“超级牛散”刘益谦卖古画进账9千万,1年回笼近7亿现金

“超级牛散”刘益谦卖古画进账9千万,1年回笼近7亿现金
2023年12月03日 14:16 野马财经

“超级牛散”频繁套现在下什么棋?

作者 | 于婞 苏影

编辑丨武丽娟

来源 | 野马财经

第一“牛散” 刘益谦又出手了!不过他这次的交易不在资本市场,买卖的也不是股票,而是字画。

11月29日晚间,在北京的一个拍卖场内,刘益谦与妻子王薇拿出珍藏的古代书画《春日山水》参与竞拍。经过激烈竞价,这幅画总落槌价8220万元,总成交价9453万元

一晚上,刘益谦入账9千万。

近期频繁套现

刘益谦近几个月来一直在忙活拍卖会事项,并套现数亿元。

8月31日,香港苏富比2023年秋拍,在“龙途:刘益谦与王薇伉俪收藏精选”专场,所有拍品都来自龙美术馆主人刘益谦、王薇夫妇。夫妻俩在这次拿出了近40件作品,以7.45亿至10.6亿港元的估价上拍。这也是苏富比2023年秋季重点拍卖之一。

10月5日,“龙途:刘益谦与王薇伉俪收藏精选”拍卖会继续进行,不过最终夫妻俩拿出的39件作品,只成交29件,总成交额5.45亿港元(约合人民币4.98亿元),远低于此前最低估价。其中流拍的还有一些刘益谦曾经高价拍得的藏品。

事实上,除了拍卖字画套现,刘益谦在资本市场也有了减持动作。

11月10日,龙宇股份(603003.SH)公告称,国华人寿累计已通过集中竞价方式减持公司股份约805万股,占比2%。

实际上龙宇股份4月16日就公告了国华人寿的减持计划,以公司前一个交易日4月14日收盘价9.65元/股计算,国华人寿将通过此次顶格减持套现7767.16万元。

国华人寿的控股股东天茂集团(000627.SZ),其背后的掌权人便是刘益谦、王薇夫妇。

值得注意的是,一直以来,刘益谦都是较为稳健的投资者,持股周期普遍较长,很少有退出的事件发生。此次减持的龙宇股份,是国华人寿2016年认购的非公开发行股份。

算上近日9千万卖出的古画,刘益谦一年来合计套现约6.71亿元。频繁的套现,刘益谦夫妇要干啥?

国华人寿利润由盈转亏

对于拍卖字画,《新闻晨报》提到,“拍卖的收益将作为支持龙美术馆重要项目之用,同时为未来的购藏提供资金,持续两位藏家对促进不同艺术家、地域和世代的文化对话的收藏愿景。”

龙美术馆是由刘益谦、王薇夫妇2012年创办的私立美术馆,目前在上海和重庆同时拥有三个大规模场馆。其以私人收藏为基础,长期致力于专业的艺术展览、研究、收藏以及公共文化教育事业的传播。

至于国华人寿减持龙宇股份,刘益谦在今年4月就开始谋划了,但减持原因并未披露。

但值得注意的是,今年上半年,国华人寿净利润为-3.93亿元,同比下降226.54%。利润由盈转亏。

对于亏损原因,国华人寿表示,当前,受宏观经济环境及资本市场行情波动等因素的影响,2023年上半年寿险行业盈利能力普遍承压,上半年公司投资收益有所减少,同时受利率市场环境持续走低影响,750日移动平均国债收益率曲线下行导致公司准备金增提。

事实上,国华人寿的退保率处于较高水平,2020、2021年、2022年、2023年上半年,分别为8.59%、13.81%、13.29%、6.04%;同期国华人寿退保金额分别为21.14亿元、303.59亿元、303.37亿元、143.53亿元,有的甚至超过当期营业收入的一半。

2019年国华人寿净利润22.16亿元,2020年净利润腰斩至11.1亿元,随后的两年,净利润继续滑坡,2021年、2022年分别为8.49亿元、4.84亿元。直至今年上半年由盈转为亏损3.9亿元,而上一次半年度业绩亏损,还是在2016年上半年末的时候,彼时亏损2.96亿元。

年报数据显示,近三年国华人寿“投资性房地产”规模都在百亿以上,这并不包括各类信托计划、债权投资计划等非标产品涉及商业地产的投资。

不过今年上半年,国华人寿营业收入334.3亿元,同比增长21.1%。营业收入的增长离不开保险业务收入的增加。上半年,国华人寿保险业务收入285.53亿元,同比增长32.31%;已赚保费285.24亿元,同比增长32.34%;此外,原保险保费收入283.77亿元,同比增长32.69%。

