要约收购尘埃落定实控人变更?京东系高管全面接手德邦股份?

要约收购尘埃落定实控人变更?京东系高管全面接手德邦股份?
2022年09月30日 14:50 投资时报

伴随着交易的进行,德邦股份还迎来了一波人事调整,公司原董监高人员纷纷辞职,京东系高管接棒上任

《投资时报》研究员 卓玛

继今年3月股价快速上涨后,进入9月,知名物流企业德邦物流股份有限公司(下称德邦股份,603056.SH)再次因一波股价上涨行情引发市场关注。而这两次股价波动,均与一笔收购交易有关。

今年3月,德邦股份表示,公司创始股东、董监高与小股东等,分别与京东集团控制的宿迁京东卓风企业管理有限公司(下称京东卓风)签订了股份转让协议,将把公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司(下称德邦控股)合计99.987%的股份,转让给京东卓风。交易完成后,京东卓风可通过德邦控股间接持有德邦股份66.497%的股权,成为德邦股份的间接控股股东,公司实控人也将随之发生变更。

而由于京东卓风间接持有的德邦股份数量超过该公司已发行股份的30%,触发了全面要约收购义务,7月28日,德邦股份发布了要约收购报告书,京东卓风将以13.15元/股的价格,向除德邦控股外的其他德邦股份股东发出全面要约,要约收购后者持有的德邦股份2.77亿股,占德邦股份已发行股份总数的26.98%。

9月7日,德邦股份表示此次全面要约收购交割完成,称截至9月6日,本次要约收购清算过户手续已办理完毕,京东卓风合计控制公司股份7.39亿股,占公司总股本的71.93%。

《投资时报》研究员注意到,不论是3月还是9月,德邦股份均因为此次交易而股价大涨,并分别在3月28日盘中和9月13日盘中触达22.25元/股和19.18元/股的高点,而3月至9月间,该公司股价基本维持在13.15元/股的要约收购价左右。

此外,伴随着上述交易的进行,德邦股份还迎来了一波人事调整,原有的公司董监高人员纷纷辞职,京东系高管接棒上任。

截至9月29日收盘,德邦股份报收于16.55元/股,当前总市值为169.96亿元。

德邦股份上市以来的股价走势(元)

数据来源:Wind

因收购获两波上涨行情

具体来看,今年3月11日,德邦股份公告表示,公司创始股东、董监高与小股东等作为转让方,分别与京东集团控制的京东卓风签订了股份转让协议,将把公司控股股东德邦控股合计99.9870%的股份转让给京东卓风。交易完成后,京东卓风可通过德邦控股间接持有德邦股份66.4965%的股权,成为德邦股份的间接控股股东,公司实控人也将随之发生变更。

为了进行上述交易,德邦股份在2月27日至3月6日间发布了三份停牌公告,该公司在2月28日至3月11日共计停牌10个交易日,并在发布股份转让公告后的3月14日起复牌。

或受转让股份消息影响,德邦股份的股价在3月14日至3月28日间的共计11个交易日中累计上涨45.89%,并在3月28日盘中触达22.25元/股的52周高点。

《投资时报》研究员注意到,事实上,在停牌前,德邦股份的股价就已经在2月23日至25日间的3个交易日中累计上涨了19.55%。

此外,由于上述交易完成后,京东卓风间接持有的德邦股份数量超过该公司已发行股份的30%,触发了全面要约收购义务,7月28日,德邦股份发布了要约收购报告书,京东卓风将以13.15元/股的价格,向除德邦控股外的其他德邦股份股东发出全面要约,要约收购后者持有的德邦股份2.77亿股,占德邦股份已发行股份总数的26.98%。

德邦股份表示,此次要约收购目的在于通过收购德邦股份,助力京东集团打造综合型寄递物流供应链集团,更好推动行业高质量发展,为客户提供更加优质的服务,持续为客户创造更大价值。

值得注意的是,该公司表示,为提高京东集团对下属物流业务板块的整合效率,本次要约收购将以终止德邦股份的上市地位为目的。

此后,9月6日晚间,德邦股份发布了相关事项说明公告,称截至8月31日,本次要约收购期限届满,在8月2日至8月31日的要约收购期限内,最终有480个账户,共计5577.61万股股份接受了收购人发出的要约。德邦股份同时表示,本次要约收购完成后,公司的股权分布具备上市条件,上市地位不受影响。

