星光集团(00403.HK):拟3.192亿元出售星光印刷(深圳)全部股权

星光集团(00403.HK):拟3.192亿元出售星光印刷(深圳)全部股权
2020年02月23日 20:02 格隆汇APP

格隆汇2月23日丨星光集团(00403.HK)公布,2020年2月21日,公司间接全资附属公司星光印刷(中国)有限公司,拟向峻岭企业有限公司出售目标公司星光印刷(深圳)有限公司的全部股权,代价人民币3.192亿元。

作为股权转让协议项下拟进行交易的一部分,公司、卖方、目标公司及贷方陈劲亦订立贷款协议,据此,贷方将向目标公司提供人民币1.368亿元的贷款。

公告显示,目标公司为一间于中国注册成立的公司,并为公司的间接全资附属公司,其主要从事印刷包装材料及制造纸类制品业务,其资产包括(其中包括)该物业,该物业位于深圳市宝安区西乡街道第二工业区星光华南发展中心的工业厂房及楼宇以及多块土地,其包括未开发物业。

鉴于粤港澳大湾区的交通联系提升及其预期发展,集团拟通过集中其机器及资源以整合并精简其于广东地区的业务及资源,以提升其生产线的效率,特别是扩大集团位于韶关的制造厂房及工厂。于过渡期间,目标公司的现有业务营运将转移至余下集团,且目标公司将把目标公司在该物业的固定资产转让或移交予在广东地区属于集团的其他工厂,并将目标公司现有的生产线及订单转至集团的其他厂房及工厂。

经考虑该物业的估值、深圳目前的物业市场状况及在深圳的制造成本及限制增加,董事认为建议出售事项为集团提供适当时机,以发挥目标公司及该物业的价值,改善集团的现金流量,并实现其整合并精简其在广东地区业务的计划。目标公司将使用贷款偿还其债务及负债,以促进在交割完成前将目标公司的资产转移回集团。目标公司无意将贷款用作公告所载用途以外的其他用途。作为建议出售事项的结构一部分,预期目标公司将不会在建议出售事项交割完成前偿还贷款(视乎交割完成发生而定)。因此,贷款将构成集团收取的部分款项,供目标公司重组其业务及促成建议出售事项。

经参考目标公司于2019年9月30日的未经审核资产净值,建议出售事项预期将产生集团应占非经常性收益约3.17亿港元(受调整、汇率及审计影响,且为除建议出售事项应占费用及税项前)。

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