首创钜大(01329.HK)建议由附属公司发行35.79亿元资产支持证券

首创钜大(01329.HK)建议由附属公司发行35.79亿元资产支持证券
2019年12月09日 21:46 格隆汇APP

格隆汇12月9日丨首创钜大(01329.HK)发布公告,公司已筹备成立一项资产支持证券计划,名为中联一创-首创钜大奥特莱斯一号第一期资产支持专项计划,该计划建议发行本金总额人民币35.79亿元的资产支持证券,以将集团持有的该等物业(即房山首创奥特莱斯和昆山首创奥特莱斯)证券化,以及为集团的运营和业务发展筹集资金。

为筹备资产支持证券的发行,公司全资附属公司恒盛华创已筹备成立该计划和该基金。该计划将发行资产支持证券,并将发行的全部所得款项注入该基金,而该基金将继而把有关资金用于收购该等项目公司的全部股权,并向该等项目公司提供股东贷款。

发行和内部重组完成后,该计划将持有该基金的全部权益,进而将持有该等项目公司的全部股权。该等项目公司将继续持有相应的该等物业,并将委托恒盛华创管理物业的日常运营。该计划、该基金及该等项目公司各自将作为公司的附属公司入账,其财务业绩将继续并入集团的财务报表中。

公司拟将发行所得款项用于补充营运资金以用于集团的日常运营以及业务发展。

公告表示,董事会对该等物业的表现充满信心,并认为该计划将会是集团将该等物业证券化并从资本市场筹集资金的渠道,而由于该等项目公司的财务业绩将继续并入集团的财务报表,集团将继续享有该等物业带来的经济利益。发行产生的现金流量将为集团业务的发展提供进一步支持。

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