中国再生医学(08158.HK)拟配售5亿股及发行1.2亿港元换股债

中国再生医学(08158.HK)拟配售5亿股及发行1.2亿港元换股债
2020年03月03日 06:18 格隆汇APP

格隆汇3月3日丨中国再生医学(08158.HK)公布,于2020年3月2日,公司与软库及利盟订立配售协议,公司拟配售最多5亿股,占公司现有已发行股本约56.84%及发行配售股份扩大已发行股本约36.25%。配售价0.20港元,较3月2日收市价0.212港元折让约5.66%。

同日,公司与认购人全辉控股有限公司订立认购及清偿协议,公司拟发行1.2亿港元的可换股债券并于完成时透过抵销股东贷款支付认购价,换股价初步为0.20港元。于悉数行使可换股债券随附换股权后,将配发最多6亿股换股股份,相当于公司已发行股份约68.24%及于悉数行使可换股债券随附换股权后,经配发及发行换股股份扩大后已发行股份约40.56%。

配售所得款项净额估计约为9800万港元,约3000万港元用于偿还应计费用及其他应付账项;约3000万港元用于员工成本;约500万港元用于租金及差饷;约500万港元用于公共设施及其他开支;约900万港元用于专业费用及企业开支;及约1900万港元用于广告、市场推广及宣传开支。

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