最全三季度持仓变动!这几家公司被高毅高瓴景林等长期持有……

最全三季度持仓变动!这几家公司被高毅高瓴景林等长期持有……
2019年10月30日 18:46 聪明投资者

截至10月30日晚,所有上市公司三季报都将披露完毕,聪明投资者统计了高瓴、高毅、淡水泉、景林、重阳这几家知名私募的最全持仓变动情况,以及它们在三季度的重点调研的公司。(点此查看更多严选私募业绩等相关信息)

从统计中可以看出,这些大牌私募都有着一批稳定的相对长期持有的重仓股。而在个别股票上,这些明星私募也有不同或相反的操作。

与此同时,一些知名私募也不约而同地同时重点关注了这几家公司……

高毅资产冯柳

医药板块有进有出

从上市公司披露的相关数据来看,截至三季度末,冯柳对上述个股的持仓市值超过64亿元。

冯柳曾经在一季度“打包”买入了多只医药类个股,二三季度持续对相关板块个股有所调整,有加有减。

其中,对二季度大幅加仓过的丽珠集团持续加仓,丽珠集团今年前三季度涨幅超过40%。冯柳管理的产品在二季度时曾一跃成为丽珠集团的第2大流通股东,三季度末占其流通股比例超过5%,持有市值已达7.96亿。

此外,对辰欣药业持续加仓,三季度末占其A股流通比例7.47%,为其第2大流通股东。

在三季度大手笔新进个股欣旺达,不过并未出现在其调研名单,目前为其第4大流通股东,持股市值超过7.7亿。

对二季度新进个股健民集团持仓保持不变,仍为其第3大流动股东,中欧基金旗下有较多基金也长期持有健民集团。

三季度,冯柳也减持了较多医药股,比如今年涨幅超过100%的金域医学,三季度有较大比例减持,可能属于获利了结。还减持了康缘药业、羚锐制药等,并退出了马应龙的前十大股东名单。(点此查看冯柳更多相关信息)

高毅资产邓晓峰:新进紫金矿业,万东医疗

减持中环、平安银行

目前邓晓峰管理规模较大,今年5月份又发行了不少新产品。

从三季度动向看,他新进入了紫金矿业、万东医疗,合盛硅业等个股前十大流通股东名单,并且在前两只股票上持股市较高,紫金持股市值已达约10亿。

邓晓峰今年较少对外发表公开观点,曾在5月底表示能源行业未来将出现较大变化,延续了其自一季度以来的观点,重点关注新能源汽车产业链的相关机会。不过根据上市公司披露数据,在二、三季度连续对新能源产业链相关个股有一定减持。

其中,连续二个季度减持福斯特;曾连续加仓的光威复材,在三季度上涨超20%以后,邓晓峰对其有所减持;还退出了中环股份的前十大流通股。

值得一提的是,邓晓峰在一季度大幅加仓金融个股平安银行,持股市值一度超过14亿元,但是二、三季度连续减持,目前已退出其前十大流通股东名单。截至10月30日,平安银行今年以来上涨77.01%。(点此查看邓晓峰更多相关信息)

淡水泉:

加码水晶光电、三环、武夷

淡水泉在二季度时曾明确表示仍重点布局成长性较高的优质企业,看好信息技术、医疗健康、材料、工业等行业,不过二季度时由于市场权重股表现突出,其业绩排名相对靠后。三季度以来中小创涨幅明显,第三方数据显示,淡水泉旗下代表产品在7、8、9月均取得一定正收益,今年以来平均收益率在30%以上。

淡水泉在月报中曾表示会持续关注细分科技龙头,根据上市公司披露的相关数据来看,三季度淡水泉对组合有进行调整。

其中,新进中牧股份、华宇软件,同时增加了对水晶光电、三环集团的持仓。对二季度新进个股启明星辰的持仓保持不变。

值得一提的是,启明星辰在今年三季度受到不少私募的重点关注,包括星石投资、高毅资产、拾贝投资、凯丰投资、沣杨资本在内的多家私募都对其进行了调研,其中,沣杨资产的其中两位合伙人更是亲自参与。

此外,淡水泉在三季度退出了医药个股丽珠集团和健康元的前十大流通股,当然并不一定是清仓了,只是其产品退出前十大。

这两只个股冯柳也有持仓,不过冯柳该季度大手笔增持了丽珠集团,目前为其第2大流通股东。(点此查看淡水泉更多相关信息)

高瓴:新进海螺水泥

增持泰格医药

截至聪明投资者发稿时,美的及格力还未发布三季报,但在格力股权争夺中,高瓴已然胜出。

从已披露数据看,高瓴在三季度新进入海螺水泥前十大流通股东,持股市值高达15.4亿。

对爱尔眼科的持仓未动,虽然爱尔今年以来涨幅巨大,上涨99.2%,几近翻倍,但高瓴持股未动,显然所谋甚大,对爱尔期许不限于1200亿市值。

景林:减持富安娜

景林资产旗下产品在上市公司季报中透出不多,其三季度小幅加仓了大华股份,同时对富安娜有所减持。

各私募持有超过1年的股票

聪明投资者往前倒推一年,统计了各大私募出现在十大流通股东行列超过一年期的个股,从统计中可以看出,这些大牌私募都有着一批稳定的相对长期持有的重仓股。

比如,淡水泉长时间持有招商轮船,类似于几年前重仓介入万华化学,是一笔典型的逆向投资案例,今年招商轮船迎来了BDI指数的反转,10月初一度连续涨停,股价今年以来上涨47.34%。

同样的,淡水泉早在2014年就买入歌尔股份并长期持有至今,歌尔股份在10月21日披露的最新信息中显示,淡水泉对其持仓仍旧未发生变化。

重阳投资对于上海家化和燕京啤酒这两只传统重仓股,除了有一个产品发生变化,其余均依旧保持原有持仓,并未有操作。

同时,在个别股票上,这些明星私募也有不同或相反的操作,这也显示出他们不同的投资风格和对个股公司的认知。

比如,淡水泉在三季度退出了医药个股丽珠集团和健康元的前十大流通股行列。

这两只个股高毅冯柳也有持仓,但冯柳在三季度却大手笔增持了丽珠集团,目前为其第2大流通股东。

景林1号对于长期持有的富安娜,在三季度略有减持,与此同时,宽远价值进取对其持仓保持不变。

三季度知名私募调研重点

看完了这些私募机构买了什么,再来看看他们重点关注的。

从调研数据来看,有几家公司在三季度受到了不止一家大型私募机构的重点关注。其中,海康威视出现在了18家知名私募的关注度前三股票名单上,更是中欧瑞博、宽远、丰岭、世诚等多家知名私募的头号关注对象。

此外,还有多家公司同时关注了海康威视和大华股份这两家安防巨头,包括世诚投资、宽远资产、常春藤资产、大朴资产等。

就在今年10月初,世诚投资创始人陈家琳曾亲自调研过大华股份。三季度,陈家琳还亲自调研的另一家公司,是分众传媒。(点此查看世诚投资更多相关信息)

启明星辰这家公司也备受关注,包括星石、拾贝、高毅、淡水泉等百亿私募都在三季度重点调研了这家公司。就在刚刚的10月25日,选股见长的私募沣杨资产,三位合伙人中的两位——张楠、王志强都一同调研了这家公司。

编辑:冰冰

主编:六里

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