【读财报】上市银行上半年房地产贷款概览:整体增速放缓

【读财报】上市银行上半年房地产贷款概览:整体增速放缓
2020年09月23日 09:38 面包财经

随着半年报公布完毕,新华财经和面包财经研究员对A股36家上市商业银行近几年房地产业贷款情况进行了梳理。整体来看,上市银行房地产业贷款余额呈增长趋势,但增速较2018年出现明显下降。国有银行与股份制银行整体房地产贷款投放较多,与2019年末相比,贷款余额均有不同程度增长。资产质量方面,20家披露相关数据的上市银行显示,超半数房地产业不良贷款小于1%,贷款质量普遍较好。

房地产业贷款余额增速放缓 国有银行和股份制行投放力度大

截至2020年6月末,36家上市银行房地产业贷款余额达7.04万亿元,较2019年末增加7201.78亿元,增幅为11.40%。整体来看,近几年上市银行房地产业贷款余额仍保持增长趋势,但增速自2019年开始明显放缓。

图1:A股36家上市银行2015-2020H1房地产业贷款余额及增速

从上市商业银行的类别来看,国有银行和股份制行对房地产业贷款的投放力度较大。截至2020年6月末,国有银行和股份制银行房地产业贷款余额合计分别为3.66万亿元和2.71万亿元,分别占房地产业贷款总额的52.02%和38.46%。

图2:A股上市商业银行2015-2020H1房地产业贷款投放占比

值得注意的是,股份制银行的占比虽然较大,但较2019年末相比占比下降0.33个百分点,另外,城商行和农商行较2019年末相比占比基本持平。

5家银行房地产业贷款下降 部分城商行增长较快

从单家上市银行来看,国有银行和股份制银行贷款余额整体保持增长,个别城商行及农商行则出现下降。

图3:A股上市银行房地产业贷款余额变化(截至2020年6月末)

国有银行方面,截止2020年6月末,中国银行房地产业贷款余额较多,达1.17万亿元。邮储银行的房地产业贷款规模较小,仅有825.96亿元,但增速相对较快,较2019年末相比增长了17.73%。其他4家国有银行的贷款规模处于3000亿元至8000亿元之间。

股份制银行中,民生银行的房地产贷款较多,截至2020年6月末为5031.02亿元。平安银行的增速较快,较2019年末相比增加了506.82亿元,增幅为22.16%。

城商行中,北京银行上海银行的房地产业贷款规模较大,均超过1400亿元。但值得注意的是,截至2020年6月末,上海银行的贷款余额出现下降,较2019年末减少55.25亿元,降幅为3.58%。除此之外,西安银行长沙银行的房地产贷款余额也较2019年末出现下降,降幅分别为17.03%和13.87%。

截至2020年6月末,除青农商行以外,农商行中其余银行的房地产贷款余额均小于80亿元。其中,渝农商行张家港行的贷款余额较2019年末出现下降,降幅分别为10.28%和8.11%。

房地产业不良率普遍较低 浦发、贵阳银行升幅明显

梳理中报信息发现,上市商业银行中仅20家银行披露了2020年上半年房地产业不良贷款率。

图4:A股部分上市银行房地产业不良贷款率(2019年末-2020上半年)

数据显示,截至2020年6月末,20家上市银行中有11家房地产业不良贷款率小于1%。

值得注意的是,渝农商行房地产业不良贷款率在2019年增长较快,且明显高于其他上市银行。截至2019年末,该行房地产业不良贷款率达8.62%,较2018年相比上升7.92个百分点。但2020上半年该行并未披露最新的房地产业不良贷款率。

浦发银行和贵阳银行的房地产业不良贷款率较2019年末出现了明显增长,分别增长了1.77个百分点和1.33个百分点,该行业不良贷款率达4.40%和2.79%。除此之外,有7家上市银行房地产业不良贷款率较2019年末出现下降。

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