大行评级 | 摩通:维持永利澳门“增持”评级 目标价22港元

大行评级 | 摩通:维持永利澳门“增持”评级 目标价22港元
2020年02月07日 16:04 格隆汇APP

格隆汇2月7日丨摩根大通发报告表示,永利澳门(1128.HK)公布去年第四季EBITDA(经幸运调整后录3.3亿美元按季升2%)、贵宾厅EBITDA(按季跌2%)、中场EBITDA(按季持平)均符合预期,但该行指永利管理层就内地疫情爆发后较少评论到最新业务前景。虽然濠赌行业面临挑战及波动,但永利澳门业绩符预期,并相信中期前景仍吸引,维持“增持”评级及目标价22港元。摩通指,永利澳门在停业期间,日均营业费用(operating expense, OPEX)介乎240万至260万美元,其中员工工资支出占75%(约日均180万至190万美元),此符合该行预期。该股现报17.5港元,最新总市值909亿港元。

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