9月7日,德邦股份发布了此次全面要约收购交割完成的公告,称截至9月6日,本次要约收购清算过户手续已办理完毕,京东卓风合计控制公司股份7.39亿股,占公司总股本的71.93%。

而随着要约收购完成,德邦股份的股价再次迎来一波上涨行情,该公司股价在9月6日至8日的“喜提”三连板,并在9月13日盘中触达19.18元/股的高点。

值得注意的是,在经历过3月的股价上涨后,德邦股份股价随后进入了下行区间,而直到9月股价再次上涨前,该公司股价基本都维持在13.15元/股的要约收购价左右。

京东系高管接棒上任

伴随着上述交易的进行,德邦股份的内部人事进行了重大调整。

8月24日,德邦股份在发布半年报的同时,发布了公司高管的变更公告,称公司董事长兼总经理崔维星因个人原因辞去总经理职务,继续担任公司董事长;公司副总经理兼财务负责人汤先保因工作职责调整辞去财务负责人职务,继续担任副总经理。

同时,该公司表示,拟聘任黄华波为公司总经理,聘任左高鹏和罗琪为公司副总经理,聘任丁永晟为公司副总经理和财务负责人。而丁永晟在2012年2月至今年8月任职于京东集团,历任财务报告团队负责人、财务部负责人等职务,是京东系高管。

9月14日,德邦股份再次发布了关于董事和监事的辞职公告,公司非独立董事崔维星、崔维刚、田民芽、Luis Ceniga Imaz、赖世强和独立董事毛付根、任建标、俞卫锋因个人原因辞去公司董事职务,除崔维刚和田民芽继续担任公司副总经理外,其余人员将不在公司担任其他任何职务;公司监事龚雪婷和陈珉珉因个人原因辞去监事职务,辞职后将在公司担任其他职务。

在德邦股份原有人员辞职的同时,该公司控股股东德邦控股拟提名余睿、唐伟和单甦及潘嵩、李学军和陈洁,分别为公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人,拟提名江卫华和吉星,为公司第五届监事会股东代表监事候选人;公司股东韵达控股拟提名符勤为非独立董事候选人。

《投资时报》研究员注意到,候选人简历显示,余睿、唐伟、单甦、江卫华和吉星5人均来自于京东集团及京东系企业。

另外值得一提的是,上述辞职的非独立董事赖世强原是韵达股份董事,而韵达方面新提名的符勤自2015年4月加入上海韵达货运有限公司,目前担任韵达股份董秘、董事和副总裁(副总经理)。

上半年继续亏损

公开资料显示,德邦股份成立于1996年,传统主业为快运业务,2013年11月,该公司进入快递业务,2016年5月,德邦股份又正式上线了跨境业务,此外该公司还拥有仓储与供应链业务。

德邦股份今年半年报显示,该公司上半年实现营业收入148.01亿元,同比微降0.59%;实现归母净利润0.94亿元,同比大幅增长501.63%;实现扣非归母净利润-0.71亿元,较上年的-1.59亿元同比减亏55.31%,亏损情况得到改善。

对于上半年的营收表现,德邦股份表示,受外部环境尤其疫情反复影响,公司第一季度收入同比出现下滑,尽管4、5月份疫情防控形势依然严峻,但公司应对疫情反应更加灵活、方针更加成熟,第二季度的收入由此同比增长3.49%。

经过多年发展,德邦股份目前的业务主要包括快递、快运和其他业务三大部分,其中快递和快运业务是公司的主要收入来源。

分业务来看,德邦股份今年上半年快递业务实现营业收入97.65亿元,同比增长6.51%,对公司总收入的贡献率也进一步上涨至65.97%;开单货物总重量为355.4万吨,同比增长8.39%,但在总重增长的同时,公斤单价却同比下降了1.74%;上半年的总票数为3.49亿票,同比增长12.35%。

快运业务方面,德邦股份该部分业务上半年实现营业收入46.11亿元,同比下降12.67%,对公司总收入的贡献也进一步压缩至31.15%;开单货物总重量为247.7万吨,同比下降19.66%,但公斤单价同比增长8.69%。此外德邦股份的其他业务上半年实现营业收入4.26亿元,同比下降3.47%,这部分业务主要为仓储与供应链业务。

截至上半年末,德邦股份拥有总资产153.86亿元,较期初下降1.82%,公司资产负债率为59.80%,较2021年末下降0.67个百分点。

德邦股份上半年主要营收表现

数据来源:公司2022年半年报

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