普利特(002324.SZ)拟10.7亿元收购启东金美、欣阳精细等5家公司100%股权

普利特(002324.SZ)拟10.7亿元收购启东金美、欣阳精细等5家公司100%股权
2019年09月15日 17:38 格隆汇

格隆汇9月15日丨普利特(002324.SZ)公布,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买潘行平、王瑛、潘行江、周志强、帝鑫美达合计持有的启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯100%股权;另外,公司拟以支付现金的方式购买潘行平、王瑛合计持有的欣阳精细100%股权。

根据标的公司的预估值,并经各方协商,此次标的资产交易价格暂定为10.70亿元。经交易各方协商同意,此次交易中,发行股份所支付的对价占总支付对价的65%,现金所支付的对价占总支付对价的35%,具体方案为:根据此次标的资产暂定的交易价格10.7亿元,6.955亿元由公司以发行股份7832.207万股的方式支付,3.745亿元由公司以现金方式支付

公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金,募集资金总额不超过此次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,发行股份数量(含募集配套资金部分发行可转换债券初始转股数量)不超过本次交易前上市公司总股本的20%,公司发行可转换债券后累计债券余额不超过公司最近一年经审计净资产的40%。最终发行数量将在中国证监会核准后,按照《发行管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价及相关中介机构费用。

公司与潘行平、王瑛等5名业绩承诺方签署了《盈利补偿协议》,根据该协议,5名业绩承诺方共同承诺经由上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的欣阳精细、启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯2020年、2021年、2022年实现的归属于欣阳精细、启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯的股东之扣除非经常性损益后的模拟合并净利润分别不低于人民币8000万元、11000万元、13000万元。

标的公司是提供高分子材料抗老化化学助剂产品和服务的专业供应商,产品主要为紫外线吸收剂,是光稳定剂的一种,主要应用于塑料、涂料、橡胶、化妆品等高分子材料制品。标的公司在紫外线吸收剂的技术开发和生产管理方面积累了丰富的经验和人才,已发展成为国内紫外线吸收剂的龙头企业。

通过此次交易,上市公司将实现对启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯及欣阳精细的100%控制。标的公司2017年、2018年模拟合并后营业收入分别约4.73亿元和3.69亿元,模拟合并后净利润分别为5040.17万元和2422.07万元。公司全资控制标的公司后,标的公司经营业绩将全部计入归属于上市公司股东的净利润,从而提高归属于上市公司股东的净利润规模,增厚归属于上市公司股东的每股净利润,为上市公司全体股东创造更多价值。

此次募集配套资金可用于支付此次并购交易中的现金对价,支付本次并购交易税费和投入标的公司在建项目建设,也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务,强有力的资金支持将为上市公司及标的公司的快速健康发展提供有力的保障。

公司主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务。而标的公司主要业务为提供高分子材料抗老化化学助剂产品和服务,双方属于上下游关系,业务相关度较高。通过此次并购及并购之后的整合,双方将能够实现各自优势资源的共享与互补,能够在控制成本的同时更好地为客户提供全方位的产品及相关服务,拓展业务空间,实现协同发展。

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