权益基金7年期收益率排名倒数!西部利得权益投资为何如此乏力?| 马拉松大师荟

权益基金7年期收益率排名倒数!西部利得权益投资为何如此乏力?| 马拉松大师荟
2022年09月30日 16:34 投资时报

截至今年二季度末,西部利得基金管理规模离千亿仅一步之遥,不过股票型基金管理规模仅57.46亿元,混合型基金管理规模也只有90.80亿元

标点财经研究员  陈亭

成立逾12年、管理规模已接近千亿的西部利得基金管理有限公司(下称西部利得基金),似乎仍局限于固定收益这一优势赛道,而权益投资能力稍显不足。

近日,根据银河证券、海通证券、Wind等多方数据,标点财经研究院联袂《投资时报》对中国基金业过去7年、5年、3年的海量数据展开统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师荟·2022》。在对大数据进行研究的过程中,标点财经研究员注意到,西部利得基金在权益领域的表现颇为黯淡。

在海通证券制作的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》中,截至2022年6月30日,西部利得基金最近3年、5年、7年的权益类基金收益率排名分别为70/131、72/107、77/81,均处于行业中下游位置,其中7年期收益率更是排名倒数。

截至今年6月末,西部利得基金旗下成立满7年的主动权益类基金有3只。其中,西部利得策略优选混合(A类)、西部利得新动向灵活配置混合的7年期收益率为负,且这两只基金过去3年、5年、7年业绩排名均在同类后1/4。

具体来看,根据银河证券数据,西部利得策略优选混合(A类)过去3年、5年、7年的净值增长率依次为51.04%、52.80%、-5.82%,在偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中的排名依次为364/444、265/350、302/326;同期西部利得新动向灵活配置混合的净值增长率依次为25.61%、21.88%、-10.50%,在偏股型基金(股票上限80%)(A类)中的排名依次为112/118、97/101、92/97,均在倒数十名之中。

众所周知,震荡市更考验基金管理者的投研能力。Wind数据显示,截至9月15日,西部利得基金旗下主动权益类基金今年以来收益率全部为负,且超八成跑输业绩比较基准收益率(不同份额分开计算)。其中,西部利得成长精选收益率为-12.15%,落后于业绩比较基准收益率逾14个百分点。

公开资料显示,西部利得基金前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金公司。2014年经历了股权变动,目前西部利得基金股东为西部证券股份有限公司(下称西部证券,002673.SZ)和利得科技有限公司。

自2015年开启“二次创业”后,西部利得基金管理规模快速增长。根据Wind数据统计,截至今年二季度末,该公司基金管理规模为912.67亿元,离“千亿俱乐部”仅一步之遥。不过固收类产品规模占据八成以上,而股票型基金管理规模仅57.46亿元,混合型基金管理规模也只有90.80亿元。其中,西部利得个股精选、西部利得港股通新机遇等主动权益类产品的管理规模不足亿元。

值得一提的是,据西部证券2022年半年报披露,今年上半年西部利得基金实现营业收入2.18亿元,同比增长30%;实现净利润3216万元,同比大幅增长98%。

西部利得新动向业绩表现

数据来源:Wind,截至2022年6月30日

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