训修实业(01962.HK)拟按先旧后新配股 筹资6200万港元

训修实业(01962.HK)拟按先旧后新配股 筹资6200万港元
2019年09月22日 18:36 格隆汇

格隆汇9月22日丨训修实业(01962.HK)发布公告,2019年9月20日,公司与卖方及配售代理订立配售协议且与Evergreen Enterprise Holdings Limited(“卖方”)订立认购协议,据此,卖方已同意委任配售代理且各配售代理已个别同意担任代理,尽最大努力促使不少于六名承配人按每股配售股份的配售价购买最多合共4000万股配售股份;及卖方已同意按每股认购股份的认购价认购最多4000万股认购股份。

每股配售股份的配售价1.55港元较公告日期收市价每股1.81港元折让约14.36%。配售股份的最高数目占公司现有已发行股本约6.5%;及经配发及发行认购股份后所扩大已发行股本约6.11%。

假设所有配售股份透过配售代理成功配售,且相等数目的认购股份由卖方认购,则配售事项及认购事项的所得款项总额最高将为6200万港元。配售事项及认购事项的最高所得款项净额约6106.3万港元拟将用于清偿集团未偿还负债。认购股份将根据一般授权发行,毋须取得股东批准。

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