作者 | 谢美浴
编辑| 付影
来源 | 独角金融
作为国内首家独立法人直销银行，中信百信银行股份有限公司（以下简称“百信银行”）的发展备受关注。
9月12日，国家金融监督管理总局公布一则公告，核准寇冠百信银行董事及行长的任职资格。此前，百信银行已于6月召开董事会，审议通过了聘任寇冠为行长的议案，其接替在任7年的李如东，成为百信银行第二任行长。
背靠中信银行和百度，经历跌宕起伏后，百信银行稳步成长。不过，在加速奔跑的同时，百信银行也面临着挑战，截至2024年上半年，百信银行总资产1046.1亿元，较2023年末缩水79亿元。
在业务转型的关键期，寇冠接棒行长之位能否带领百信银行破局？
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规模缩水79亿，
副行长转正“挑大梁”
2017年8月21日，百信银行获批开业，中信银行与百度公司分别认购其14亿股、6亿股普通股股份，入股比例分别为70%、30%。
百信银行是继微众银行、网商银行、苏宁银行、新网银行及亿联银行之后国内第六家具有互联网背景的银行，由前中信银行电子银行部负责人李如东出任百信银行首任行长。
李如东在百信银行任职近7年行长，带领该行实现从亏损到稳定盈利的跨越。离开百信银行后，今年8月12日，李如东已获批出任中信消费金融有限公司董事长。
截至2024年上半年，中信银行仍为百信银行控股股东，持股比例65.7%。因此，在百信银行高级管理人员中，不乏中信银行任职经历的高管，新任行长寇冠也是其中之一。
加入百信银行前，寇冠曾在建设银行信息技术条线、电子银行条线工作。2017年8月，寇冠出任百信银行副行长兼首席信息官；2019年3月，寇冠出任中信银行信息技术管理部总经理；2022年6月兼任中信银行科技运营中心总经理。
就百信银行的业绩而言，寇冠目前仍面临不小的挑战。
2023年，百信银行实现营业净收入45.34亿元，同比增长14.27%；净利润8.55亿元，同比增长30.25%。其中，利息净收入41.67亿元，同比增长11.31%，占比91.91%；非利息净收入3.67亿元，同比增长63.62%，占比8.09%。
尽管营收、净利双双增长，但百信银行的业绩增速较前几年的增长状态呈现出明显放缓，尤其是净利润增长幅度的回落。
若横向与同为互联网银行的微众银行、网商银行相比，背靠中信银行和百度两位实力股东的百信银行，业绩逊色不少。
2023年，微众银行及网商银行营收分别为393.61亿元、187.43亿元；净利润分别为108.15亿元、42亿元。百信银行的营收仅为微众银行的约九分之一、网商银行的约四分之一；净利润仅为微众银行的十二分之一，网商银行的五分之一。
盘古智库高级研究员江瀚认为，“若要提升业绩，百信银行可以通过深化数字化转型，降低成本；通过精准营销和个性化服务，增强客户黏性；通过拓展业务领域，如小微企业、三农等潜力市场等增加收入。同时，积极探索跨境金融、供应链金融等新兴领域，形成多元化、差异化的业务布局。 ”
从资产规模来看，截至2023年末，百信银行总资产为1125.11亿元，较上年末增长16.08%。相比之下，微众银行的资产已经突破5000亿元，网商银行的资产规模也已经突破了4500亿元。
截至2024年上半年，百信银行总资产为1046.1亿元，较去年末的1125.1亿元，缩减了79亿元；与百信银行同为“第二梯队”的苏商银行，资产规模则为1212.02亿元。
截至2023年末，百信银行的不良贷款11.26亿元，相较2022年末的11.04亿元同比上升1.99%，不良贷款率1.36%，较年初下降0.12个百分点。
为化解不良风险，百信银行加大了贷款减值准备计提力度，拨备覆盖率已由2019年的233.9%，攀升至2023年的303.76%。
不过，联合资信在跟踪评级报告中表示，尽管百信银行对公存款业务发展态势较好、贷款拨备充足，但该行储蓄存款业务增长乏力、公司贷款业务规模下降、市场融入资金占比高等因素对其信用水平可能带来的不利影响。
