交银国际:上调网易(NTES.US)目标价至510美元 维持“买入”评级

交银国际:上调网易(NTES.US)目标价至510美元 维持“买入”评级
2020年08月14日 16:49 格隆汇APP

交银国际发表报告表示,网易(NTES.US)今年第二季度收入超出市场及该行预期7%及5%,经调整净利润较市场及该行预期高出23%及19%,该行上调游戏和有道收入预测,并上调20/21年总收入预测3%及1%,利润预测分别上调5%及1%,并将其目标价由501美元,上调至510美元,维持“买入”评级。

报告指,网易第二季度手游收入按年升21%,按季升5%;有道收入按年升93%,按季升15%,其中,K12正价班课程用户按年升115%,按季增359%;创新及其他业务收入按季增24%。

报告又指,受暑假活动和《梦幻西游H5》推动,预计第三季度游戏收入按季增3%,按年则增24%,第四季度将有更多新游戏上线,并看好公司强大运营能力、多元化的游戏储备,以及全球扩张的潜力,网易计划在未来几年通过知名IP提升海外收入占比至30%。

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