大行评级 | 大摩:予永利澳门“与大市同步”评级 目标价17港元

大行评级 | 大摩:予永利澳门“与大市同步”评级 目标价17港元
2019年11月07日 15:14 格隆汇

格隆汇11月7日丨大摩发表报告指,永利澳门(1128.HK)今年第三季经调整EBITDA按年下跌26%及按季下跌12%,至3.01亿美元,表现逊于该行预期的3.16亿美元,及市场预期的3.14亿美元。大摩予永利“与大市同步”评级,目标价17港元。集团将季绩表现逊预期,归咎于直接贵宾厅业务的赢率低,但该行相信其列帐赢率(直接及中介人合计)在2.7%至3%的理论范围内,因此无需进行调整。大摩又称,即使以经调整赢率计,永利的总EBITDA增长亦较同业疲弱。根据澳门博监局数据,行业第三季贵宾厅收入按季下跌10%,而集团表现较市场疲弱,贵宾厅收入按季录得22%下跌。

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