 11:25 面包财经

随着2024年中报收官,新华财经面包财经研究员对A股42家上市银行业绩及核心监管指标进行了整理。

2024上半年上市银行的净利润整体保持增长,归母净利润合计同比微增0.37%,其中,国有银行中,仅有农业银行归母净利润同比增长。股份制银行中,浦发、浙商银行的归母净利润同比增长较快。城、农商行2024上半年净利润大多实现同比增长。

截至2024年6月末,42家上市银行的资产质量整体保持良好,多数银行的不良贷款率保持稳定或下降,中小银行拨备覆盖率普遍处于高位。

此外,截至2024年6月末,超半数上市银行资本充足率指标较上年末均有所提升。其中,沪农商行提升较快。

上市银行净利润同比微增 城农商行普遍增长

数据显示,2024上半年42家上市银行合计实现营收2.89万亿元,同比下降1.9%;实现归母净利润1.09万亿元,同比增长0.37%。

图1:近年来上市银行中报营收及净利润情况

具体来看, 2024上半年,总营收排名靠前的主要是国有银行。其中,工商银行以总营收4204.99亿元排在首位,随后是建设银行、农业银行和中国银行,总营收均超过3000亿元。

营收同比增速方面,2024上半年,国有银行普遍出现下降,仅有农业银行同比增长0.29%;股份制银行营收增速出现分化,部分银行如浙商银行同比增长6.17%,而光大银行等5家银行营收同比下降;城、农商行营收增速大多出现增长,其中,三家银行营收增速超过10%。

图2:2024上半年单家上市银行营收、净利润及其同比增速

归母净利润排名和营收排名情况较为类似。2024上半年,工商银行实现归母净利润1704.67亿元,排名第一,建设银行、农业银行和中国银行分列二至四名,均超1000亿元。

从同比增速来看,2024上半年,国有银行的归母净利润大多下降,仅农业银行一家出现增长。有6家股份制银行实现归母净利润同比增长,浦发银行的归母净利润同比增长超过15%。城、农商行大多实现净利润同比增长,其中,杭州银行、常熟银行归母净利润增速较高,均超过18%。

不良贷款率普降 中小银行拨备覆盖率维持高位

整体来看,42家上市银行的不良贷款率情况保持良好。截至2024年6月末,共计16家银行的不良贷款率维持在1%以下,其中,成都银行的不良贷款率最低,为0.66%,其次是宁波银行、杭州银行、常熟银行及厦门银行,不良贷款率均为0.76%。

图3:2024上半年单家上市银行不良贷款比率及变动情况

从变动幅度来看,截至2024年6月末,14家银行的不良贷款率与上年末水平持平,19家上市银行的不良贷款率较上年末有所下降。其中,重庆银行、浦发银行及南京银行降幅较大,不良贷款率较上年末分别下降0.09、0.07及0.07个百分点。

此外,西安银行、兰州银行以及贵阳银行的不良贷款率较上年末有所增长。其中,西安银行的不良贷款率较上年末增长0.37个百分点,增幅最大。

从拨备覆盖率来看,截至2024年6月末,共计20家银行的拨备覆盖率超过300%。其中,杭州银行、常熟银行及无锡银行拨备覆盖率超过500%。

图4:2024上半年单家上市银行拨备覆盖率及较上年变动情况

较上年末相比,大多数银行拨备覆盖率均有下降,仅有16家银行出现上升。其中,江阴银行及瑞丰银行增幅较大,较上年末分别上升25.79及19.67个百分点。

超半数资本充足率指标上升 沪农商行提升较快

数据显示,截至2024年6月末,超半数上市银行的资本充足率指标均在上升。

图5:2024上半年上市银行资本充足率及变动情况

资本充足率方面,截至2024年6月末,国有银行的资本充足率整体较高,其中建设银行、工商银行、中国银行及农业银行均超18%。此外,招商银行的资本充足率也较高,达17.95%。较上年末相比,42家上市银行中有28家银行的资本充足率出现提升,其中沪农商行提升较多,较上年末相比提升1.41个百分点。

一级资本充足率方面,截至2024年6月末,招商银行、工商银行、建设银行、沪农商行等6家银行的一级资本充足率较高,均超过14%。较上年末相比,42家上市银行中有29家银行的一级资本充足率出现了上升,其中提升较大的有沪农商行、杭州银行及农业银行,较上年末相比一级资本充足率分别提升1.36、1.28及0.89个百分点

核心一级资本充足率方面,截至2024年6月末,沪农商行、建设银行的核心一级资本充足率较高,均超过14%。较上年末相比,42家上市银行中29家上市银行的核心一级资本充足率较上年末出现上升,其中沪农商行的升幅较大,较上年末上升1.36个百分点。

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