12月20日，花样年集团（中国）有限公司发布关于召开花样年集团（中国）有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）2024年度第一次债券持有人会议的通知。
花样年集团作为本期债券“H18花样”、“19花样年”的发行人， 现定于2024年12月30日召开本次会议。
本期发行规模不超过10亿元人民币，期限为5年，在债券存续的第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，当前余额9.46548809亿元人民币，当前票面利率7.50%。主承销商为华泰联合证券有限责任公司，华泰联合证券担任债券受托管理人。
审议的议案包括关于同意调整“H18花样”债券本息兑付安排的议案。根据《花样年集团（中国）有限公司关于花样年集团（中国）有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）2023年度第二次债券持有人会议的决议公告》，该次会议已审议通过了《关于同意调整“H18花样”本息偿付安排及增加增信保障措施的议案》，发行人将于偿付日2024年12月31日偿付本金金额为归本前本金兑付金额的0.6%（简称“本期债券本年兑付的本金”），偿付利息金额为以该偿付日的偿付本金金额为基数计算的自2023年3月31日（含）至该偿付日（不含）的利息（简称“本期债券本年支付的利息”）。
花样年集团称，为妥善推进本期债券本金和利息兑付工作，发行人请求同意调整本期债券本息的兑付安排，具体安排如下：调整本期债券本金兑付安排本期债券本年兑付的本金偿付日调整为2025年12月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 本期债券本年兑付的本金金额不变，即归本前本金兑付金额的0.6%。
调整本期债券利息兑付安排本期债券本年支付的利息偿付日调整为2025年12月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 本期债券本年支付的利息金额不变，即以归本前本金兑付金额的0.6%为基数计算的自2023年3月31日（含）至2024年12月31日（不含）的利息。
本期债券采用单利计息，不计复利。本议案通过后，本次本息兑付调整安排不触发本期债券《募集说明书》及《受托管理协议》约定的违约条款。本期债券《募集说明书》及《受托管理协议》约定的违约条款不再适用，并豁免因发生违约事件触发的加速清偿事件。
“19花样年”本期发行规模不超过8亿元，期限为2年+2年，在债券存续的第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，当前余额7.22161995亿元，当前票面利率8.20%。主承销商为华泰联合证券有限责任公司，华泰联合证券担任债券受托管理人。
会议将审议关于同意调整“19花样年”债券本息兑付安排的议案。
此前已审议通过了《关于同意调整“19花样年”本息偿付安排及增加增信保障措施的议案》，发行人将于偿付日2024年12月31日偿付本金金额为归本前本金兑付金额的0.6%，偿付利息金额为以该偿付日的偿付本金金额为基数计算的自2023年3月31日（含）至该偿付日（不含）的利息。
公告称，为妥善推进本期债券本金和利息兑付工作，发行人请求同意调整本期债券本息的兑付安排，具体安排如下：调整本期债券本金兑付安排本期债券本年兑付的本金偿付日调整为2025年12月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券本年兑付的本金金额不变，即归本前本金兑付金额的0.6%；调整本期债券利息兑付安排本期债券本年支付的利息偿付日调整为2025年12月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券本年支付的利息金额不变，即以归本前本金兑付金额的0.6%为基数计算的自2023年3月31日（含）至2024年12月31日（不含）的利息；本期债券采用单利计息，不计复利。
此外，花样年集团在关于公司债券停牌的公告中提到，公司因近期拟就存续债券兑付安排事项召开债券持有人会议，根据募集说明书约定，经公司申请将有5只债券自2024年12月23日开市起停牌。这5只债券分别为H18花样、19花样年、19花样02、20花样01和20花样02。待持有人会议结束后，公司将及时公告并申请停牌债券复牌。
澎湃新闻记者 李晓青
