车市全年下滑已无悬念，但混乱或许才是阶梯

文｜萝吉

2026年过去8个月，国内乘用车上险量同比没有一个月转正。3月份以来，连续6个月单月跌幅在两成上下——而8月份的154.7万辆、同比下跌22.3%，是其中跌得最狠的一个月，即便是连续增长的纯电，也在这个8月遭遇下滑。

数据再难看，帐总还是要算。今天我们就看看8月份，各家车企的战况如何。

渗透率再破纪录，但纯电也开始跌了

今年8月份，国内乘用车市场的新能源渗透率达到了63.16%，继7月的62.33%之后再度刷新纪录，前八个月累计销量来看，新能源渗透率也进一步增长到了54.6%。

动力方面，燃油车依然以36.1%的幅度领跌，插混、增程跌幅仍然超两成，丝毫没有减缓好转的迹象，而更糟的是，此前已经同比连涨4个月的纯电车型，8月份也出现了下滑，2.99%的跌幅比其它动力好很多，但1-8月累计跌幅又扩大到了4.5%，这意味着纯电车型要实现年度销量正增长，也很难实现了。

尽管如此，从6月份首次实现“单杀”油车的纯电车型，8月份相比传统油车的领先幅度再度增长，二者销量差距达到了11万辆，两大阵营的短暂僵持，算是彻底翻篇了。

品牌阵营里，在总体乘用车上险量同比下滑21.6%的背景下，自主品牌8月份上险量107.5万辆，同比下滑16.9%；海外品牌销量47.2万辆，同比下滑32.3%，跌幅达到自主品牌的两倍。

不过对比7月份，自主品牌的市场份额稍稍下滑，从70.01%跌回了69.5%，虽然变化很小，但海外品牌能否守住30%的份额线，短期内确实依然是存在悬念的。

自主阵营

比亚迪和吉利拉开差距，冠军已无悬念

自主品牌头部阵营里，比亚迪8月集团上险22.5万辆，同比下跌25.5%——绝对量环比7月有所回升，但跌幅没能延续收窄势头，重新扩大。主品牌18.3万辆、下跌34.3%，仍是主要失分点。不过累计账上，比亚迪141.5万辆对吉利129.4万辆，差距从7月末的7万辆重新拉大到12.2万辆，年度销冠的悬念也就越来越小了。

比亚迪集团内部，方程豹上险量2.9万辆、同比暴涨97.3%，钛7一款车销量超2万辆，上市10个月累计突破20万辆，是今年表现最亮眼的产品只有。另外腾势1.3万辆、同比增幅达到了42.0%，规模依然有限，但涨幅很提气。

吉利集团8月份销量总计17.4万辆，同比下滑了20.2%，一直跑赢大盘、份额持续增长的吉利，现在也终于降速到了主流水平。经过这次大跌，吉利前八个月累计销量的跌幅也扩大到了12.6%。

最大支柱银河品牌，8月销量7.6万辆，同比下滑28.8%，这是吉利整体大幅下滑的主因。不过在单一车型上，星愿的火力丝毫未减，8月上险量3.97万辆达到今年单月最高。

极氪品牌8月销量同比大涨54.6%，但2.3万辆的成绩在今年却是今年以来的较低水平，同比增长也主要是去年同期基数较低的缘故。领克品牌8月同比下滑33.2%，销量规模和趋势，都和极氪差距越来越大。

长安集团今年的表现一直跟着大盘走，8月同比下滑20.7%，前八个月累计下滑19.5%，都和全国整体跌幅相近。集团内最亮眼的是启源，8月销量2.4万辆，同比大涨了63%，这是方程豹之外、自主阵营表现最亮眼的子品牌之一。但是主打高端的阿维塔，8月大跌了52%，销量滑落到了4千辆水平。

此前紧咬长安的奇瑞，8月跌幅达到29.8%，这是其连续第二个月跌幅近三成，且旗下所有子品牌，都遭遇了大幅下滑。前八个月奇瑞集团国内总体上险量56.9万辆，和长安集团的差距已经超过10万辆，两大集团的趋势已经明显分化。

主流合资阵营

大众份额再降，丰田累计反超近在眼前

7月份的时候我们预告过，如果态势延续，中国车市将见证丰田在累计销量上反超大众、终结后者近四十年统治的历史性时刻。不过到了8月，这一幕还没有发生，但又逼近了一步。

单月看，丰田品牌8月份上险量10.16万辆、同比下跌21.4%，而大众品牌销量9.4万辆，同比跌幅达35.3%，丰田实现连续第6个月在单月销量上压制大众。

累计看，大众品牌前八个月总计86.2万辆，丰田为85.8万辆，二者差距已经缩小到了4031辆。如果目前的趋势继续延续下去，就在9月份销量出炉时，关键的历史性节点就可能要发生了。

拆开看，大众的两家合资品牌继续探底：上汽大众4.8万辆、下跌40.0%，一汽大众4.4万辆、下跌31.9%。具体的车型方面，朗逸同比下跌51%，速腾跌55%，帕萨特跌53%，大众品牌三大主力车型，都遭到了腰斩。

