刷完小米Q3 财报,发现了小米的智能“野心”

刷完小米Q3 财报,发现了小米的智能“野心”
2021年11月25日 19:15 野马财经

小米盈利能力逐步增强。

作者 | 李白玉

本文约3233字,阅读时长约5分钟

小米发三季报了。

在全球芯片短缺、疫情不断反复的情况下,小米的三季报可谓为投资者吃下一颗定心丸,不仅营收净利双涨,高端机、智能生活等业务也频受市场认可,多项数据呈增长态势。

三季度营收781亿元

用户粘性强

财报中最受关注的,无疑就是营收情况。

2021年前三季度小米总营收达到781亿元人民币,同比增长8.2%,经调整净利润为52亿元,同比增长25.4%,均实现稳健增长。

其中智能手机依然是主要营收,占比61.3%,小米在2021年第三季度的全球智能手机出货量也达到了4390万台。根据Canalys数据,该出货量排名全球第三,市占率达到13.5%。前三季度累计则达到1.46亿台,达到去年全年水平。

随着使用小米的人越来越多,小米的门店也迅速增加,10月30日,小米创始人、董事长兼CEO雷军通过其个人微博宣布,小米之家第10000家店——深圳欢乐海岸店开业。

此次季报发布后,多家金融机构也维持其买入、增持评级,“我们预计公司手机业务产品力或将持续提升,目前已建成全球领先的消费级物联网平台,境外市场有望带动互联网服务ARPU提升,维持‘买入’评级。”西南证券在研究报告中表示。

在供应链短缺、全球普遍缺货的情况下,小米能够保持自身的盈利情况,除了小米自身产业链完整,供应能力稳定外,与小米用户的忠实度有着分不开的关系。根据数据分析机构QuestMobile发布的《2021中国智能终端半年洞察报告》显示,换机品牌去向中,前五大手机品牌为华为、Apple、OPPO、vivo和小米,其中小米用户忠诚度居首,达到了63.2%,与第二名拉开了14.5%的差距。

“从小米6开始入坑,后来又入手了小米9、小米10、小米11,中间也买过华为和OPPO,但还是小米用着最舒服,各方面性能很平均,没有什么大问题,也可能是用习惯了,以后应该也会接着用小米。”一位米粉晓东表示。

小米为保持用户粘性,在这方面下的功夫也不少。今年8月,小米十周年感恩活动,雷军在2021年度演讲中表示,“十年前,小米1开售,1999元,18.46万台,3.7亿元,这是我们创业收到的第一笔款。十周年感恩活动,我们将为小米首批用户返还购机款1999元。”

用户保持活跃度的同时,MIUI活跃度也再创新高。截至2021年11月22日,全球MIUI 30天月活用户数突破5亿。自2021年初至今,全球MIUI新增月活用户约1亿,国内用户月活增长1865万。

MIUI是小米公司旗下基于Android系统深度优化、定制、开发的第三方手机操作系统,覆盖80种语言,支持221个国家与地区。目前最新版本为MIUI 12.5增强版,主要在系统卡顿、内存、电池续航等方面进行优化。

“最大的感受就是不会出现掉帧的情况,整体流畅很多。这是因为在MIUI12.5中加入了全新的手势Turbo,响应速度更快更流畅。还新增了剪切板隐私保护,能够智能地曝光剪切板应用读取行为,智能合理的判断读取,更好的保护用户隐私。”科技数码派在使用MIUI 12.5后分享道。

高端机在境外频获认可

增长180%

小米在国内名列前茅的同时,也早已走出国门,在多个国家频获认可。根据Canalys数据,按智能手机出货量计,2021年第三季度小米在全球11个国家和地区市占率排名第一,在全球59个国家和地区市占率排名前五。

其中在西欧地区稳居前三,中东欧地区排名第二,在印度市场连续第16个季度保持智能手机出货量第一。同时,在新兴市场稳健发展,在拉美、 中东及非洲市场的智能手机市场份额分别达到11.5%、16.3%和7.3%。

小米不仅迅速占领了境外市场,还是运用的高端系列机型,2021年前三季度,境外定价300欧元及以上的智能手机出货量同比增长超180%。

加上在大陆地区定价在人民币3000元或以上的智能手机,前三季度小米在全球共出货近1800万台,超过去年全年的1000万台,在总出货量中占比超过12%,成为营收增长的动力之一。

高端手机出货量增加,也带动了小米智能手机的毛利率提升,2021年第三季度小米智能手机的毛利率为12.8%,同比增长52%,毛利率的增长主要是由于智能手机的平均售价上升,“智能手机的平均售价由2020年第三季度每部1022.3元上升到2021年第三季度的1090.5元,主要是由于2021年第三季度高端智能手机出货量增加所致。”小米在《招股书》中表示。

