市场
今天新能源、新技术赛道大反弹，带领指数收红，市场情绪回暖。上证指数收涨1.3%，个股中位数涨幅接近1%，全市场3500+个股上涨。引领市场反弹、情绪回暖的主要是前期持续调整的赛道，包括储能、topcon等板块，也是本轮下跌以来首次集体大幅反弹，禾迈等个股已经创出新高。赛道反弹、情绪回暖的核心驱动就是昨晚文章《央行出手了！》解读的：“本次央行出手力度要超过上一次，下调了两个百分点，实施日是9月15日，体现了央行稳汇率的态度，短期有助于缓解贬值预期、减缓外资流出压力”。央行再次出手稳汇率的态度驱动整体市场情绪回暖。这里可能有粉丝会问，今天汇率不是继续贬值、北向午后不是再次流出了吗？央行的措施没有明显的效果。其一，汇率的趋势不是短期政策可以迅速扭转的，市场更关注的是央行的态度，出手已经说明了一切。今天赛道的表现也体现了市场对央行态度的解读。其二，昨晚只是宣告，正式实施日是9月15日，所以对汇率的实际影响还要持续观察。上一次宣告是4月25日，实施日是5月15日，也是直到实施日左右汇率才阶段性止跌。
新能源的新变化
关于光伏电池片：今天盘前通威电池片涨价，此次通威电池片涨价不仅仅是上游硅料成本传导，更体现了在硅料产能逐渐释放的背景下，下游电池片产能开始偏紧的逻辑。今天电池片环节也引领了赛道反弹。关于储能：周末《首个省级政策出台，商业化加速！》解读的“省级储能文件的落地，标志着我国储能商业模式已经基本走通，经济性进一步增强，储能装机量得到了进一步保障”。关于火电投资：2022年上半年国内实现火电投资额347亿元，同比增长71.8%，同时自2021年四季度开始火电项目新核准装机容量大幅回升，2021年四季度与2022年一季度分别达11GW与8.63GW，分别同比增长36.3%与103.1%，核准项目量的持续高增有望带动后续1-2年火电投资额的稳健增长。火电投资的高景气直接利好火电设备、火电工程建设等行业。关于光伏EVA：欧洲能源紧缺影响到了全球EVA的供给，2021年欧洲地区EVA产能占全球17%。随着需求的回升，国内EVA粒子价格已经有企稳上涨迹象，其中华东地区线缆料（EVA下游之一）已经比8月中旬上涨了25%。
5G全连接工厂
今天工信部印发了5G全连接工厂建设指南，指出十四五时期，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造100个标杆工厂。所谓5G全连接工厂，就是用5G专网技术支撑一条完整生产线，实现全工序、全场景的无线工业互联及车间生产调度，将每道工序数据化。5G全连接工厂是我国推动5G在工业领域的实际落地应用场景，也是去年年初工业互联网三年计划的延续，并且具体标杆工厂指标从2023年建成30个进一步到“十四五”期间建成100个，电信运营商、通信设备商、光模块、通信模组厂商、数据中心等将受益。另外，本月30号特斯拉将在人工智能日发布人形机器人，值得留意。
