华胜天成(600410.SH):ASL拟将GDI整体注入一家于纳斯达克上市的公司 GDI总估值3.98亿美元

华胜天成(600410.SH):ASL拟将GDI整体注入一家于纳斯达克上市的公司 GDI总估值3.98亿美元
2019年11月13日 19:21 格隆汇

格隆汇11月13日丨华胜天成(600410.SH)公布,公司控股子公司Automated Systems Holdings Limited(“ASL”)拟将下属全资子公司GDD International Holdings Co.(“GDD”)持有的下属子公司Grid Dynamics International, Inc.(“GDI”)整体注入一家在美国注册、纳斯达克证券交易所上市的名为ChaSerg Technology Acquisition Corp(“ChaSerg”或“美国上市公司”)的特殊目的收购公司(Special Purpose Acquisition Company ,简称“SPAC”)。

此次交易中GDI总估值为3.98亿美元,交易标的为GDD持有的GDI 90.09%股权,GDD将获取所持股份的相应对价,包含约9360万美元现金及1839.0967万股ChaSerg股份作为交易对价。

此次交易前,GDI是GDD持股90.09%的控股子公司;交易完成后,GDD不再持有GDI股权,ChaSerg将持有GDI 100%股权,GDD将持有ChaSerg约34.3%股权,GDI将成为公司联营公司,不再纳入公司合并报表范围。

公告显示,GDI成立于2006年,总部设立于美国加利福尼亚州的门洛帕克市,并在东欧三国拥有专业的软件研发资源。GDI在开源技术、云端应用、大数据实时分析等方面拥有丰富的经验及管理能力,其主要业务是为零售、金融、媒体及科技行业的企业客户提供基于开源技术的全渠道电子平台核心系统开发、云端交付、大数据实时分析等IT服务。

2017年4月,ASL全资子公司GDD以1.18亿美元对GDI进行并购(详见公司2017关于并购GDI的系列公告)。自并购以来,GDI的业务健康快速发展,其在市场开拓、客户获取以及产品、技术等方面均实现了较大突破。GDI成长为一家在云计算、大数据技术及应用领域具有领先优势的科技公司,成为公司“云胜”行业云业务的主要构成部分。GDI在美国证券化,对GDI公司的品牌影响力、业务及市场拓展都将产生积极的影响,将更加有利于公司行业云业务在国外市场的战略发展。同时,GDI在美国实现证券化,交易后GDD获取美元现金及美国上市公司的股票,在体现GDI合理估值的同时,加强了公司资产的流动性。

交易完成后,GDI将继续按照原定的业务合作策略与公司及各成员企业合作,在项目层面及技术整合引进层面进一步探索协同效用。

美国证券市场对GDI所从事的云计算、大数据技术及应用有比其他证券市场更高的认可度,ChaSerg现有董事会成员来自同行业资深专家,拥有云计算、大数据实业经营以及投资的丰富经验,也将助推GDI后续的业务发展。

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