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消费贷业务承压，发力产业金融
目前，百信银行的业务范围覆盖财富管理、消费金融、产业数字金融、票据业务等，2024年上半年，百信银行消费信贷及普惠小微信贷投放金额合计922.85亿元。
根据中信银行披露的数据，2024年上半年，百信银行实现营业净收入22.35亿元，同比微降3.5%；净利润4.65亿元，同比微降3%。百信银行表示，上半年营业收入和净利润均微降的主要原因是其主动选择业务结构转型导致。
据“中国网财经”报道，百信银行正在提升产业金融占比，而产业金融信贷产品价格和风险后收益较低，对其收入表现带来一定影响；另一面，对助贷业务的主动压降也是造成百信银行上半年业绩下滑的原因之一。
专精特新企业高质量发展促进工程执行主任袁帅认为，“产业金融作为服务实体经济的重要手段，具有更广阔的市场前景和更高的客户粘性，有助于银行构建长期稳定的客户关系。同时，压降助贷业务可以降低银行对外部合作机构的依赖，减少潜在的风险敞口，提高业务自主性和风险控制能力。这一策略调整有助于百信银行实现更稳健、可持续的发展。”
根据官网披露，其产业金融主要包括聚焦小微企业和个体经营户的“百兴贷”、以及为城镇青年、小企业主服务的“百车贷”业务。
2023年，百信银行聚焦二手车贷款领域，汽车金融业务累计投放超过54亿元，累计服务用户同比增长200%；个人经营贷款方面，2023年以来，百信银行持续完善“百兴贷”产品体系，面向重点产业链下游企业推出纯信用全线上融资产品“订货贷”，与50余家头部品牌建立合作关系。
百信银行发力产业金融早有迹象。
2021年8月底，百信银行前行长李如东就曾表示，“2020年底，百信银行董事会制定了新三年战略发展规划，确定以产业数字金融和消费金融为主赛道，以开放银行模式广泛链接场景生态。过去百信银行主要是做消费数字金融，现在将产业数字金融放在第一位。”
2023年以来，百信银行逐步压降助贷业务比重，平台贷款规模有所下降，带动整体消费贷款规模增速放缓。2021年至2023年，百信银行个人综合消费贷款规模分别为531.6亿元、631.68亿元及660.1亿元，同比增速分别为34.2%、18.8%、4.5%。
图源：百信银行2024年跟踪评级报告
但消费金融仍是百信银行的支柱业务，2023年百信银行累计投放消费金融贷款超过1800亿元。值得注意的是，百信银行2023年全年受理客户投诉量共3.18万件，其中个人贷款业务占比89.77%。
此外，9月13日，在黑猫投诉[下载黑猫投诉客户端]平台上，以“百信银行”为关键词搜索，涉及该行的投诉达4776条，投诉类别不乏乱上报征信记录、盗取个人信息导致征信有记录、利息收取不合理等，其中被投诉的重灾区是暴力催收。
百信银行已在降低平台合作贷款占比。截至2023年末，百信银行个人综合消费贷款中，自营消费贷款余额340.43亿元，较上年末增长43.45%；平台合作贷款余额 319.67亿元，较上年末下降18.94%，占个人综合消费贷款比重为48.43%。
此外，百信银行也在依靠股东力量等逐步优化客群结构。联合资信发布的《百信银行2024年跟踪评级报告》显示，2023年，百信银行通过入驻中信银行APP端，充分发挥自营消费金融产品“好会花”与中信银行产品“信秒贷”差异化互补的优势，有效提升新客流量转换率以及优质客群占比，自营贷款业务整体实现较快发展。
平台贷款业务方面，2023年，百信银行进一步完善产品体系，践行轻型化发展战略，通过业务调整优化和拓展高品质资产，在原有的基础上继续新增优质平台合作方，有效补充优质资产和客群，实现合作机构与消费客群的双重优化。
值得一提的是，寇冠任职中信银行期间，曾牵头出台中信银行五年科技规划，推动完成中信银行以领域制改革为代表的敏捷组织架构转型。
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