华润万象生活(01209.HK)拟全球发售5.5亿股 引入GIC及高瓴等基石

华润万象生活(01209.HK)拟全球发售5.5亿股 引入GIC及高瓴等基石
2020年11月25日 06:40 格隆汇APP

格隆汇 11 月 25日丨华润万象生活(01209.HK)发布公告,公司拟全球发售5.5亿股股份,其中香港发售股份2750万股,国际发售股份5.225亿股,另有15%超额配股权;2020年11月25日至12月1日招股,预期定价日为12月1日;发售价每股发售股份18.60港元-22.30港元,每手买卖单位200股,入场费约4504.9港元;建银国际、中金公司花旗高盛为联席保荐人,预期股份将于2020年12月9日于联交所主板挂牌上市。

公司是中国领先的物业管理及商业运营服务供应商。公司为最大的住宅物业组合之一提供物业管理及增值服务。公司亦管理及运营购物中心和写字楼等多种不断扩大的商业物业组合。截至2020年6月30日,公司提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约1.066亿平方米,公司提供商业运营服务的购物中心建筑面积约560万平方米。

根据弗若斯特沙利文报告,按2019年中国所有物业管理公司的物业管理服务收入计算,公司排名第五;按2019年中国所有购物中心运营服务供应商的购物中心物业管理服务收入计算,公司排名第二;按2019年所有在中国的购物中心运营服务供应商在中国所管理的重奢购物中心数目计算,公司排名首位;及按2020年上半年中国所有购物中心运营服务供应商的购物中心运营服务市场总收入计算,公司排名第二。

凭借公司领先的品牌、广泛的资源和丰富的经验、出众的科技能力及具有吸引力的会员体系,携手华润集团、华润置地及其他合作伙伴,公司致力于打造围绕生活、购物及工作的生活服务平台。公司希望通过公司的平台,改善物业用户的生活品质并为资产拥有人激发物业运营的活力。

公司已与基石投资者订立基石投资者协议,基石投资者同意认购或促使其指定实体认购以总额约6.50亿美元按发售价可购买的发售股份数目。假设发售价为20.45港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数),基石投资者将认购的股份总数约为2.46亿股股份,约占发售股份的44.8%(假设并无行使超额配股权);全球发售完成后已发行股份的11.2%(假设并无行使超额配股权);及全球发售完成后已发行股份的10.8%(假设超额配股权获悉数行使)。

基石投资者包括GIC Private Limited、Gaoling Fund, L.P.、中国平安资产管理(香港)有限公司、Cephei QFII China Total Return Fund Ltd.、Cephei China Equity Index Enhanced Fund Ltd. 及Cephei China Equity Growth Fund Ltd.、Matthews Funds、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、GLP China Capital Investment 15 Limited及UBAN Capital I, L.P.。

假设超额配股权并无获行使,及假设发售价为每股20.45港元(即本招股章程所述指示发售价范围的中位数),公司估计将会从全球发售收取所得款项净额约110.047亿港元。其中,所得款项净额约60%用于扩大物业管理和商业运营业务的战略投资和收购。公司相信战略性投资和收购将使公司提供更加多样化的服务,并扩大公司的地理分布、市场份额以及物业组合,实现规模经济效应;所得款项净额约15%用于提供增值服务和本行业上下游产业链的战略性投资;所得款项净额约15%用于投资信息技术系统和智能化社区;及所得款项净额约10%用于营运资金及一般公司用途。

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