A股全面暴涨
港股直线拉涨
汇率全面升值
中国资产集体大暴涨！
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一夜之间乾坤扭转
可见昨天重要会议的威力
本来市场对于这次会议预期不高，但有诸多表述超预期
（1）对当前经济形势判断：强调面临新的挑战，“主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多”，应对挑战的力度也强化，提出“加强逆周期调节和政策储备”。
（2）对房地产的表述从之前“房住不炒”转变为“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”。
（3）关于资本市场，从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”。这是首次提出。
（4）扩大内需：包括“提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”“加快地方政府专项债券发行和使用”“制定出台促进民间投资的政策措施”“增加国际航班”等。
原本市场预期可能要靠经济自身力量触底了
但政策托底还是来了
尤其是地产，目前下滑特别严重
7月1—20日，全国50个重点城市新房成交816万平方米，环比6月1—20日增速为-33%，同比2022年7月1—20日增速为-37%
按这个速度下滑，很多企业的风险又凸显了，碧桂园前几天暴跌，小作文疯传。
所以前段时间市场比较悲观，也是非常正常的。
这次对地产的重要转变
即便不能根本扭转下滑的颓势
至少也可以托底，让风险不会失控蔓延
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同样的事情，去年10月份也发生过
地产三支箭+口罩放开等一系列重磅措施发力
市场从2800开始，连续涨了几个月，涨到了3400
这次会有同样的威力吗？
具体还得看落地的力度
但大盘5%-10%的涨幅还是可以期待的。
再之后，主要看经济自身能否回升转好
转好，就会接力下一阶段的行情
转坏，就可能又震荡阴跌回来。
去年10月份开始的上涨，在4月份停止，就是经济没接上，又阴跌回来了。
后续经济能否企稳转好？
很难预测
我们也没有预测的能力
谨慎乐观相对合理一些。
即以现在为底部区域，但对急涨、大涨别抱有过大期望，能温和上行就很好了。
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操作上，如果还有子弹
可以考虑做一部分右侧
我们股息增强组合，目前仓位还较低，只有13%，未来几周，市场回调，会考虑迅速加到25%-30%仓位。
当作右侧来加仓。
如果市场完全转右侧，不会完全踏空。
如果过一段时间，又被证伪，跌回来了，也不怕。还有子弹可以补仓。
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如果已经没有子弹，就拿住不动
我们平衡型组合已经95%仓位，基本满仓，后面会拿住不动，观察市场下一步的动向。
平衡型组合，近期没怎么跌，浮亏相对较低。
目前浮亏是1.19%
今天涨完，已经回本盈利。
跌的少确实很重要，浮亏低，心里不慌，只要市场转好马上盈利。
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股票型还是以等为主，不等到好机会绝不出手。
债券型近期会大调仓，如果大家想减仓，早点操作，不然一旦调仓，再减仓卖出会有手续费。
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老规矩，再复盘下今天的行情。
今天大A全面雄起。成交量共计9481亿，较前一日增长了近3000亿。
北向开启疯狂买买买模式，单日成交量近190亿。
全市场4400+股票上涨，仅有716只股票下跌。
银行、保险、券商、白酒、互联网统统实现4CM+领涨，下跌的板块很少。今天真是暴力回血啊！！！
建材：
今日板块大涨5.95%。
建材板块的上涨非常好理解。
除了最新会议中地产表述转变外，还提到，保障性住房建设、城中村改造、平急两用公共基础设施建设，全都与建材直接挂钩。
估值层面，2022年建材行业经历了过去十年至暗时刻，同比跌幅达到历史最大，PB已经被干到1以下，低估显著。
业绩层面，2023年Q1，随着经济的复苏，核心建材企业业绩已经实现正增长。
政策（热点）+超跌反转，这正是大A机构们最爱的剧本。
券商：
今天券商大涨5.22%。
太平洋、首创证券、东吴证券直接涨停，同花顺、国盛金控、信达证券全部8CM+上涨，简直太夸张了。
最新会议上，首次提出，要活跃资本市场，提振投资者信心。
券商首当其冲受益。
互联网：
今天恒生科技大涨6%左右
互联网是近2年跌的最惨的板块。很多人说医疗惨，和互联网比，医疗还得再腰斩一次才能追平互联网。
但事情有两面性，跌的最惨，涨起来往往也最狠。
互联网一季度业绩已经逐渐回暖，只是港股整体很悲观，跌回10年前，导致互联网也一直在坑里。
一旦市场情绪转变+业绩恢复，很有可能走出一波双击。
不过，速度未必会那么快。
后面，逢低，我们会继续补仓互联网，降低成本，来一波双击，就可能彻底爬出互联网的大坑。
PS:
具体后续行情如何走，可以加入交流圈互相交流。我建了一个交流圈，直接点这里入圈
