数据揭秘抗衰老护肤品行业背后的“百亿生意”

数据揭秘抗衰老护肤品行业背后的“百亿生意”
2021年09月08日 16:50 微热点研究院

近年来,“颜值经济”发展迅速,中国护肤品行业消费规模连年扩大,抗衰老护肤品已经逐渐成为消费的重点,Euromonitor数据显示,2020年中国抗衰市场规模达646亿元,占据中国护肤品市场份额的28.8%,即将超越补水成为护肤品第一大品类。微热点研究院发布《抗衰老护肤品行业网络关注度分析报告》,以2021年1-7月为统计时段、抗衰老护肤品全网数据为分析基础,解析抗衰老护肤品行业市场网络关注情况、品牌热度、消费关注点及发展趋势等,以下为报告详版。

“颜值经济”加持 抗衰老护肤品市场需求不断扩大

抗衰老化妆品指可以抵抗衰老、抗氧化、抗皱类的化妆品,亦称为抗衰老护肤品。市场调研公司Zion Market Research发布的报告中显示,全球抗衰老市场规模将在2021年达到2160亿美元,同比增长7.5%。

微热点研究院统计数据显示,近一年全网有关“抗衰老”的信息共计6000万条。在小红书APP内搜索“抗衰老”相关信息,会出现134.11万篇笔记及视频,而在抖音、快手等平台上,美妆美容博主对于肌肤抗老化的教学内容更多种多样。对大众护肤需求进行统计,可以看出除基础保湿护肤外,抗衰老需求超越美白,成为消费者最关注的功能性护肤需求。

对抗衰老途径进行统计发现,“护肤品”成为公众最关注的选择,以58.3的热度指数排在第一位。护肤品作为日常生活的刚需,公众更期待通过日常护肤起到减缓肌肤衰老速度、维持年轻态的需求。“医美”以28.72的热度指数位列榜单第二位,多样的仪器选择、精准治疗及显著的效果等成为消费者选择医疗美容抗衰老的原因。除此之外,运动健身和保健品等也是公众预防衰老的重要方式。

对选购抗衰老护肤品时的影响因素进行统计发现,公众越来越“实际”,对“产品功效”“成分”“价格”和“技术”的关注度更高。“品牌”“优惠力度”“产品口碑”也是影响消费者选购的重要因素。

品牌活动助推关注度提升 “虚假宣传”成负面信息主要来源

2021年1-7月,抗衰老护肤品行业相关信息量达3076.8万,信息波动幅度较大,品牌活动对相关信息数量产生重要影响。3月1日,悦诗风吟和露得清品牌先后官宣品牌代言人活动,带动抗衰老护肤品行业信息小幅度上涨。4月16日,赫莲娜品牌召开“无线所限”发布会,其代言人出席活动并发布微博宣传新产品,引发网友广泛关注和热议,令当日相关信息量迅速攀升并达到统计时间段内峰值。此外,刘雨昕成为迪奥品牌挚友也带动相关信息量上涨。

通过关键词云可见,“年轻”一词被提及1752.4万次,体现出消费者的强烈诉求。“赫莲娜”“OLAY”“迪奥”“悦木之源”“丸美”等品牌收获的关注度同样较高,经分析,除了品牌自身的高影响力外,品牌营销活动成为品牌声量上涨的主要原因。“淡纹”“弹力”“紧致”“抗老”“抗初老”等产品功效成为影响消费者购买的重要因素。“按摩头”“肌活”“科技”“改善”等成为传播热词,侧面体现出消费者对产品技术及成分的关注。

在统计时间段内,抗衰老护肤品行业相关信息整体呈正面态势,敏感信息占比仅为0.58%。“虚假宣传”“皮肤反黑”“烂脸”等相关问题成为负面信息的重要来源,其中雅诗兰黛、希芸、益恩喜等公司因为虚假宣传被行政处罚的新闻报道引发舆论关注。

90后成抗衰老护肤品消费主力  二线及以上城市声量更高

对抗衰老护肤品相关信息进行地域分析可见,北京、广东等经济发达地区的消费者抗衰老意识更强,对相关信息关注度更高,在统计时间段内分别产生705.9万和589.6万条信息。从信息量TOP10的地域来看,南方城市占据6席,北方城市仅占据四席,侧面体现出南方消费者对抗衰老问题更为重视。

从关注抗衰老行业相关信息城市分布可见,一线及新一线城市合计占比超五成,二线城市占比为15.77%,二线以下城市占比相对较少。侧面说明,二线及以上城市是消费抗衰老护肤品的主力军,同时三线及以下城市抗衰老护肤品的消费潜力同样不容忽视。

