佳源国际控股(02768.HK)向关联方配售7660万美元优先票据

佳源国际控股(02768.HK)向关联方配售7660万美元优先票据
2019年10月14日 21:41 格隆汇

格隆汇10月14日丨佳源国际控股(02768.HK)公布,于2019年10月11日,公司及附属公司担保人就发行2亿美元利率为13.75%于2023年到期的优先票据与若干配售代理订立购买协议。票据由佳源投资管理有限公司;国祥房地产有限公司;及香港佳源集团有限公司提供担保。此外,公司已同意(为票据持有人的利益)抵押(及促使各初始附属公司担保人质押人抵押)由公司或有关初始附属公司担保人质押人所拥有的所有附属公司担保人资本股份。

票据发行的累计投标过程已于2019年10月11日完成。根据票据发行,明源投资已获分配本金总额7660万美元的一部分票据。票据发行预期将于2019年10月18日截止,明源投资购买其获分配部分的票据将由其内部资金以现金支付。

明源投资应付的票据购买价与票据发行中的其他投资者所应付的购买价相同。由于购买事项的条款与票据发行的其他投资者相同,且购买事项乃作为票据发行的一部份进行,并可让公司筹集资金为其现有债务再融资,董事(包括独立非执行董事)认为,购买事项乃按正常商业条款进行,其条款属公平合理,并符合公司及股东的整体利益。此外,公司认为购买事项为沈天晴看好集团长远发展和承诺持续向集团提供支持的表现。

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