这家公司暴涨67亿!北京证券交易所“刷屏”,精选层集体大爆发,券商们跟着“吃肉”

这家公司暴涨67亿!北京证券交易所“刷屏”,精选层集体大爆发,券商们跟着“吃肉”
2021年09月04日 10:06 猫财经

9月2日晚间,北京证券交易所横空出世,资本市场迎来三十年新格局,引发了金融界热议。

有分析认为,正如近年来科创板、创业板的注册制改革,此次深化新三板改革、设立北京证券交易所对券商行业而言也将迎来一次发展机遇。

一图读懂北交所结构

新三板自2013年正式运营以来,通过不断的改革探索,已发展成为资本市场服务中小企业的重要平台。

新三板重要改革举措时间表

资料来源:证监会, 全国中小企业股份转让系统,中金公司研究部

2019年以来,证监会推出了设立精选层、建立公开发行制度、引入连续竞价和转板机制等一系列改革举措。目前,新三板市场已经形成了由基础层、创新层、精选层依次递进的市场结构。精选层设立一年多来,总体运行平稳,各项制度创新初步经受住了市场考验,吸引了一批“小而美”的优质中小企业挂牌交易。

数据统计显示,新三板企业数量最高峰超过1万家,质量良莠不齐,截至目前,据全国中小企业股份转让系统官网显示,新三板总共有挂牌企业7299家,挂牌公司总市值近2万亿元,合格投资者超170万户,是2019年年末的7.3倍。其中,基础层、创新层、精选层的挂牌公司分别为5983/1250/66家,总股本分别为3446亿/1295亿/108亿股。

按照证监会计划安排,本次设立的北京交易所,将总体平移精选层的各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所的市场结构,并同步试点证券发行注册制。中金财富研究预计新三板后续将形成“基础层——创新层——北交所”为主体的市场结构。

图片来源:中金公司研究部

新三板精选层全线爆发

精选层们实力如何?

受利好消息刺激,周五开盘,新三板精选层个股开盘全线爆发,在66只成份股中,50只涨幅超9%,其中五新隧装大涨30%,贝特瑞、凯腾精工、拾比佰、德瑞锂电等一批个股涨超20%。

截至发稿,新三板精选层个股股价涨幅稍有回落,其中五新隧装涨幅回落至20.29%,仍有7只个股涨幅超过9%。

新三板精选层自去年7月开始交易,目前挂牌公司有66家。据安信证券诸海滨在最新研报中指出,从精选层整体来看,科新属性和利润体量是突出重点。

精选层公司也多为细分行业龙头或占据相对优势的公司,其在所处产业链中往往居于核心地位。

从精选层公司所属行业看,其中9家公司属于电子设备、仪器与元件行业,9家分属机械制造行业,3家属于汽车零部件行业,行业集中程度高。

根据中国证券报的统计,此前公布的半年报显示,这些精选层公司总计营收261.55亿元,同比增长34.61%;合计盈利29.87亿元,同比增长37.59%。

其中,54家公司实现收入增长,占比82%;12家公司增速超过50%,富士达等4家公司更是增幅翻倍;47家公司实现盈利增长,占比71%,15家公司增速超过50%,除去已经宣布转板的泰祥股份和观典防务外,科新属性明显的企业仍有7家,并且多集中于TMT(3家)与医药领域(4家)。 

从盈利角度来看,颖泰生物、同力股份、连城数控、长虹能源4家公司盈利分别过亿,而“龙头股”贝特瑞业绩大增利润超过7.3亿元。

上半年盈利超4000万元的精选层公司,图源:证券时报

截至发稿,贝特瑞最新市值为505亿元,较昨日新增了67.17亿元,是目前精选层中市值最大的个股。

据悉,贝特瑞以锂离子电池负极材料和正极材料为核心产品,行业地位突出的新能源材料研发与制造商。

实际上,本周以来,精选层企业成交异常活跃,个股涨多跌少。截至9月2日,66家公司本周平均上涨13.6%,仅5股本周下跌。具体来看,吉林碳谷自8月31日挂牌以来股价涨超250%,新安洁、创远仪器、五新隧装、泰祥股份等本周涨幅均超过20%,精选层唯一的百元股连城数控本周上涨15.63%,同期上证指数涨幅不到3%。