除此之外，上市初期表现不错的ID.ERA 9X，8月上险量已经滑落到了1千辆出头，大有跌入三位数的势头，意味着被视为中短期增长引擎的ERA系列新能源车，也面临着相当困难的局面。

丰田这边，一汽丰田8月份同比下跌15.2%，是整个主流合资阵营里最抗跌的一个；广汽丰田的跌幅就达到了27.6%。广丰铂智3X的销量依然坚挺，8月份达到7716辆，但是铂智7依然维持在2千辆的低位。

本田还在加速下滑，东本、广本8月份合计2.7万辆，同比大跌47.5%。东风日产销量2.4万辆、同比暴跌54.1%，N7的口碑没能补上轩逸萎缩留下的窟窿。另外别克销量2.5万辆，同比下滑26.2%，也算基本稳住了份额。

豪华阵营

BBA同守3万辆，奔驰的“回血”没接上

8月的豪华阵营，BBA齐齐整整守在3万辆出头：宝马3.26万辆，下跌27.8%，奥迪3.08万辆，下跌26.6%，奔驰3.05万辆，下跌32.3%。

7月份，奔驰还是整个豪华阵营唯一跑赢大盘的，当月同比跌幅16.2%，8月就跌回了BBA里跌幅最大的一个，回血行情没能接上第二个月。

前八个月累计来看，宝马30.0万辆、奥迪29.5万辆、奔驰28.1万辆。奥迪累计已经反超奔驰1.4万辆，距离宝马也只差5400辆。豪华阵营年度冠军的悬念，还是要到四季度才能揭晓了。

车型层面，8月份BBA三个品牌，没有一款车型上险量破万，最高的宝马3系售出9557辆，奔驰最高的GLC为9191辆，奥迪最高的是A6L，销量已经不足8千。

二线豪华品牌里，雷克萨斯8月份销量依然过万，同比跌幅28.1%也是豪华阵营里最抗跌的，但这个跌幅已经超过了大盘，主力车型ES的销量，依然徘徊在7千辆以内。

另外，沃尔沃和凯迪拉克8月跌幅都接近四成，两个品牌需要凑到一起，销量才勉强超过万辆。

新势力阵营

零跑继续领跑，理想产品更新效果显现

新势力阵营的8月，座次表相比8月变化不大，但差距越来越夸张。

零跑上险量7.2万辆、同比大涨46.8%，继续断层领跑。而在厂商公布的包含海外市场的交付量，零跑8月实际上已经达到了10.3万辆、连续第二个月突破10万辆。不论国内市场、还是全球总体销量，零跑都已经站在了国内新势力品牌的销量顶端。

特斯拉8月上险量超过5万辆，12%的同比跌幅跑赢大盘，意味着它的市场份额依然在涨，但是在新势力阵营里，特斯拉今年显然还是在丢失份额的。

鸿蒙智行8月上险量总计4.2万辆、同比下滑了4.8%，对比市场总体显得还不错，但是主力品牌问界8月份同比大跌了44.6%，滑落到2.2万辆，前八个月问界累计销量突破20万辆，同比跌幅也超过了10%。

智界是如今鸿蒙智行唯一实现正增长的品牌，主因就是新上市智界V9，在40万级MPV市场爆了，7、8月份上险量连续突破8千，成为整个MPV市场的新顶流。

除此之外，享界下滑11.8%，尊界下滑20.3%，即便尊界已经有V系列补充，销量短时间内却没能再创新高。

累计看，鸿蒙智行32.6万辆对特斯拉31.7万辆，继7月首次反超之后，8月把领先优势拉大到了8481辆。

理想是8月最大的惊喜，上险量达到3.7万辆、同比大涨32.7%，销量规模压过了蔚来、小鹏和小米。

入门级的L6上个月上险量几近万辆，L8换代后连续两个月破6千辆，如今旗舰级纯电SUV理想i9已经上市，接下来的四季度，理想确实有可能打出一个翻身仗。

蔚来公司8月上险3.6万辆，同比增长8.7%。蔚来主品牌2.1万辆，暴涨了84.7%，ES8、ES9两款车依然非常坚挺，乐道同比大跌48.5%，仅售出不足9千辆，今年5月上市的L80没能接住班。萤火虫5,933辆、增长37.7%，高端小车的位置越坐越稳。

小米8月上险量3.0万辆，同比下跌了16.7%，SU7从连续2万辆以上下滑到了1.6万辆，但是目前SU系列的销量已经不是关键，已经上市的澎程增程系列，是9月、乃至整个四季度新能源市场关注的焦点。

最后，榜单垫底的小鹏，8月上险量3万辆，同比下跌13.8%，数字不好看，但已经是小鹏今年第二次破3万辆，旗舰级SUV GX爬升到7400辆，MONA L03也已经突破7千辆，两款车型都贡献了关键的增量，也给小鹏带来了止跌的希望。

总结

到了现在，我们已经无法期望车市大盘能在年底收官时被挽回，全年下滑已经没有任何悬念，好在汽车产业还有出口业务接近八成的增速托底。接下来金九银十的牌桌上，理想i9、小米澎程、宝马i3、iX3等各家重磅产品，都将成为焦点。

对大盘来说，这是最冷的一个8月，但对那些等着改写历史的玩家来说，混乱，才是阶梯。