在国内,今年双十一,天猫、京东渠道中,4000元以上的安卓手机中小米销量排名第一。高端机型受到认可的背后,则是研发上的大手笔投入,2021前三季度,小米研发累计支出达人民币93亿元,同比增长了51.4%。研发人员数量达到13919人,占总员工数量的44%。

通过大量研发,也解决了许多已知或未知的问题,例如自研环形冷泵散热技术,进一步优化手机在高负荷运转下的使用体验。还有推出的MIUI 12.5增强版,从底层框架优化使用体验。

除了研发优势外,小米即将发布的小米12也将搭载高通首款4nm芯片,小米与高通的合作由来已久,此前,高通8064芯片以及今年的骁龙845,小米都是国产机中的首发。2017年双方就达成了120亿美元的三年供货协议,芯片的强大供应量也是其在全球供应链短缺的情况下,仍在保证一定出货量的原因之一。

高端用户手机占比的提高,也让小米的广告业务、游戏业务收入得到增长,其中广告业务收入达到人民币48亿元,同比增长44.7%,游戏收入达到人民币10亿元,同比增长25.0%,“高端及游戏手机用户增长,带来更高的单用户平均游戏收入。”小米在三季报中表示。

小米对于家的想象空间有多大?

“以后装修房子,我是计划要做智能家居的。小米有智能电视、智能门锁、智能窗帘、智能吸顶灯、智能浴霸、智能墙壁插座,甚至还有智能床,所有东西都可以和小爱音响做智能联动,喊一声小爱同学可以控制房间里的大部分东西。”米粉晓东在未来房屋的装修设计上已经将小米产品置于购买清单之上。

实现晓东的想象也正是小米努力的方向,例如面向客厅场景,其发布了小米人脸识别智能门锁X、洗地机和扫拖机器人Pro等产品,针对厨房场景,又推出了烟灶套装S1等,“我们持续发布具有强连接性能的单品,完善智能生活的多场景布局。未来我们也将持续致力于让用户在各种场景下均能享受科技带来的便捷生活体验。”

众所周知,投资讲求“鸡蛋不能放在一个篮子里”,而经营公司如果过分依赖某单一业务,也容易造成高风险,小米虽以手机起家,但经营范围早已不局限于手机领域,2018年小米年会时雷军曾表示,“从2019年起,我们正式启动'手机+AIoT’双引擎。这,就是小米未来五年的核心战略。从现在开始5年内,我们将在AIoT领域持续投入超过100亿元!总之,从今往后,小米就是一家两翼齐飞、手机X AIOT双引擎驱动的公司。”

小米自2013年起就开始研发生态链产品,2019年表示要All in IoT,到2021年第三季度,小米的IoT与生活消费产品业务收入达到209亿元,同比增长15.5%,占总营收的26.8%,已经成为小米的第二大营收来源。

在智能手机由于核心零部件供应短缺,而导致的出货量下降情况下,智能家居方面依然保持稳定增长态势,例如2021年第三季度,尽管全球电视出货量同比下滑,但小米的智能电视全球出货量达到300万台,同比增长19.5%。根据奥维云网的统计,小米电视在中国大陆地区出货量连续十一个季度稳居第一,全球电视出货量稳居前五。

此外还有米家冰箱、米家洗衣机、米家新风空调等智能大家电,还有耳机、智能手表等可穿戴产品,可谓立足于衣食住行,渗透在生活的方方面面。

根据CSHIA发布的《2020中国智能家居生态发展白皮书》显示,在2019年底中国已成为全球最大的物联网市场,全球15亿台蜂窝网络连接设备中9.6亿台来自中国,占比64%。中国将成为全球最大的智能家居市场消费国,占据全球50%-60%的智能家居市场消费份额,利润占据全球20%-30%的市场份额。

同时,智能家居市场广阔,拥有巨大的想象空间。数据显示,2016-2020年我国智能家居市场规模由2608.5亿元增至5144.7亿元,年均复合增长率为18.51%。中商产业研究院预测,2021年我国智能家居市场规模可达5800.5亿元。

而小米得益于入局早、研发优势大等,已构建起全球最大的消费级IoT(物联网)平台。2021年第三季度,小米AIoT(人工智能物联网)平台连接设备数,首次突破4亿,且不包含智能手机及笔记本电脑,同比增长33.1%;拥有五件及以上连接至小米AIoT平台设备的用户数超过800万,不包括智能手机、平板及笔记本电脑,同比增长了42.8%。

用于遥控各类设备则是主要通过手机设备的米家App和小爱同学,仅2021年9月,米家App月活用户数同比增长39.0%,至5990万。小爱同学月活用户数达1.05亿人次,同比增长34.1%。

随着科技的越发发达,智能生活已不再遥远,关于家你都有哪些想象?未来会考虑建立智能生活吗?欢迎下方留言讨论。

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