格隆汇9月27日丨中地乳业(01492.HK)公布，公司接获要约人Wholesome Harvest Limited的通知，指要约人与认购人（金港商贸、张建设先生、YeGu Investment及Green Farmlands）已于2020年9月27日订立股份认购协议，据此，金港商贸已有条件同意转让其合法实益持有的4.33亿股股份；及向要约人注资16.6亿港元，以换取要约人发行的18.99亿股普通股，而张氏集团已有条件同意向要约人转让张氏集团实益持有的7.08亿股股份，以换取要约人向Ye Gu Investment发行7.08亿股普通股。要约人的每股转让及认购价为1.132港元，与要约价相等。
于完成时，要约人将持有11.4亿股股份，相当于公司于本联合公告日期已发行股本计算的表决权约43.75%。金港商贸及Ye Gu Investment将分别持有18.99亿股及7.08亿股要约人股份，相当于要约人全部已发行股本分别约72.84%及27.16%。
根据收购守则规则26.1，于完成时，要约人须就全部已发行股份提出强制性有条件现金要约，每股要约股份现金1.132港元，较9月25日收市价每股1.020港元溢价约11.0%。
要约人为一间2020年8月28日于开曼群岛注册成立的获豁免公司，乃为执行要约而成立。于本联合公告日期，要约人由金港商贸全资且实益拥有。金港商贸为一间于香港注册成立的公司，主要从事投资及贸易业务。其由伊利股份全资拥有。
要约人的意向为公司将继续专注于发展现有业务（即在中国进行奶牛牧场经营），但将持续对其营运进行审阅，并会制订计划实现效率及与伊利股份（为要约人的最终控股股东）的联属业务之间的协同效益。
要约人拟（但并无责任）行使其根据开曼群岛公司法（经修订）第88条所享有的任何权利，强制收购其未有根据要约收购的股份，前提是于寄发综合文件后四个月内，要约人根据要约收购不少于90%的要约股份。于有关强制收购完成后，公司将成为要约人的全资附属公司，公司将根据上市规则第6.15条提出申请撤回股份于联交所上市。
