【新能源汽车市场风云再起】系列报道④
近十年间，随着新能源汽车保有量及渗透率迅速上升，全球汽车市场版图与产业格局都在加速“洗牌”和重构，国内同样如此。
先看消费市场。2023年各省份新能源汽车销量，江苏居第三，仅次于广东和浙江。截至2023年年末，江苏新能源汽车保有量TOP3城市——苏州、南京、无锡的市场渗透率分别为36.83%、42.65%、39.88%，居国内前列。
再看车企。中国整车厂商销量榜，短短几年间变化显著。今年前5个月销量榜与2023年、2022年榜单相比，比亚迪、吉利、理想迅速上升，与华为联手推出“问界”系列的赛力斯横空出世。这是市场版图剧变的“晴雨表”。近3年来，新晋造车民企——尤其是新势力的新能源汽车产销量迅速增长，而老牌国企与外企销量增幅有限，市场份额下降。自主新品牌新能源汽车已然跻身海内外市场“第一阵容”。
江苏是汽车消费大省，新能源汽车销量与潜力均巨大。江苏也是汽车制造大省，拥有较好的新能源汽车产业基础，产业链完备。
据江苏大学汽车工程研究院统计，江苏拥有乘用车、商用车、专用车等全谱系整车制造能力；“江苏制造”汽车零部件配套能力全国领先，动力电池年产量居全国首位，迄今全省汽车产业规上企业已逾2800家。在新能源汽车制造领域，江苏企业具备产业集聚优势、技术创新优势。
对于江苏而言，在产销两端，国内汽车市场的全新版图无疑都蕴藏着一系列新机遇。这些新机遇何在？背后又有着什么样的新瓶颈和新挑战？
“江苏造”整车：
新势力紧追传统巨头
江苏汽车制造能力居国内各省份前列。据江苏省工信厅提供的数据，2023年江苏新能源汽车年产量达104.7万辆，同比增长52.4%，占全国产量的比重为10.9%。当年江苏汽车制造业营业收入1.12万亿元，居全国第二；汽车产量198.9万辆，同比增长21.1%，高于全国平均9.5个百分点。
整车制造是新能源汽车产业链的最核心部分，也是“江苏制造”在汽车业的最新机遇。
江苏汽车产业链完整，但长期以来整车制造相对薄弱。产能分散在南京、盐城、苏州、常州、徐州等地，总量虽不小，但单一品牌厂商产销量有限，且乘用车产能占比不大，市场知名度不足。20世纪80年代至2019年，全国知名的“江苏制造”乘用车品牌仅南汽菲亚特、盐城悦达起亚、上汽名爵等数个。
转折点出现在2015年。这一年，理想在常州市武进高新区建设新能源汽车基地，4年后投产。众多新能源汽车整车制造企业接踵而至，先后落地江苏。
2018年，长城在泰州设立欧拉生产基地；同一年，北汽蓝谷麦格纳基地落户镇江；2019年，比亚迪在常州设厂，生产“海豚”和“元”系列；2022年11月，长安汽车南京新工厂建成投用，生产“深蓝S7”……
这些在江苏新建的整车制造企业均主要投产新能源车型。与此同时，原有的上汽名爵、悦达起亚等品牌厂商明显提升了新能源车型的产能。2018年至今，“江苏制造”新能源整车品牌数与产能均大幅增长，产销量逐年快速上升。
理想、比亚迪海豚/元、上汽名爵、悦达起亚、长安深蓝、长城欧拉、北汽极狐，是“江苏制造”新能源乘用车最新的知名品牌。
理想是当之无愧的领跑者。2017年起，理想开始在常州研制新能源乘用车。2023年，理想汽车交付量37.6万辆，居造车新势力之首，较2022年增长182.2%。这一年，其营收额已逾1200亿元，同比增长1.8倍，一跃成为江苏最大单一品牌汽车制造企业。截至今年6月21日，理想汽车累计交付量突破80万辆，基本出自常州基地。