“超级牛散”刘益谦,投资领域多面开花

在收藏圈和资本圈两面开花的刘益谦,1963年出生于上海。他初中毕业就投身商海闯荡,做过皮包,当过出租车司机,还开过百货店,直到开始涉足资本市场。

上世纪90年代前后,刘益谦开始炒卖国库券,此后通过购买豫园商城的股票在资本市场上获得第一桶金。

由于那时我国的证券市场刚刚起航,行业规范尚有提升空间,大众对金融的认知有限,靠着市场整体的疯狂炒作,仅用一年时间刘益谦就把1万元买入的股票以100万的价格卖出。

来源:罐头图库

企业评论员杨建远曾表示,刘益谦的这100万,与其说是第一桶金,其实更像是天降横财。

身处上海,近水楼台,此后刘益谦又开始炒卖国库券、收购股票认购证、涉足股票一级市场、还做过国债期货。

直到2000年初,他成立了上海新理益投资,开始专注二级市场的投资,主要涉足的领域是国有股和法人股。用刘益谦自己的话说,这个名字的意思是“用新的理念获得收益”。

自上海新理益投资成立后,这家公司也成了刘益谦资本运作的重要载体,而法人股则是被刘益谦最先被选中的沙场。

早在2000年10月,新理义投资便通过竞拍的方式拿下琼能源(现“绿景退”)的约950万股法人股,在接下来的几年时间里,北大车行(现*ST北科(退市))、盛达资源(000603.SZ)、安琪酵母(600298.SH)、百科药业(现“天茂集团(000627.SZ)”)等上市公司的股权也接连被其收入囊中。

刘益谦的广撒网布局很快就迎来了收获。2005年,股权分置改革通过后,法人股流动性好转,股价大涨,刘益谦的身家也水涨船高。次年,刘益谦就以12亿元的身家迈入胡润百富榜。如今,刘益谦家族的财富已经积累到380亿元,并在2023胡润全球富豪榜中位列第513位。

回看刘益谦长袖善舞30余年的资本生涯,金融和实业均属于“新理益系”中浓墨重彩的两笔,而这均要从19年前开始说起。

2004年,新理益集团收购了天茂集团前身百科药业20%股份,成为第一大股东,刘益谦首次成为上市公司董事长。

当年年底,刘益谦开始涉足保险,通过旗下新理益集团和天茂集团联合上海益科创业投资、海南浦海实业等多家公司成立了天平汽车保险(后称:安盛天平保险),获得了财险资质。三年后,二者又联合上海汉晟信投资、上海日兴康生物工程、海南博伦科技等资本玩家,发起国华人寿,再下一城,收获寿险牌照一张。

此后,“财寿”双全的刘益谦还将目光转向长江证券。并在2015年斥资100亿元拿下青岛海尔投资手中的的14.72%股权,成为第一大股东。

当时,刘益谦表示,不同于以往财务投资的角度,这次是出于战略投资介入长江证券。

来源:罐头图库

而在全方位布局金融版图期间,刘益谦的定增脚步也并未停歇。

据不完全统计,2009年-2015年间,刘益谦曾参与包括东方电气、保利地产、金地集团、浦发银行、首开股份、京东方A、五矿稀土、天齐锂业等20余家上市公司的定增,涉及总资金约160亿元.

2018年,刘益谦还以个人投资者身份,向云从科技投资5000万元,并在2019年继续追投5000万元。目前,其仍是云从科技第五大股东,持股比3.28%。

除云从科技外,截至2023年一季度,刘益谦个人还在国民技术、广晟有色两家上市公司持股。而刘益谦家族的“新理益系”则实控亨迪药业(总资产33.58亿元)、天茂集团(总资产2994.15亿元)两家上市公司,并在长江证券担任第一大股东(该公司无控股股东和实控人)。

此外,国华人寿及其相关保险产品如万能三号、自有二号、传统一号等还位列9家上市公司股东席位,包括天宸股份、海航科技、新世界、龙宇股份、佳禾食品、王力安防、长江证券、新潮能源和北部湾港,持股比分别在0.01%-24%不等,合计持仓总市值约57.07亿元

如今,刘益谦家族的资本版图还在进一步扩张,参股上市公司已经涨至15家之多。

在资本市场中,刘益谦是一位独树一帜的人。他并非是蒙眼狂奔的侥幸者,反之,他是在那个独有政策盲点和市场机会下抓住“法人股受让”和“定向增发”时代机遇的人,而这期间积累的财富与投资经验,为其后续打造自己的金融、实业两手抓千亿商业版图埋下伏笔,也让其区别于其他豪赌金融的民营资本系族“掌门人”。

刘益谦曾在访谈中承认自己的双重性格,“我有天马行空的一面,也有八面玲珑的一面,我是针对事情采取不同的方式,但骨子里我不是这样的。”

而相对于“企业家”这一称谓,刘益谦更愿意称自己为“投资者”。你怎么看“超级牛散”刘益谦卖画套现?评论区聊聊吧。

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