大行评级 | 高盛:降达利食品(3799.HK)目标价至6.7港元 评级“买入”

大行评级 | 高盛:降达利食品(3799.HK)目标价至6.7港元 评级“买入”
2019年08月29日 11:46 格隆汇

格隆汇8月29日丨高盛发报告指,达利食品(3799.HK)上半年业绩大致符预期,期内销售增长1%,净利则按年升5%,公司已大致完成销售团队重组,并已按消费模式分开销售及分销团队,短期在渠道上或会出现影响,但相信下半年销售增长将温和复苏。该行指出保质期较短的面包“美焙辰”仍然是关注重点,公司目标年底前可达10亿元人民币(下同)的销售额并达至收支平衡,相信下半年重点将在于建构销售/分销网络以及物流。重申“买入”评级,并调整对2019-21年每股盈测-1%至+1%,以反映销售增长放慢、毛利率扩张以及增值税下调等的影响,目标价由6.9港元降至6.7港元。

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