成立至今，其研发投入占营收比例一直保持在10%左右，2023年投入约107亿元。理想常州工厂生产负责人向记者透露，2024年理想汽车将有8款新车型上市，其中4款为纯电车型；其自主研发的无图版智能驾驶系统已在试验之中。
多年来的国内最大车企上汽集团，在江苏的整车制造基地数量也居行业之首。如：生产名爵、荣威的上汽乘用车，及上汽大众、上汽大通等。南京浦口基地是上汽乘用车新能源车型的主要生产基地，在此生产的名爵纯电动轿车MG4 EV海外累计销量已逾13万辆。
比亚迪常州基地主要负责生产海豹和元PLUS车型，2023年基地下线整车30万辆，销售额485亿元。
位于溧水区的南京长安汽车，是深蓝新能源汽车生产基地之一。深蓝S7增程式SUV全部出于此基地，上市仅一年左右，销量已逾10万辆。
2023年，以盐城为国内主要生产基地的江苏悦达起亚销量同比增长31.2%，终结了连续多年的下滑之势。在此推出的EV5纯电SUV是起亚首款在中国研制并销往全球的新能源车型。
北汽新能源旗下的“极狐”纯电动汽车目前唯一的工厂位于镇江，名为北汽蓝谷麦格纳。2020年年初投产，今年6月18日，最新款极狐阿尔法S5电轿在此首批交付。
商用车是江苏整车制造的优势领域。苏州金龙、上汽大通、南京金龙、扬州亚星、盐城中威、南京依维柯、徐工专用车……分别是目前国内大客、轻客、工程车、市政车等细分领域的龙头企业。新能源车型已是几乎所有江苏商用车企的主力产品。
在江苏新能源汽车整车制造领域，上汽、长安、北汽等知名大型国企仍是主要投资者和运营者，但以理想为代表，造车新势力已迅速崛起，紧追传统巨头，而比亚迪等知名民企已呈超越之势。
就区域而言，常州新能源汽车整车产能与产量更是遥遥领先。2023年，常州新能源整车产量达67.8万辆，占江苏全省产量近65%，是第二名南京的3倍有余。
“江苏造”关键部件：
产能与创新国内领跑
相比“江苏造”整车，“江苏造”新能源汽车关键部件制造在国内的整体实力更强——产能更大，品牌知名度更高，创新能力更突出。
迄今，“江苏造”关键部件知名大型供应商遍及产业链上游环节，涉及从动力电池、电机、电控到智能驾驶、智能座舱、汽车应用芯片等众多领域。其中实力雄厚者众多。
江苏大学汽车工程研究院副院长袁朝春告诉记者，汇川客车电机控制系统、苏州绿控电驱动系统市场占有率位居全国前列；中创新航、时代上汽、欣旺达、蜂巢能源等动力电池企业综合年产量居全国最前列；万邦新能源在公共充电桩及私人充电桩的市场占有率位居全国第二；中汽创智、中电莱斯在智能驾驶底盘、域控制器等领域技术水平全国领先；苏州同元、南京远思等企业的汽车工业软件市场占有率不断提升；国富氢能、重塑科技等在燃料电堆、加氢站成套设备等领域的技术和市场优势显著。
动力电池领域，总部在常州市金坛区的中创新航、位于六合区的南京国轩高科、位于溧水区的南京欣旺达、在常州和盐城均有基地的蜂巢能源等，是近几年增长最快的江苏龙头企业。
记者了解到，中创新航常州基地总体规划产能70吉瓦时，是国内体量最大的工厂之一。2023年中创新航动力电池销售额222.49亿元，同比增长21.4%。南京国轩产能达28吉瓦时。南京欣旺达2023年全球动力电池装机量排名第十。今年5月，这三家企业电池装车量分居国内第三、第五和第六。此外， SK新能源（江苏）、孚能科技（镇江）等也是国内动力电池业的知名企业。江苏卫蓝新能源已是国内全固态锂电池领域的一线厂商。
