向中国际(01871.HK)拟发售约1亿股 预期10月24日上市

向中国际(01871.HK)拟发售约1亿股 预期10月24日上市
2019年10月10日 22:51 格隆汇

格隆汇10月10日丨向中国际(01871.HK)明日招股,拟发售1亿股,其中香港公开发售1000万股,国际配售9000万股;发售价每股1.28-1.42港元;每手4,000股;预期10月24日上市。

公司于2012年成立,是一家于中国河南省驻马店市经营两所驾校(即顺达驾校及通泰驾校)的驾驶培训服务供应商。公司提供有关大型车辆及小型车辆驾驶考试备考的广泛驾驶课程。根据弗若斯特沙利文报告,按2018年收益计算,公司以约7.2%的市场份额于驻马店市驾校中名列首位,而在驻马店市的市场份额于2018年按提供大型车辆驾驶课程产生的收益计算约为33.8%。按2018年收益计算,公司于河南省约有0.8%市场份额。

顺达驾校是公司在2012年成立的第一所驾校。该校是一所合资格二级驾校。于业绩记录期间,该校提供小型手动车(C1)驾驶考试备考的驾驶培训服务。通泰驾校是公司在2014年成立的第二所驾校。该校是一所合资格一级驾校。于业绩记录期间,该校提供有关大型车辆及小型车辆驾驶考试备考的驾驶培训服务。

于业绩记录期间,公司的收益由2016年度约人民币4630万元大幅增加至2017年度约人民币6150万元,其后增加至2018年度人民币7770万元。

按每股发售股份1.35港元计算,自股份发售所得款项净额约为1.084亿港元。现拟将该等所得款项净额用作以下用途:约58.0%将用于为扩大大型车辆培训场地提供资金。计划动用:约4960万港元将用于收购位于驻马店市一幅面积约80,000平方米之土地,代价约为人民币7160万元;约1330万港元将用於兴建培训场地;约9.6%将用作招聘及培训40名新大型车辆驾驶教练的费用;约9.7%将用作购买新训练车(为大型车辆);约12.7%将用于偿还银行贷款;约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。

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