处消费升级浪潮之中，中国富豪群体对各种生活品质类服务的要求很高。与国外大部分财富家族已经进入守富、传富阶段不同，中国富豪创富的动力还很强，对企业的事业心和控制欲还较强。他们特定的需求偏好正在塑造中国家族办公室和超高净值客户服务机构的最终形态。
1、文化匹配
总体而言，中国家族成员关系基于威权的家长制，而西方家族则基于沟通的民主制；中国家族更多地表现出集体主义，而西方家族则更多地表现出个体主义；中国家族对待姻亲的态度也与西方有所不同。中国对于私人财富的政治或社会态度也在一定程度上影响着家族的行为。文化差异将对家族办公室的决策权分配产生巨大影响，而文化上的匹配在相当长时间内将是外资家族办公室面临的主要课题。
2、投融资一体化需求明显
中国有七成以上的富豪家族有企业在经营，并打算持续经营。在拿出一部分资金做财富传承的同时，个人资产与企业资产的分离、企业融资的供给、股票质押等资产质押的便捷性是国内富豪非常关注的领域。
3、期待投资有更专业的表现
比如，希望能通过专业机构获取更优质的投资项目、更高的投资回报以及专门的交易服务或者咨询服务等，传统的粗放式服务很难让人满意。
4、全球化视角
一方面，产业结构的升级意味着中国相当一部分生产环节、产品乃至产业要外移。另一方面，很多二代继承人受过海外教育或有过海外工作生活经历，对企业的升级有自己的看法。这必然会要求家族办公室帮助协调两代人的观念，并扬长避短，建立更高效通达的企业和财富安排。
5、治理结构设计
随着国内行业集中度的提升，对职业经理人群体的需求日益壮大。而目前，在国内寻找合适的职业经理人还相当困难，职业经理人要在一个关系错综复杂的家族企业中，得到各个家族成员的认可似乎更加困难。职业经理人很可能缺乏一份担当，缺乏一种企业主人翁精神。“永远把自己当成职业经理人，不会把自己当成企业的主人。”最重要的是，家族要设法避免职业经理人为了追求短期利益，做出损害家族企业长久发展的事情。在国家经济急速发展的过程中，缺乏有效的法律来制约本土职业经理人可能做出的不道德行为。国内家族企业的掌舵人更愿意在自己的管理体系范围内，让职业经理人去发挥优势，而不是让他们去经营一套体系或搭建一个平台。
这与国外的情况不同，美国80%的CEO都是从公司内部提升上去的。而尽可能选用家族成员接班，是我国企业家家族传承的重要特点。中国家族与职业经理人的关系还远未成熟，有自己的一些特点，如包括师徒关系等，家族办公室的治理结构还需要进一步本土化。
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