A股新套路:“误”将买入当卖出,亏2400元换数千万套现计划终止

A股新套路:“误”将买入当卖出,亏2400元换数千万套现计划终止
2019年08月05日 15:01 猫财经

误将“买入”当“卖出”,渝三峡A工作人员在计划减持期间操作失误,让上市公司数千万的套现计划落空。慌忙之下,渝三峡A发公告提示并宣布减持计划终止,然而却遭到网友们的diss……

不好意思,操作失误,我自罚终止减持”

2019年3月21日,渝三峡A董事会通过了《关于减持北陆药业股票计划的议案》,并于2019年4月11日在股东大会上批准。

议案表示,同意公司未来拟通过深交所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式,根据二级市场股价走势,在180个自然日内择机出售不超过970万股公司持有的北陆药业股票,出售数量占北陆药业总股本的1.98%,拟减持股份总数未超过北陆药业股份总数的2%。

8月3日,渝三峡A发布了《关于减持股份因误操作导致短线交易暨减持计划终止》的公告称,2019年8月1日,公司在以9.23元/股一笔卖出19200股后,继续实施减持操作时,由于工作人员操作失误,将一笔“卖出”10000股指令误操作成“买入”10000股,及时发现后立即撤单,但仍导致错误买入成交4500股(其中5500股撤单成功),买入成交价格为9.24元/股,买入股票成交金额为41580元。发现误操作后公司遂立即停止了交易。

8月1日操作明细

与此同时,渝三峡A还称,本次错误买入构成了短线交易。经公司自查,上述短线交易行为发生在减持计划期间,不具有短线交易的主观故意,不存在因获悉内幕信息而交易北陆药业股票的情况,亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。

根据《证券法》第四十七条:“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东,将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益”的规定,渝三峡A误操作的4500股亏了2385元,未在本次交易中获得收益。

因本次短线交易行为,导致渝三峡A在短线交易行为发生之日起6个月内不能再卖出北陆药业股票,故其提前终止了本次减持计划。

虽然减持计划因错终止,但渝三峡A之前卖出的股票已经够其大赚一笔。

据了解,渝三峡A的减持计划从6月17日开始,到目前为止,期间8次共减持454万股,占北陆药业总股本的0.928%。预计扣除成本和相关交易税费后增加净利润约2830万元(未审计)。

网友:误操作都是套路

有意思的是,渝三峡A因误操作导致短线交易使得减持计划终止的消息出来后,网友们的反应却没有丝毫同情,观点基本一边倒,大都认为渝三峡A是故意操作失误从而放弃减持的。

不管真相如何,但有一点可以肯定的是,北陆药业对渝三峡A的业绩贡献一直都很大,除非是万不得已,否则渝三峡A怎么也舍不得割开自己的“聚宝盆”。

据了解,北陆药业于2001年由北京北陆药业有限责任公司整体变更设立,渝三峡A便是其发行人之一。2009年10月,北陆药业成功在创业板上市,作为原始股东,渝三峡A的持有其股权比例由18.86%变更为14.14%。

自上市以来,北陆药业的业绩便芝麻开花节节高,除了2015年和2016年两年外,其归母净利润整体稳中有升,渝三峡A也一直乐此不疲地坐享着其分红,上市头5年也基本没有考虑过减持的事情。

直到2014年,渝三峡A开启了密集减持的“三年行动”。

2014年6月,渝三峡A出售了所持有的北陆药业约82万股股票,成交金额944万元,占该公司总股本的0.26%,扣除成本和相关交易税费后取得投资收益850万元;

2015年5月,渝三峡A通过大宗交易系统累计出售了北陆药业237万股股票,取得投资收益1.24亿元;

2016年12月28日,2016年结束的最后几天,渝三峡A出售了北陆药业1000万股股票,确认投资收益1.7亿元;

北陆药业股价变动图(前复权)

2017年和2018年两年,渝三峡A未对北陆药业做减持。从股价变动图不难看出,这两年北陆药业的股价整体处于下跌状态,价格不满意,再加上北陆药业的业绩上升势头正旺,或许是渝三峡A不愿减持的重要原因。

日子过得紧巴巴

事实上,近些年来,渝三峡A过得不太如意,多次尝试转型也似乎并不顺利。

据了解,渝三峡A是我国涂料行业国有控股企业中生产规模最大、品种最为齐全的综合性涂料生产企业。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地,主导产品为“三峡”牌油漆涂料,常年生产和销售“三峡”牌防腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆五大系列产品。

猫妹梳理了渝三峡A近十年来的业绩,如图不难看出,2009年至2015年,其营收变动幅度不大,基本原地踏步;归母净利润与扣非净利润波动较大,部分年度甚至出现亏损。

转机是在2016年,渝三峡A的其他化工产品营收大增至19.09亿元,上一年度仅为1.85亿元,这一迅猛的增速也在2017年继续保持。

虽然营收看着越来越顺眼,归母净利润也好像有了明显提升,但这都归功于渝三峡A获得的投资收益(2017年北陆药业投资收益1238万元,2018年为1359万元)和其对北陆药业股票的减持收益(2016年投资收益1.7亿元)。渝三峡A的扣非净利润依旧没有得到质的提升。

2016年前后,渝三峡A曾一度尝试转型,但结果却屡屡不顺。

2016年3月29日,渝三峡A因重组发布停牌公告。6个月后,渝三峡A公布了重组方案,拟发行股份购买主营业务为饲料生产及销售的宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司(以下简称“宁夏紫光”)100%股权,交易价格为30.93亿元。

值得一提的是,宁夏紫光的资产总额远超渝三峡A,是其的三倍多。然而这一蛇吞象的并购16个月后告吹。

2018年年报显示,渝三峡A实现营业收入6.31亿元,同比减少82.51%(其中油漆涂料制造业实现营业收入4.80亿元,同比增加6.61%,化工贸易实现营业收入1.51亿元,同比减少95.21%);归母净利润4522万元,同比减少44.26%,主要系化工贸易同比减少92.32%影响;扣非净利润3669万元,同比下降31.53%。

化工贸易主要是前面提到的其他化工产品。这一年的业绩变动之所以非常巨大,渝三峡A称是因为聚焦了主业。

从渝三峡A的分产品构成情况不难发现,除其他产品外,只有油漆产品同比增长为正,营收上升6.32%,其余各产品砍掉的砍掉,缩减的缩减。

对于业绩长期停滞不前的原因,渝三峡A认为,化工行业产能过剩、竞争加剧,原材料价格上涨,产品市场需求不足,环保督查以及地方安全和环保监管趋严,安全与环保投入不断加大,同行业产能和价格竞争压力仍然较大,行业企业依然普遍面临经营难、生存难的困境,盈利状况难言乐观。

面对未来,渝三峡A似乎也看得并不乐观。年报中称,随着诸多油漆涂料厂家扩大产能,加剧了油漆行业的竞争,随着未来市场竞争的加剧,很可能会限制公司销售规模的增长速度,影响公司的产品价格和盈利水平。市场预计油性涂料将会在未来几年内受到国家政策限制。

对此,渝三峡A采取的应对措施是,聚焦油漆涂料业务,加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作。

今年一季度,渝三峡A营收1.09亿元,同比下降27.96%;归母净利润1152万元,同比微增4.06;扣非净利润1095万元,同比增加2.78%。足以见得渝三峡A聚焦主业的决心。

综上,其实也就不难理解渝三峡A误操作后终止减持,网友们为何大呼“套路”了。然而,减持获益一时爽,却不能一直爽,与回归主业后的如何破局相比,误操作是真是假似乎不那么重要了……

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