从人群画像来看,抗衰老概念已向年轻群体渗透,引发“提前抗衰老”潮流,21~30岁的90后人群对抗衰老护肤品相关信息最为关注,占比高达60.81%;其次31~40岁的人群,占比达21.3%。值得注意的是,20岁以下的00后人群抗衰老意识明显增加,占比达10.65%。第一财经与聚划算、强生联合发布的《健康生活消费趋势报告》中也显示,抗衰老不仅是熟龄的护肤诉求,90后、95后抗初老意识增强,已成为抗衰老护肤消费主力人群。

从性别比例方面看,女性占比为54.26%,男性占比为45.74%,两者差距较小。由此可见,男性抗衰市场蕴含的潜力同样可观。

高端品牌关注度较高 药妆品牌表现亮眼

微热点研究院统计了超500个抗衰老护肤品牌的热度指数并进行排名。可见,以抗衰、修护护肤品闻名的美国高端化妆品牌雅诗兰黛热度位居首位,热度指数为6.94。经分析,公众对雅诗兰黛抗老护肤品关注度较高,多为自发讨论、推荐、种草,小棕瓶精华、白金眼霜、线雕精华、胶原霜、小棕瓶眼霜等热门产品备受喜爱。近些年,法国大众化妆品牌欧莱雅不断深耕大众消费市场,不同档线的产品都有专攻抗衰老系列产品,大众消费基础较好,以5.58的热度指数排在榜单第二位。法国高端品牌兰蔻以5.14的热度指数排在榜单第三位。

值得注意的是,国产品牌LAN兰以1.69的热度指数位列榜单第15位。作为国内的新锐护肤品牌,LAN兰早已被众多消费者熟知,其当家产品“兰时光护肤油”畅销全网,并得到许多头部KOL及明星的喜爱和推荐。据天猫数据显示,2020年LAN兰品牌销售额已近2亿,同比增长94%,其蕴含的消费潜力不容小觑。

随着消费者愈发重视产品效果、成分、功效等性能,药妆护肤品的需求逐渐被扩大,在品牌热度TOP30中,有菲洛嘉、薇诺娜、黛珂、修丽可等多个药妆品牌上榜。未来,药妆凭借安全可靠的成分兼具良好的治疗效果,在日益细分化和差异化的化妆品市场中有望进一步扩大。

通过观察护肤品牌热度TOP30榜单,可以看出排名靠前的品牌中以国外品牌居多,TOP30排名中占据21个席位。国外品牌凭借全球范围内形成的品牌优势、日积月累的人气口碑、先进的研发技术及稳定的产品质量等优势,在中国赢得广大且稳定的客户群体。但近些年,随着国潮文化的兴起,同时国产品牌在产品研发和技术创新上投入加大,产品竞争力增强,国产品牌在消费者心中地位不断提升。从抗衰老护肤品牌热度TOP30中各国品牌数量占比来看,法国、美国品牌最受欢迎,数量占比超50%。中国品牌有5个,占比达17%;日本品牌有4个,占比为13%;韩国品牌3个,占比为10%;意大利品牌1个,占比为3%。

将高端品牌与大众品牌关注者性别进行对比可见,高端品牌关注者性别分布较为均衡,男女差别不大;而大众品牌关注者以女性为主,兰芝、LAN兰、薇诺娜三个品牌的女性关注用户占比高达75%以上。

从年龄分布来看,高端品牌与大众品牌关注者年龄结构相差较小,21-30岁的90后消费者是关注品牌的主力军;值得注意的是,31-40岁的80后人群对大众品牌关注度更高,以OLAY品牌为例,31-40岁的关注者占比达36.23%,兰芝和薇诺娜的占比分别为31.27%和32.87%,侧面体现出80后消费者对产品的性价比更为关注。

精华液成为消费者抗衰老最优选

随着抗衰老理念的渗透,消费者认知程度加深,对抗衰老护肤品的需求呈现多元化。据微热点研究院统计显示,消费者对功效针对性较强的面部精华液品类关注度最高,以43.66的热度指数排在榜单第一位;其次,作为日常生活所需的面膜类产品也是消费者关注的重点,以23.99的热度指数排在榜单第二位;防晒霜的热度指数达21.11,位列榜单第三位。值得注意的是,消费者对精华油的关注高于面霜、眼霜等以往热门品类,消费趋势明显增加。

