来源：上海证券报
节前最后一个交易日，早盘两市均小幅高开，随后震荡回升，创业板指强势领涨。
盘面上，航天航空板块持续走高，昨日领涨的晨曦航空、新余国科等涨势抢眼；健康医疗概念在三诺生物、光正集团、博晖创新的带动下位居涨幅榜前列；光伏概念领涨，青岛中程、亿晶光电等个股涨停。
港股同样表现亮眼，主要指数高开高走。截至发稿，恒指涨1.11%，恒生科技指数涨1.75%。汽车股、内房股、光伏板块领涨，比亚迪股份大涨近10%。
金刚线龙头三连板
光伏概念成为近期市场“最靓的仔”。在前期的大盘调整中，光伏和风电板块明显比指数抗跌。而在今日市场的反弹中，光伏和风电板块也大幅拉升领涨。截至发稿，青岛中程收获20%涨停，易成新能涨幅超10%，亿晶光电涨停，东方日升、晶盛机电跟涨。
继硅料和硅片热潮之后，光伏行业相对低调的上游耗材产业链也迎来持续的上涨行情。作为用于光伏太阳能用硅晶片切割的细分金属制品，金刚线生产商恒星科技在前两个交易日连续涨停后，今日股价再度涨停报收，收获三连板。
消息面上，广东省发改委等六部门昨日印发《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》，计划提出，到2025年，新能源发电装机规模约1.02万亿千瓦，其中核电装机约1850万千瓦，气电装机约4200万千瓦，风电、光伏、生物质发电装机约4200万千瓦。
多只光伏板块港股创新高
港股光伏板块同步拉升，多只个股再创上市后新高。光伏玻璃龙头信义光能一度涨6.5%，最高触及12.18港元/股，再创上市以来新高。信义系主营光伏电厂的信义能源亦一度涨至4.03港元/股再创新高。
行业第二大龙头的福莱特玻璃股价同样创出新高，最高涨近6%触及19.76港元/股。
另外，大和证券上周发表报告，上调福莱特玻璃2022年每股盈利预测3%，目标价由15.5港元升至19.5港元，评级为“买入”。
从行业格局来讲，国内在光伏玻璃环节已经形成少数规模化企业充分竞争的格局。截至2019年12月，国内光伏玻璃企业产能合计25000吨/日，信义光能产能为7800吨/日，占比31.2%，居全球第一；福莱特产能为5400吨/日，占比21.6%，居全球第二。
2013年至今，信义光能和福莱特合计产能始终维持在全行业40%以上，预计2020年将超过60%。随着产能扩张速度快于行业增速，两大龙头的市占率将继续提升，双寡头格局将越来越稳固。
据悉，光伏玻璃主流品种3.2毫米报价将在10月上调每平方米3至5元，环比9月涨幅10%。自8月以来，光伏玻璃累计涨逾40%，仅次于硅料涨幅。光伏玻璃涨价主要原因是供不应求，即光伏下游组件等扩产较多，而光伏玻璃新建产能因政策受限。业内预计光伏玻璃供应紧张或持续到2021年。
机构建议三条主线布局投资机会
事实上，光伏行业的景气度回升一直备受机构看好。安信证券指出，近期产业链涨价趋于缓和，国内需求预计三季度淡季不淡，四季度需求旺盛，同时海外需求强劲复苏，内外共振行业景气向上。
财通证券表示，光伏短期持续好转，中长期增长空间巨大。预计四季度至明年产业链价格有望回落，需求有望进一步释放，今年全球装机同比持平，明年全球光伏大年，同比30%以上增长。光伏行业中长期发展前景广阔，技术进步仍是行业发展第一动力。
财通证券建议围绕三条主线进行布局：硅料、玻璃环节高景气周期；大硅片、HJT技术突破；行业龙头强者恒强。推荐通威股份、东方日升、隆基股份。
风电方面，财通证券预计十四五期间海上风电地方性补贴政策有望持续，驱动行业在未来五年持续快速增长。建议关注提前布局海上风电供应链的企业。整机环节，关注明阳智能；零部件环节，关注天顺风能、东方电缆、大金重工。
西部证券表示，从产业链各环节看，硅片和玻璃环节已经形成较为明显的马太效应，现有龙头企业的竞争力持续加强。因此，该产业链中的龙头企业具备更好的需求和供给格局。
