大行评级 | 瑞信:维持蒙牛乳业(2319.HK)“中性”评级 目标价31港元

大行评级 | 瑞信:维持蒙牛乳业(2319.HK)“中性”评级 目标价31港元
2019年09月17日 10:38 格隆汇

格隆汇9月17日丨瑞信发布报告称,蒙牛乳业(02319.HK)在9月16日公布对澳洲有机婴幼儿配方奶粉及婴儿食品厂商贝拉米(Bellamy's Australia)提全购,总作价不超过14.6亿澳元(相当于约78.6亿港元);意味着每股现金12.65澳元的代价,比后者最后收盘价溢价59%。收购贝拉米的建议与蒙牛在新兴市场和海外扩张的发展战略完全一致,并认为这是“双赢”;不过收购仍然要获得中国监管部门批准。该行同时表示,估值溢价较高,短期内贝拉米对公司的收益贡献有限,以及其中核心业务(液态奶)毛利率的不确定性,维持目标价31港元和“中性”评级。蒙牛乳业(2319.HK)现报30港元,最新总市值1179.73亿港元。

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