专业投研战绩不俗!富国基金权益投资抢镜,62只产品收益率超50%

专业投研战绩不俗!富国基金权益投资抢镜,62只产品收益率超50%
2021年01月21日 14:15 投资时报

海通证券《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》显示,在权益类大型公司类别中,富国基金2020年以47.57%的超额收益率夺得冠军

《投资时报》记者  齐文健

在过去一年A股结构性行情中,哪些基金公司抓住市场机会,以持续优异的管理业绩赢得投资者的信赖?

近日,标点财经研究院联合《投资时报》根据Wind数据对除分级产品外的基金进行了详尽分析,通过过去1年、3年(截至2020年末各类份额分开计算,下同)的业绩对比,制作出《2021基金资产配置全样本报告》,力求为投资者筛选出更具价值的产品和更具实力的基金管理机构。

2020年,富国基金管理有限公司(下称富国基金)旗下权益类产品再次交出令人满意的答卷。Wind数据显示,该公司旗下有62只基金收益率超过50%,其中富国军工主题A收益翻倍,为100.23%。

富国基金长跑能力同样抢镜。数据显示,该公司旗下有47只权益类基金最近三年收益率超过50%,其中富国精准医疗、富国新动力C、富国消费主体、富国天博创新主体等23只产品业绩翻倍,给投资者带来丰厚回报。

另据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》,权益类大型公司类别中,富国基金2020年超额收益率为47.57%,在12家基金公司中夺得冠军。

若将时间拉长来看,海通证券数据显示,截至2020年12月31日,富国基金最近两年超额收益率为102.12%,同类排名为2/12。

自成立以来,富国基金在权益投资方面所取得的成绩有口皆碑,且培养了多位优秀权益类基金经理,譬如专注消费的王园园、擅长科技投资的李元博、精于捕捉成长股的杨栋以及掌管产品获得了近20倍的收益的朱少醒等。

权益产品业绩拔得头筹

作为公募“老十家”之一的富国基金,是行业内少有的拥有全牌照的基金管理人,成立22年以来,规模及业绩均跻身行业第一梯队。其从未放松对核心投研实力的打磨,力争为投资者实现更多投资收益。

海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》数据显示,权益类大型公司类别中,富国基金2020年超额收益率为47.57%,在12家公募基金公司中夺得冠军。

Wind数据显示,截至2020年12月31日,富国基金旗下62只权益类基金收益率超过50%,其中富国军工主题A收益翻倍,为100.23%。

此外,富国中证新能源汽车、富国高新技术产业、富国蓝筹精选人民币、富国科技主题3年、富国品质生活、富国产业驱动、富国科技创新等7只权益类基金2020年收益率超过90%,同类排名均居前。

以富国品质生活为例,海通证券数据显示,该基金2020年收益率为91.16%,同期业绩比较基准收益率40.50%,在644只同类基金排名前10%。

富国品质生活由基金经理王园园、刘莉莉共同管理,而王园园有着多年消费领域研究、投资工作。对于消费板块投资亦有着自己的看法,王园园认为,从历史收益率看,消费板块是非常好的投资沃土。这背后原因主要有三点:一是消费的盈利水平比较高,同时波动率比较低,整体估值的波动也远小于其他板块;二是消费的好公司就在身边,更易于理解和察觉;三是消费是中国本土优势产业,是外资偏好追逐的品种。

王园园管理的富国内需增长也有着不俗表现。海通证券数据显示,该基金自2020年3月26日成立至2020年末的净值增长率为68.03%,而同期业绩比较基准收益率仅为25.7%。

此外,还有富国天益价值、富国低碳新经济富国中小盘精选、富国消费主题、富国精准医疗、富国生物医药科技等18只基金收益率超过80%。

以富国天益价值为例,海通证券数据显示,截至2020年12月31日,该基金最近一年收益率为89.75%,同期业绩比较基准收益率25.84%,在235只同类基金中排第10名。

凭借优异的投资管理能力,富国基金中长期业绩同样突出。Wind数据显示,截至2020年末,富国基金旗下有47只权益类基金最近三年收益率超过50%。

具体来看,富国研究量化精选、富国高端制造行业、富国美丽中国、富国价值优势、富国通胀通缩主题、富国天盛富国国家安全主题等23只基金最近三年收益率超过100%,其中,富国新动力A、富国新动力C、富国精准医疗3只基金收益均翻两倍,分别为231.89%、227.77%、223.57%。

权益投研团队实力不俗

优秀的业绩背后是富国基金在权益基金领域的深厚积累,该公司始终秉承“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”的投资理念,持续打磨自身的投研实力。

《投资时报》记者注意到,目前富国基金权益研究部研究员已超过20人,实现对关键板块的深度覆盖,且权益投研部每周召开一次深度报告例会,研究员及基金经理全员出席。基于“开源文化”的管理原则并不限于研究报告例会,而已渗入富国基金权益研究团队的肌理,帮助基金经理释放潜能,更加有积极性和创造性。

此外,富国基金副总经理朱少醒表示,对于富国基金来说,主动权益的愿景始终如一,做靠谱的公募资产管理人,给持有人长久创造价值。对于靠谱的判断可以从两个维度展开:一是能够在五年期或者更长的时间维度里,无论是基于成长策略、价值策略还是具体的行业主题,在各自细分策略里做到极致,给客户创造价值;二是进一步把基金的收益率转化成客户收益率。

对此,朱少醒还表示,有两个方向可以努力:一是努力把基金产品的收益率做的更高;二是打造优化满足客户风险收益特性的绝对收益产品,减少因为短期波动造成的亏损。

从操作层面来看,朱少醒认为,对于相对类产品,在较长的时间维度里,持续获取阿尔法,帮客户跑赢市场,这是通过努力能做到的。此外,根据持有人的风险收益特征和久期,帮助持有人在富国所有品类里面选择最适合的产品,也是能做的。但对于非常短期的市场涨跌判断,是并不擅长的东西。只有把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。

对于2021年的投资机会,富国基金权益研究部总经理陈杰认为,盈利大概率是倒“V”型,全年有10%上行空间。2021年是基本面和流动性的赛跑,一季度盈利上行的速度预计远远快于利率上行的速度,这个阶段是一个比较有利的市场。综合来看,2021年一季度的市场应该呈现相对强势格局。

另外,陈杰表示,股市中期行业配置方向有两个:自上而下、自下而上。自上而下方面,2021年的十四五是重点,要等待2021年细则出台,主要从5G产业出发,市场将会不断的出现机会;自下而上方面,要寻找调结构和保增长重叠的行业,从消费升级、技术变革两个方面来看。如5G等行业,在4G端更多强调是一些To C的消费应用,而在5G时代,可能更多的需要寻找一些To B端新的应用场景,有望衍生出新的投资机会。

在消费板块的投资机会方面,王园园重点看好消费升级、消费创新和行业龙头壁垒三大机会。第一,现在是消费升级的主升浪。无论是跑调研还是观察日常生活,都可以明显感觉到消费升级无处不在,典型的包括高端化妆品、高端白酒和运动时尚;第二,创新往往与科技有关,但科技进步最终还是服务于消费者。现在是 5G 创新的元年,未来会有更多消费级的应用改变生活;第三,随着企业成为龙头,竞争格局稳定后,通过产品升级很容易实现盈利和估值的双升。

富国军工主题A业绩表现

数据来源:Wind

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