动力电池上游材料环节，江苏企业同样领跑行业。张家港市国泰华荣化工新材料有限公司，是国内锂电池电解液龙头供应商，总产能10万吨/年；“国泰系”现有产能26万吨，居国内前三。同在张家港的江苏华盛锂电材料股份有限公司是电解液添加剂龙头企业，现有产能1.4万吨，居国内第二。当升科技（常州）新材料有限公司是锂电池正极材料龙头企业。化工央企扬子石化在国内首家成功研发了全新的锂电池隔膜材料。
新能源汽车电机、电控领域，“江苏造”可谓佼佼者。2023年苏州汇川新能源乘用车电机控制器、电驱总成等国内市场份额排名前五位；电机、电控客户有上汽乘用车、理想、广汽埃安、小米、小鹏、长安等。
在新能源汽车及其关键部件智能制造领域，博众精工科技股份有限公司是国内龙头。蔚来、吉利等新能源车企，宁德时代、蜂巢能源等龙头动力电池企业，博世等外资名牌汽车配件企业，都是博众精工的新客户。在这一市场，其去年营收已逾10亿元。无锡先导智能装备股份有限公司也是全球领先的锂电池、汽车产线智能制造解决方案服务商。
江苏领科汇智科技有限公司，是车用电动尾门、车门、座椅等集成配件细分赛道的龙头。2023年落户常熟，当年电动尾门系统产品国内市场占有率37.64%，居行业前二。
江苏各设区市之中，南京、常州、苏州与无锡的新能源汽车关键零部件整体产能与创新能力领先。
2023年，常州新能源汽车业产值达7500亿元，其中新能源整车产值1400亿元。该市最具优势的产业环节是动力电池，集聚了宁德时代、中创新航、蜂巢能源等行业巨头。
2023年南京市智能网联新能源汽车产业链营收2400亿元。该市这一产业链共500余家企业，分布于电芯、自动驾驶、智能座舱、车用芯片、汽车软件等几乎所有产业链环节。在智能网联领域，南京企业实力突出。“中国软件名城” 的丰沛人才资源、创新资源，是其最大优势。
短板如何补 弱环如何强
尽管产业总体规模不小，创新能力国内领先，但江苏新能源汽车产业链仍存在诸多短板和弱环。
专家认为，最大的短板之一便是乘用车制造企业数量较少、产销量较小、吸引力强的品牌寥寥无几。仅仅一个“理想”、半个“上汽名爵”“上汽荣威”、最多1/10的比亚迪，加之不复往日号召力的悦达起亚，这些整车企业远不足以支撑起一个汽车产业强省的整体竞争力。对标上海、深圳、西安、合肥等地，即使是“江苏新能源汽车第一城”常州也差距明显。
“中国汽车制造第一城”上海，2023年新能源汽车128.68万辆，超过了半壁江山，同比增幅34.4%。该市整车制造产值占汽车业总产值的80%。同一年，合肥新能源汽车业爆发式增长，产量74万辆，位居全国前五。
实际上，“超越式”发展新能源汽车业，推动传统汽车产业转型升级，江苏具有“先天优势”。南京、常州、苏州、无锡、盐城、泰州等城市工业基础雄厚，产业链较完备，专业人才集中，创新资源集聚。面对差距和优势，江苏新能源汽车产业集群如何进一步集聚，实现高质量发展？
江苏大学汽车工程研究院副院长袁朝春指出，在海内外新能源汽车市场的新一轮竞争中，江苏应继续紧抓“整车”这一战略制高点，大力推进核心基础零部件和元器件、基础软件、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础领域补短板，并大力推动整车制造的电动化、网联化、智能化转型，打造出一批国际知名的新能源汽车及零部件品牌。
江苏经济报记者 王峻峰