对抗衰老精华液品牌热度TOP10进行统计分析发现,消费者对兰蔻品牌的关注度最高,以3.96的热度指数排在榜单首位,该公司旗下的小黑瓶面部精华备受消费者青睐;拥有明星产品“小棕瓶”的雅诗兰黛品牌以3.85的热度指数排在第二位;SK-II凭借着神仙水精华液的口碑,以3.5的热度指数位列榜单第三位。欧莱雅、资生堂、海蓝之谜、赫莲娜、悦木之源、娇韵诗、迪奥等品牌分别位列榜单四至十位。从品牌等级来看,TOP10排名中高端品牌占据九席,仅有欧莱雅为大众品牌。

近年来,“以油养肤”概念受到众多护肤博主的推崇,经统计,近一年内,全网“以油养肤”相关信息共产生253.09万条,小红书上有关“以油养肤”的笔记篇数达78万+,精华油成为新崛起的热门品类。

国际品牌早已布局精华油市场并风靡全球,如娇韵诗经典的双萃精华、欧莱雅的琉金蜜、海蓝之谜的复原蜜、娇兰的复原蜜、伊丽莎白雅顿经典的时空焕活胶囊等,均备受消费者青睐。如今,随着LAN兰、PMPM、逐本等新锐美妆品牌入局,新兴的精华油市场不再被国际大牌所垄断。对比欧美品牌动辄500元以上的价格,新锐品牌推出的精华油均价在200元左右,市场呈现出定位评价的趋势,消费者选择更为多元。

对抗衰老面霜品牌进行统计分析可见,消费者对雅诗兰黛品牌的抗老面霜关注度最高,以2.49的热度指数排在榜单首位;欧莱雅小蜜罐、大红罐、零点霜等也引起关注,品牌以2.36的热度位列榜单二位;海蓝之谜的面霜以1.9的热度指数位列榜单三位。兰蔻、资生堂、SK-II、赫莲娜、OLAY、娇韵诗和阿玛尼等品牌分列四至十位。从品牌等级来看,高端品牌的抗老面霜更受消费者青睐,而从品牌产地来看,国外品牌在抗衰老行业占据主导地位,中国品牌仍处在追赶者的位置。

随着消费者抗衰老意识的崛起,“成分党”曾对烟酰胺较为推崇,当这一热潮逐渐褪去后,视黄醇、胜肽等抗衰成分又呈现在消费者的视野当中。据微热点研究院统计显示,受“早C晚A”概念的影响,维生素C和维生素A成为消费者最关注的两个抗老成分。维生素E、玻尿酸、多酚类、多肽类等成分也较受关注。

如今护肤界流行“早C晚A”的护肤模式,即早上使用含有维C类成分的护肤品,晚上使用含有维A类成分的护肤品,遵循白天抗氧化,夜间修护的护肤逻辑。从2020年起,相关概念火遍全网,2021年依旧热度不减,近一年“早C晚A”共产生52.12万条相关信息。无论是头部美妆KOL、还是垂直在美妆护肤品的KOC,都在提及和倡导这一护肤思路。在微博、小红书平台上,关于早C晚A产品的搭配众多,护肤品品牌也借势推出自家早C晚A产品组合,如Mursd的VC精华和A醇精华组合、DARPHIN的维A小珍珠和维C视黄醇精华、珀莱雅的双抗精华和红宝石精华等。品牌紧跟消费者诉求打造产品,促进抗衰老护肤品行业朝精细化、科技化发展。

随着护肤品行业的稳步发展,抗衰老理念的深度渗透,我国抗衰老护肤品行业正处于高速发展阶段。从关注抗衰老护肤品人群年龄来看,抗衰老概念已向年轻群体渗透,21~30岁的人群对抗衰老护肤品相关信息最为关注。第一财经与聚划算、强生联合发布的《健康生活消费趋势报告》中也显示,90后、95后抗初老意识增强,已成为抗衰老护肤消费主力人群。从抗衰老护肤品牌热度TOP30来看,国际高端品牌的关注度在抗衰老护肤品领域占主导地位,国产品牌在大众市场表现良好,未来发展潜力大。

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网络传播热度指数 :是指在从新闻媒体、微博、微信、客户端、网站、论坛等互联网平台采集海量信息的基础上,提取指定事件、人物、品牌、地域等相关信息,并对所提取的信息进行标准化计算后,得出的能反映其在网络上受关注度的指数。网络传播热度指数中的信息不区分正负面信息,只反映指定事件、人物、品牌、地域等的网络受关注高低。

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