【读财报】上市银行监管指标排行:10家拨备覆盖率超300%

【读财报】上市银行监管指标排行:10家拨备覆盖率超300%
2020年09月14日 11:23 面包财经

随着中报披露季结束,新华财经及面包财经研究员对A股36家上市银行2020年半年度与资产质量有关的核心监管指标进行了整理。

不良贷款余额方面,36家上市银行整体出现增长,但不良率较上年末相比保持良好趋势。拨备覆盖率方面,农商行和城商行的拨备覆盖率整体相对较高,股份制行相对偏低。值得注意的是,半数银行拨备覆盖率超过250%,未来利润释放空间仍然较大。较上年末相比,多数银行的各项资本充足率均出现了小幅下降,但均满足监管要求。

不良贷款余额较上年末增长11.92%,不良率保持良好

数据显示,2020年上半年36家上市银行不良贷款余额合计达1.65万亿元,较上年末增加1754.77亿元,增幅为11.92%。其中34家银行的不良贷款余额较上年末出现增长,仅两家出现下降。不良率较上年末相比整体保持良好。

图1:36家上市银行2019-2020H1不良贷款余额及不良贷款率

具体来看,国有银行的不良贷款余额整体偏多,工商银行建设银行农业银行的不良贷款余额均超2000亿元。国有银行中仅邮储银行不良贷款余额偏少,截至2020年6月末为485.31亿元。

股份制行的不良贷款余额主要集中在300亿至800亿元之间,而多数城商行和农商行的不良贷款余额则少于100亿元。

从增速来看,城商行与其他类型商业银行相比整体增长较快,宁波银行青岛银行北京银行等较上年末增长均超15%。浦发银行张家港行不良贷款余额较上年末出现下降,分别下降1.41%和2.94%。

从不良率来看,城商行分化较大,36家上市银行中不良率最高及最低的均为城商行,分别是郑州银行和宁波银行,截至2020年6月末不良率分别为2.16%和0.79%。

较上年末相比,有18家上市银行不良率出现上升,但增幅均较小,其中增长较快的是交通银行,不良率较上年末增加0.21个百分点至1.68%。另外,有14家上市银行不良率出现下降,其中降幅最多的是郑州银行,较上年末下降0.21个百分点。此外,还有4家较上年未发生变动。

半数银行拨备覆盖率超250%,利润释放空间较大

数据显示,截至2020年6月末上市银行拨备覆盖率均满足监管要求,其中22家上市银行较上年末出现增长,另外14家出现下降。

图2:36家上市银行2019-2020H1不良贷款拨备覆盖率

截至2020年6月末,有10家银行拨备覆盖率超过300%。宁波银行的拨备覆盖率为506.02%,排在首位,较上年末先比,该行的拨备覆盖率下降了18.06个百分点。其次,常熟银行招商银行南京银行和邮储银行的拨备覆盖率超过400%,分别为487.73%、440.81%、401.39%和400.12%。

整体来看,除招商银行以外,其余股份制行的拨备覆盖率相对较低,其中浦发银行和华夏银行的拨备覆盖率分别为145.96%和143.24%,虽然低于150%,但仍满足监管要求。农商行和城商行的拨备覆盖率整体相对较高。

从拨备覆盖率的变动来看,杭州银行较上年末增加67.07个百分点,其次是张家港行和苏州银行,较上年末分别增加45.77和39.84个百分点。交通银行则是拨备覆盖率下降较多的银行,较上年末下降23.04个百分点。

总体来看,多数银行的拨备覆盖率稳中有升,且半数银行的拨备覆盖率超过250%,未来存在较大释放利润空间。

多数银行各项资本充足率较上年末下降

数据显示,36家上市银行各项资本充足率均满足监管要求,但多数银行较上年相比出现了下降,仅少数银行出现增长。

图3:2020年半年度36家上市银行各项资本充足率及变动

资本充足率方面,国有银行的资本充足率整体较高,建设银行、农业银行、工商银行和中国银行资本充足率分别为16.62%、16.42%、16%和15.42%。部分城商行和股份制行的资本充足率相对偏低。

较上年末相比,仅7家银行较上年末出现增长,其中南京银行和杭州银行较上年末相比,资本充足率分别上升1.65和1.16个百分点。其余29家上市银行则较上年末出现了不同程度下降。

一级资本充足率方面,依然是国有银行整体较高,其中建设银行和工商银行分别为13.88%和13.72%,分列前两名。较上年末变动来看,有9家银行较上年末出现增长,其余27家出现下降。其中,杭州银行和江苏银行增长较多,江阴银行和常熟银行则下降较多。

核心一级资本充足率方面,排在首位的仍然是建设银行,截至2020年6月末该行核心一级资本充足率为13.15%。但整体来看,农商行的核心一级资本充足率整体偏高,其中江阴银行核心一级资本充足率为12.85%,排在第二位。较上年末相比,仅4家银行出现增长,其余32家银行均有不同程度下降。

【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台,内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部