值得一提的是,在剔除今年挂牌的公司之后,余下的41只精选层股票中,有38只年内上涨,平均涨幅达到43%,而下跌的个股仅有3只。

根据安排,北交所是直接总体平移精选层的各项基础制度,同时北交所今后的上市公司由创新层公司产生。

今日开盘,创新层同样火爆,开盘后钢宝股份翻倍,康远股份、飞企互联、华西易通涨逾90%,另有多家公司涨超50%。

在创新层中,市值最大的个股是永安期货,其次是华强方特、恒神股份等,他们最新市值分别是398亿、139亿和126亿。

据了解,永安期货从事的主要业务为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。公司实际控制人为浙江省财政厅。

券商或是最大受益行业

小编梳理发现,目前在66家精选层企业中,30家A股上市公司以直接或者间接的方式参与投资,类型包括母子公司、上下游伙伴、财务投资等,其中更有14家股东为券商。

其中,中国宝安合计持有贝特瑞68.26%股权。华邦健康持有颖泰生物的65.51%股权。创元科技系苏轴股份的控股股东,持股42.79%。精华制药系森萱医药的控股股东,持股72.31%。中航光电为富士达的控股股东,持股达46.64%。

部分股东名单,图片来源:同花顺

值得一提的是,这些精选层企业股东类型不一样,有相当一批上市公司投资精选层企业基于上下游关系,而更多的影子股东则基于财务性投资。在精选层的A股影子股中,最大阵营为券商。

作为第一家披露拟转板上市的精选层企业观典防务颇受券商青睐,中信证券、安信证券、东北证券、中国银河持有该公司股份分别为1.98%、1.03%、0.93%、0.72%。而中泰证券、中国银河、第一创业、国海证券持有智新电子的股份分别为3.99%、1.75%、1.05%、0.59%。

其中,中国银河投资了5家精选层企业实现领跑。据中国证券报,中国银河一位内部人士告诉记者,公司较为重视新三板,在自营条线下设有新三板投资部。

据中国证券报,资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南认为,最大受益行业肯定是券商。首先券商是目前新三板企业的主办券商,其次也是做市公司的做市商,很多券商的直投是精选层公司的股东。此外,成立北交所,券商又将增加了更多的上市投行业务、经纪业务。本周A股券商大幅上涨,就是对利好的提前反应。

另据证券时报,周运南认为,对应到A股二级市场,则利好下类公司:

1、创投企业:投资的企业多了一个上市通道,创投机构就多了一个有效退出渠道;

2、券商:券商既多了一块上市投行业务,又因新开交易所增加了经纪业务,是最大的受益行业;

3、精选层母上市公司:就是旗下拥有精选层或创新层公司的上市公司。

那么,究竟有哪些券商深度参与了新三板业务呢?

据财联社报道,截至目前,排名靠前的10家券商是开源证券(600家)、申万宏源(560家)、国融证券(287家)、东吴证券(284家)、中泰证券(272家)、安信证券(266家)、长江证券(259家)、东北证券(211家)、兴业证券(181家)。

总体上,呈现出中小券商占优的格局,原因在于新三板业务收费偏低,大型投行将业务聚焦在主板、创业板和科创板。

券商板块今早开盘大幅高开,申万宏源、第一创业涨停,东兴证券涨停后回落至8.07%,中泰证券涨超5%、东北证券、中金公司、中信建投涨幅超4%等。

除了券商行业外,创投行业也被认为是此次新三板新一轮改革受益的方向。《每日经济新闻》记者注意到,最近几个交易日,A股市场上的创投概念股,如创业黑马、鲁信创投等明显走强,其中创业黑马在最近三个交易日内已经拉出了两个20%的大号涨停。

今日开盘,宇信科技、中关村等13只个股掀起涨停潮,其中创业黑马更是暴涨20%。

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