5月10日期市热点

商务部外贸司负责人:1-4月,我国外贸发展延续增长势头,优进优出、贸易产业融合和贸易畅通“三大计划”全面推进,进出口总值达11.62万亿元人民币,同比增长28.5%,规模创历史同期新高。

国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人民银行发布关于做好2021年降成本重点工作的通知。《通知》提出,降低企业用能用地成本。研究出台建设用地审批管理规定,继续推广“标准地”出让改革经验。健全国有建设用地配置政策体系,修改完善市场竞争和交易等规则。组织实施好跨省域补充耕地国家统筹。

郑商所:自5月13日结算时起,动力煤期货合约的交易保证金标准调整为12%,涨跌停板幅度调整为8%,其中2106、2107、2108合约的交易保证金标准调整为15%,涨跌停板幅度调整为10%;自5月11日当晚夜盘交易时起,交易手续费标准调整为30元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为30元/手。

全球超级商品周期持续发酵,涨价潮下企业景气度分化。五一假期归来后,大宗商品又迎来一波猛涨。在这轮全球涨价潮中,企业的生存现状也各不相同。上游原材料相关行业的整体盈利能力得到明显改善,中游制造业中机械设备、建筑行业等受商品价格的影响较小,其毛利率水平也相对平稳。而与终端需求更为贴近的下游消费品行业的盈利能力则岀现下滑。

美国最大燃油管道运营商遭网络攻击被迫关闭了整个管道系统,黑客索要的赎金或高达数百万美元虚拟币。如果管道不能迅速重开,那么未来几天对油价的影响可能会更加严重。

据SHMET上海金属网,据报道,印尼自由港冶炼厂项目与中国青山集团就在北马鲁古中部哈尔马黑拉中部韦达湾的冶炼厂项目的合作被取消。能源和矿产资源部Ridwan Djamaluddin的矿产和煤炭总监对此进行了披露。他表示,取消自由港与青山合作的计划是由于经审查后,韦达湾的冶炼厂建设不比东爪哇省格里西克的JIIPE综合工业区的发展计划好,自由港目前正在处理该计划。

MPOB:马来西亚4月棕榈油期末库存环比增7%至154.6万吨,高于预期。对冲研投讯,据马来西亚棕榈油局(MPOB)公布的数据显示,马来西亚2021年4月棕榈油产量环比增6.98%至152.3万吨(预期155,上月142,去年同期165);进口环比减20%至11万吨(预期11,上月13.7,去年同期5.7);出口环比增12.62%至134万吨(预期130,上月118,去年同期124);库存环比增7%至154.6万吨(预期144~150,上月145,去年同期204)。

期货市场热度表:

注:色块面积由合约成交量确定,颜色由合约涨跌幅确定

市场综述:

5月10日,国内商品期市收盘多数上涨,黑色系上演涨停潮,铁矿石、螺纹钢、热卷涨停并创历史新高,线材涨停;基本金属多数上涨,沪铜涨近5%,国际铜涨逾4%,沪铝涨逾3%创逾13年来新高;能化品多数上涨,玻璃涨停,苯乙烯涨逾4%,乙二醇涨逾3%;贵金属全线上涨,沪银涨逾1%;农产品涨跌分化,生猪跌大逾6%,创今年1月末来新低。资金流向方面,焦炭、热卷主力合约获资金净流入约11.42亿元和约2.09亿元,而螺纹钢、铁矿石则遭净流出约5.99亿元和约4.06亿元。

今日热点品种评析:

铁矿石:

近期黑色期现货市场强势上涨,钢材现货连续上涨多日,累积涨490元/吨,普氏指数创5年新高,突破200美元/吨,铁矿石09合约今日开盘后涨停,突破1300元/吨的关口,黑色商品的价格火箭般飙升,火爆的行情吸引了全市场的目光;铁矿石价格上涨是多种因素共振的结果,有定价权的缺失、基本面的支撑、中澳关系紧张对市场情绪的冲击以及市场的炒作等合力的结果;当前铁矿石处于强势的上涨趋势中,这种泡沫盛宴何时结束还未可知,建议投资者不逆势交易,绝对价格高位,盘面的波动性增加。后期重点关注粗钢产量能否出现限产、环保政策以及供给端的突发情况。

动力煤:

5月10日,国内动力煤主力合约持续拉涨, ZC2109以开盘价852,最高896.8,最低836.2,收盘892,涨幅4.25%。国内商品看涨情绪浓厚,有色、黑色联动走强下,动力煤多头再度趁机发力上攻。基本面上看,煤炭目前供需依旧处于偏紧格局。供给方面,上游煤炭产地受安全环保政策检查影响,煤矿产能释放有限。需求方面,夏季用电高峰即将来临,季节性补库预期推动下,供需矛盾预期依旧比较突出。此外,发改革委决定无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动,澳煤进口恢复遥遥无期。技术面上看,日线呈多头排列,趋势向上偏强运行,现货价格仍有上行空间,ZC109合约多单谨慎持有。

生猪:

盘面情况:今日生猪期货低开低走,主力合约增仓。截至收盘,LH2109收盘价25010,较上一交易日下跌6.72%。供需基本面:随着生猪存栏量的不断恢复,猪周期进入下行阶段。目前非洲猪瘟疫情有所缓解,市场抛售现象减少,生猪和能繁母猪存栏环比止降回升,未来生猪产能或将持续恢复,猪价进入下行周期,而需求端受新冠疫情影响,餐饮消费需求减弱。猪价逐渐向养殖成本线靠拢。操作策略:节后生猪主力合约继续下跌,操作上仍以逢高沽空策略为主。风险因素:非洲猪瘟再度爆发

原油:

5月10日,今日原油主力合约SC2106开盘419.7,最高431.1,最低417.7,收盘428.3,涨幅0.92%。印度疫情严重,新增新冠病毒肺炎病例第二次超过40万人,且疫情向周边国家扩散。印度是世界上第三大原油进口国,占世界人口近18%,因而该国和周边地区疫情恶化引发交易商对全球需求增长减缓的担忧。利好方面,中国经济强劲,美国疫苗接种人数增加,市场对两大原油进口国需求看好的气氛抵消了印度疫情加剧恶化的影响。美国更多州放松封锁且欧盟寻求吸引游客。近日美国“科洛尼尔管道公司”表示称受到网络威胁攻击,已经关停整个原油管道网络。受影响的管道总长度约8850公里,日常运输量超过3.8亿升。据悉,该公司主要管道仍处于离线状态,如长期关停,可能导致近期汽油价格飙升。投资建议:短期内原油震荡上行。

作者:徐博

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