作者：牧舟
近几年，逐渐兴起一种提倡责任投资、弘扬可持续发展的投资方法论，简称为ESG投资。
在“碳中和”的加持下，ESG一下成为了资管机构的“新宠”，主动披露ESG信息的上市公司越来越多，公募基金公司布局ESG基金的力度也越来越大。
数据显示，2021年国内ESG公募基金产品数量及规模迎来爆发式增长。
绿色投资等泛ESG主题多样
先来简单介绍一下ESG基金。
通俗地讲，ESG基金是一种在传统投资策略上，增加对投资标的ESG（环境、社会及公司治理）因素评估的特殊基金。
ESG基金大致可以分为“泛ESG基金”和“ESG主题基金”，其中“ESG主题基金”是策略中完整包含环境、社会、治理三种投资理念的基金，而“泛ESG基金”是指未完整采用ESG理念，但考量了环境、社会和治理其中某些方面的基金。
回顾国内ESG基金的发展，要追溯到2008年。兴全社会责任，开启了公募基金在ESG方面的产品布局。
在过去的十年里，虽然ESG投资在全球发展的如火如荼，但在国内却始终不温不火。直到近两年，在碳达峰、碳中和的时代背景下，我国资本市场成立的ESG主题投资基金数量才开始显著攀升。
数据显示，2019年至2020年，国内公募业ESG基金成立数量分别为11只、28只，2021年截至目前，ESG基金总共成立了43只。
纯ESG基金方面，今年以来共有8只产品发行，除了主动投资型产品外，工银瑞信率先发行了首只ESG ETF——工银中证180ESGETF(510990)，将ESG基金的类型延伸至ETF领域。该基金以中证180ESG指数为跟踪标的，中证180ESG指数由中国工商银行与中证指数公司联合推出，以上证180指数为样本空间，根据工商银行与中证指数公司合作制定的评级方法，选取在环境、社会、公司治理等方面具有较好表现的上市公司构建而成。
泛ESG基金数量同样保持稳步增长。截至2021年9月23日，国内目前存续的ESG主题基金达27只，泛ESG基金达188只（同类份额不合并计算），总规模更是突破了2200亿元，较2020年末几乎翻了一倍。
据不完全统计，包括工银瑞信、嘉实、华夏、汇添富在内的68家基金公司均参与发行泛ESG主题基金。
犀牛财经分析显示，当前中国公募基金发行的ESG基金以泛ESG基金为主，其布局主要围绕主题投资展开，主题类型多样。Wind数据显示，涉及新能源、环保、低碳等关键词的泛ESG产品数量已超百只，其中包括“环保”、“新能源”和“低碳”等多个主题，且都是与ESG投资理念中“E”相关的主题。
在这些主题名称中，一部分较为宽泛和概括，如环保、低碳、环境、绿色、生态；一部分则具体到特定产业，如新能源、新能源汽车、清洁能源。
例如工银瑞信基金，旗下多只泛ESG主题包含环境、新能源、材料等。比如工银生态环境，主要投资于从事或受益于生态环境主题的上市公司；还有以新能源为主题的工银新能源汽车和工银新材料新能源。
年内2只ESG基金收益超60%
越来越多的基金公司相继布局ESG基金，这块蛋糕就这么好吃？
据《ESG基金：国际实践与中国体系构建》统计，相比普通基金，ESG基金在收益方面具有优势。整体来看，今年以来超八成的ESG基金都取得了正收益。
具体来看，在全市场可统计数据的160只ESG主题基金中，今年以来收益超过20%的有47只，其中有8只基金的收益超过了40%。
Wind数据显示，截至9月24日，ESG投资基金的整体收益表现不俗，平均收益达14.81%。其中，收益最高的创金合信气候变化，年内回报高达66.93%。工银瑞信生态环境的年内收益也达到了60.59%。此外，有9只基金收益超过50%。
对于ESG主题投资，基金业也越来越重视，加强投研人员配备，如工银生态环境采用双基金经理模式，由经验丰富的“老将”何肖颉和近年冉冉升起的“新秀”闫思倩强强联合管理，为业绩提供了良好的实力支撑。
总而言之，ESG投资在我国蓬勃发展，已经融入主流投资圈当中。
我国公众可持续发展价值观的持续高涨，将推动ESG投资的雪球越滚越大，ESG责任投资会迎来黄金的发展期。
（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）
